水素エネルギー産業の中長期発展計画が発表され、水素エネルギーはエネルギーシステムの重要な構成部分と戦略的新興産業として確定され、業界の発展予想を改善し、市場の自信を高めるのに役立つ。業界の量子化発展目標は安定しており、制度、基準も徐々に完備する見込みで、産業の「ゲームルール」と激励メカニズムはさらに明確になっている。各サブ産業チェーンが先発優位性と技術優位性を備えている会社に引き続き注目することを提案します。
計画のハイライトの一つ:水素エネルギー産業の地位が向上し、位置づけがより明確になった。国家発展改革委員会は3月23日、水素エネルギー産業発展中長期計画(20212035)を発表し、業界の位置づけにとって、水素エネルギーを国家エネルギーシステムの重要な構成部分とし、再生可能エネルギーの規模化と効率的な利用の重要な担体と大規模、長周期のエネルギー貯蔵の優位性を十分に発揮し、多元的な相互補完融合の現代エネルギー供給システムの形成を促進することを提案した。同時に、水素エネルギーは戦略的新興産業と未来産業の重点発展方向であることを計画した。これらの抽出法では、これまで「水素」を工業の危険品として管理していたのに比べて、水素エネルギーの地位が明らかに向上し、投資家の水素エネルギー産業の発展に対する自信を強化し、産業の長期的な予想を奮い立たせるのに役立つ。
計画のハイライトの2:量子化目標が安定し、再生可能エネルギーの水素製造目標が予想を超えた。計画は産業チェーンの一部の一環に対して具体的な発展目標を提出し、2025年までに燃料電池車両の保有量は約5万台に達し、水素添加ステーションの建設を配置した。再生可能エネルギーの水素製造量は10~20万トン/年に達し、水素エネルギー消費を新たに増加させる重要な構成部分となり、CO 2排出削減を100200万トン/年実現する。我々は、燃料電池車の普及数の目標は比較的安定しており、「緑水素」の計画はやや予想を超えていると考えている。これまで市場では、緑水素コストが平価を実現するのは2030年であり、その後、「緑水素」が大規模に上昇すると考えられていたからだ。産業中長期計画と「二重炭素」目標の激励の下で、地方政府と国有企業も水素エネルギー車量の調達と「炭素削減」応用の定着を加速させると予想され、燃料電池車の2022年の新増量は8 Tcl Technology Group Corporation(000100) 00台のレベルに達する見込みで、2025年の保有量は9~10万台の規模に達すると楽観的に予想されている。2025年の緑水素生産目標に対応する電解槽の需要は約2.5 GWで、関連生産額は百億元に近い見込みだ。
計画のハイライトの3:応用シーンが豊富で多様である。計画の中で4つの応用方向を提出し、1)水素エネルギー車分野の「秩序ある推進」は、主に水素エネルギー商用車種の普及を主とし、車両分野では、水素エネルギーはリチウム電気の補充となる。2)エネルギー貯蔵分野では「水素エネルギーの調節周期が長く、エネルギー貯蔵容量が大きいという優位性を発揮する」とし、「風光水素貯蔵」一体化を構築し、「水素エネルギーのエネルギーネットワークにまたがる協同最適化の潜在力を模索する」とし、将来の水素エネルギーはエネルギーの柔軟なキャリア転換の役割をより多く果たす。3)水素エネルギーの分布式エネルギー分野での応用を普及させ、再生可能エネルギー基地で、燃料電池を基礎とする発電ピーク調整技術の研究開発とモデルを模索する。4)「水素エネルギーの工業生産における高品質熱源としての応用を模索し、工業分野の水素エネルギー代替化石エネルギーの応用規模を拡大する」。将来、水素エネルギーは工業の炭素削減において重要な役割を果たし、「炭素中和」に不可欠な一環である。
リスク要因:肝心な技術の進展が遅い;産業支援政策の定着は予想を下回った。
投資戦略。中長期計画は水素エネルギーのエネルギーシステムにおける重要な地位を明確にし、市場の業界の長期発展に対する自信を奮い立たせるのに有利である。未来の産業発展の図景も描き出し、自動車分野のリチウム電気と水素電気は相補的な実現が期待されている。エネルギー貯蔵、分布式エネルギー及び工業減炭分野では、水素エネルギーがより大きな役割を果たし、「二重炭素」過程に不可欠なエネルギーとなる。私達は産業計画の予想に合うことを提案して、関連する一環で積極的に配置して、先発の優位性の会社があります：燃料電池の電炉、系統の関連する Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) Dongfang Electric Corporation Limited(600875) Dongfang Electric Corporation Limited(600875) 、水素エネルギーの重いカードの領域の Weichai Power Co.Ltd(000338) 、プロトン交換膜などの肝心な材料の領域の関連する東岳グループ、 Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation(688386) 、貯蔵設備の一環の関連する Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) 3 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 、緑水素生産と応用に関する Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 。
