健康保険は間違いなく現在最も人気のある保険種の一つであり、2021年に人身保険会社が元の保険料収入3.12兆元を実現し、そのうち、健康保険業務の元の保険料収入は前年同期比3.35%増加し、生命保険、意外保険、健康保険の3大業務の中で唯一保険料収入の増加を実現している業務タイプである。
健康保険市場は熱いですが、業界内の専門健康保険会社の業績はどうですか。業界のボーナスを享受しましたか?どのような競争コースに直面していますか?各専門健康保険会社が相次いで年報を発表するにつれて、業界の発展状況も浮上した。
業務規模は拡大したが利益はわずかである
現在、市場には現在7つの専門健康保険会社があり、それぞれ人保健康、平安健康、調和健康、昆仑健康、太保健康、復星連合健康、瑞華健康である。5月4日、北京商報の記者が年報を整理したところ、現在、調和のとれた健康を除いて年報が公開されていないほか、6つの専門健康保険会社が2021年の年報を次々と公開していることが分かった。
保険業務の収入状況を見ると、2021年に6社の専門健康保険会社が合計668.82億元の保険業務収入を実現し、前年同期比7.31%増加した。そのうち、人保健康実現保険業務の収入は358.16億元で、前年同期比11%増加し、6社の中で最も多かった。
保険業務の収入の小幅な増加とは異なり、2021年の各社の利益状況は目立たず、微利や損失状態にあることが多い。6社の合計純利益は-0.68億元で、2020年の12.4億元より105%減少した。具体的には、瑞華健康と昆仑健康は赤字で、残りの4社は利益を実現し、そのうち、平安健康の純利益は8.83億元で、6社のトップで、人保健康の純利益は2.56億元で、その後に続いている。
専門健康保険会社は健康保険産業チェーンの上流に位置しているが、なぜ明らかな利益優位性を形成していないのか。北京連合大学金融学部の楊沢雲教師は、「現在の専門健康保険会社の多くは微利または損失状態にあり、主に3つの影響を受けている。1つは、現在の健康保険の経営が健康リスク管理において受動的な地位にあり、経営者が病院、医薬企業、健康看護などの機関と統合しにくく、健康リスク管理の完全な閉ループを構築し、医療支出のコントロールを実現することである」と分析した。第二に、健康保険の道徳リスクは比較的深刻であり、これは事前の逆選択も含まれ、事後の道徳リスクも含まれている。すなわち、被保険者の過度な消費と医療機関の過度な供給である。三つ目は健康保険製品の同質化が深刻で、製品の差別化が不足し、価格競争に頼るしかなく、利益空間を一歩近く下げた。
ある生命保険会社の支店の責任者も同様の観点を持っており、現在、専門健康保険会社を除いて、一般の生命保険会社と財産保険会社は健康保険業務を経営することができ、専門健康保険会社は独自の優位性を形成しておらず、価格戦争を通じて市場シェアを奪うと、利益空間が圧縮されていると述べた。
主推重疾病保険と医療保険、製品構造は最適化する必要がある
危険種の構造から見ると、現在専門健康保険会社が発売している製品は重大疾病保険と医療保険を主としている。
整理すると、各社の保険料収入が上位5位の製品の多くは医療保険と重大疾病保険である。例えば、復星連合健康2021年の保険料収入が上位5位の保険製品のうち、4つが重大疾病保険、1つが医療保険製品である。上記の生命保険会社の支店の責任者によると、この側面は現在の商業健康保険製品の同質化が深刻であることを証明している。これに対し、楊沢雲氏は、商業健康保険会社はその大健康産業の人材と資源の優位性を利用して、異なるライフサイクル、異なる健康状況、異なる収入レベルの健康保険製品を提供するべきだと指摘した。
北京商報の記者は、他の会社が医療保険と重大疾病保険を主推しているのとは異なり、昆仑の健康保険料収入が上位5位の保険製品は、2つが長期看護保険で、この2つの製品は保険料収入の上位2位で、他の3つの製品は重大疾病保険であることに気づいた。これに対し、昆仑健康関系者は北京商报の记者の取材に対し、同社はここ数年、商业长期看护保険と重病保険制品の発展に焦点を当てており、市场の需要に基づいて、市场の选択に基づく客観的な结果であるべきだと述べた。2021年末現在、中国の60歳以上の高齢者人口は2.67億人に達し、そのうち失能、半失能の高齢者人口は4000万人を超え、中国の高齢化の程度が深まるにつれて、庶民の商業看護保険に対する需要はますます大きくなっている。
大手保険グループは異なるタイプの会社の協同発展を通じて優位を形成することができ、保険会社の業務発展モデルにも直接影響を与える。販売ルートから見ると、グループ会社が頼りにしている平安健康、人保健康と太保健康は主に危険ルート、団保険ルートと兼業代理ルートであり、昆仑健康と復星連合健康は仲介ルートと銀保ルートに頼っていることが多い。
全業界の競争の中でどのように率先して を突破します
業界の面から見ると、健康保険業務は専門健康保険会社だけでなく、他の人身保険会社や一部の財産保険会社も健康保険業務を経営することができる。そのため、現在の専門健康保険会社の市場シェアは高くなく、保険料収入の業界総保険料収入の割合も低い。2021年の健康保険業務の元保険料収入は8447億元で、前年同期比3.35%増加したが、保険料データを公表した人の健康保証、太保健康、瑞華健康の3社の総保険料収入は9.55億元で、前年同期比0.22%増加した。
専門健康保険会社の2021年の保険料収入の増加が遅い状況について、ベテラン精算師の徐旭琛氏は、2021年2月の新旧の重病保険製品の切り替えが重病保険製品の販売に影響を与えたと指摘した。同時に、専門健康保険会社の医療保険業務もある程度爆発した「恵民保」業務に押された。
現在、健康保険市場の競争が激しく、専門健康保険会社は同類の健康保険会社からの競争に対応するだけでなく、他の生命保険会社と財産保険会社の全業界の競争にも直面していることが明らかになった。
この業界全体の競争の中で、専門健康保険会社の競争優位性はどこにありますか?楊沢雲氏によると、ここ10年来、健康保険は保険料収入の増加が急速であるだけでなく、その保険料収入が人生保険料収入全体に占める割合も大幅に上昇し、2012年の8.5%から2021年の25.3%に上昇した。専門健康保険会社は他の生命保険会社と比較して、経営モデル、人材、製品とサービスなどの面で異なるべきで、それによってその専門性を体現して、他の生命保険会社と区別します。
ある業界関係者によると、現在の健康保険市場は混乱しており、業界は「峡谷式競争」の局面に陥っているという。銀保監会が発表した「中国商業健康保険の発展問題と提案に関する報告」によると、商業健康保険の業務リスクも無視できない。長期医療保険が医療費のインフレ、選択的な保険還付、過度な医療などの内外部リスクに対応する管理能力が不足しているなどの問題がある。この業界全体にわたる競争の中で、健康保険産業チェーンの上流に位置する専門健康保険会社はどのように力を入れて、業界のトップに進むことができますか?
楊沢雲氏は、製品の面では、まず健康保険会社が自身の上下流の優位性と結びつけて他の会社とは異なる健康保険製品を提供する必要があると提案した。次に、健康保険会社の健康保険製品は他の生命保険会社の保険製品の価格設定方式とは異なるべきである。ビッグデータなどを利用して正確な価格設定モデルを構築することもできるし、上下流の全産業チェーンを利用して伝統的な健康保険製品とは異なる価格設定モデルを構築することもできる。
サービスの面では、一方で、専門健康保険会社はその上下流の優位性を利用して、便利な賠償サービスを提供して、取引先の満足度を高めなければならない。一方、専門健康保険会社はその上下流の優位性を利用して、専門の医療、看護などの付加価値サービスを提供して、取引先の満足度と粘性を高めて、そして会社の利益源を増やすことができます。
「具体的には、経営モデルの面では、専門健康保険会社は大健康産業の上下流と有機的に融合しなければならない。楊沢雲は付け加えた。
