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人民元の切り下げと関税免除が重なり、この業界の疫病は著しく回復した。
理想的な次世代負極材料、テスラ、ベンツが進出を争う
国有企業改革の3年間の行動が終わる年、この業界は過去の改革の重点分野である。
生産能力満載!大手はまだ値上げしなければならず,第1四半期の関連会社の利益は倍増した。
プラットフォーム経済の健全な発展をサポートする具体的な措置を研究し、この会社は多くの商店資源を収録している。
インフラ建設を加速し、5 G、ギガビット光網、データセンターの建設と発展を系統的に推進する
テーマ詳細
人民元の切り下げと関税免除を重ねて、この業界の疫病の後で著しい回復
5月18日、上海市の疫情防止・コントロール活動の記者会見によると、前期、貿易チェーンの不調、集疎運通路の阻害、港湾の運行効率の低下などの問題に対して、上海税関は疫病防止、民生保護、企業支援、発展促進の10方面の措置を連続的に打ち出し、上海港湾貨物の通関と離脱の通告を加速させ、長江デルタ地区の税関と連携し、産業チェーンのサプライチェーンの安全と安定を保障した。税関のデータによると、4月下旬以来、上海港の貨物輸送量と対外貿易の輸出入総額は徐々に安定し、徐々に回復している。
4月13日、国務院常務会議は輸出税還付などの政策支持をさらに強化し、対外貿易の安定した発展を促進することを決定した。会議は、対外貿易の安定した発展を促進するために、輸出税還付という普遍的な公平をよりよく発揮し、国際規則政策の効果に合致し、対外貿易のビジネス環境を最適化しなければならないと指摘した。輸出貨物の通関効率を高め、国境を越えた電子商取引の返品・交換を容易にする政策を制定し、信用を守る企業の通関、税金還付などにもっと便利を与え、税金還付をだまし取るなどの行為を厳罰に処罰する。開源証券によると、人民元の切り下げは為替収益を通じて外貨決済を主とする輸出企業を厚くする見込みで、一方で海運運賃は引き続き下落傾向を続け、関税免除を重ね、多方面の要因の改善は輸出業界の景気回復を駆動し、海外で比較的高い企業の評価値を回復させる見込みだという。
A株の上場会社の中で、 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) の主な業務は自動車のアルミニウム合金のハブと自動車のタイヤで、北アメリカですでに13軒の販売チェーン子会社を持っていて、12個の倉庫の中継物流基地を持っていて、会社の2021年の海外市場の収入は78%に達します。 Hunan Huasheng Co.Ltd(600156) 主な輸出市場はEU、アメリカ、韓国、日本および南米などの国と地域であり、会社の2021年の海外収入は83%を超えた。 Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) 安徽省の「超細繊維生地及び完成品の改築・拡張プロジェクト」はすでに続々と生産を開始し、「超細繊維含浸生地建設プロジェクト」は現在建設中であり、2021年度の会社の営業収入の中で輸出製品が53.07%を占めている。
理想的な次世代負極材料、テスラ、ベンツが争って入局します
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) はメルセデスベンツの電動G級車のバッテリーサプライヤーになります。これに先立ち、ベンツは2025年から発売されるG-Classにシリコンベースの陽極を使用し、現在利用可能な同類電池より20-40%高いエネルギー密度を持つ新しい高エネルギー密度電池を採用すると業界から発表された。関係者によると、この電池は Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) から提供され、負極の材料は米カリフォルニアのベンチャー企業Sila Nanotechnologiesから来ている。
炭素系材料は現在最も広く使用されている負極材料であり、その理論比容量は372 mAh/gであるが、シリコンの比容量は4200 mAh/gに達し、炭素系材料の10倍以上であり、現在知られている比容量が最も高い負極材料であり、高比容量の優位性によりシリコン系材料は当然の次世代負極材料と見なされている。 Citic Securities Company Limited(600030) によると、4680電池は2023年に爆発元年を迎える見込みで、その後、中国の外頭部電池サプライヤーのフォローアップに伴い、シリコン基材の爆発を牽引し、2025年のシリコン基負極出荷量は9.8万トン(20212025年の複合年平均成長率は53%)に達し、市場規模は約150億元で、そのうち動力電池出荷は8.7万トンで、市場規模は132億元で、88%を占めている。
A株の上場会社の中で、30019シリコン系負極関連製品はすでにいくつかの電池メーカーの評価を通じて小ロットの供給を実現し、会社は積極的に Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) との協力を展開している。 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 子会社のベトレーシリコンベース負極材料は中国のお客様に販売されています。現在、外販を主とし、深セン市光明区内で年間4万トンのシリコンベース負極材料プロジェクトの建設に投資する予定です。30035シリコンベース負極への投入を継続し、技術と関連製品の蓄積を備え、現在建設中の試作ラインを完成し、顧客にサンプル送りテストを行う製品がある。
国有企業改革の3年間の行動が終わった年、この業界は過去の改革の重点分野である
国務院国資委員会の翁傑明副主任は国有持株上場企業の改革を深化させ、国有企業の改革を争う3年間の行動表率特別テーマ推進会で、良質資産の上場企業への注入に引き続き力を入れ、グループ会社は未上場とすでに上場資源を系統的に整理し、実際に合わせて既存の未上場の良質資産を計画的に上場企業に注入し、必要なものは単独で上場することもできると表明した。
2022年は、国有企業改革の3年間の行動を決戦で決める収官の年だ。2022年の政府活動報告書によると、国有企業改革の3年間の行動任務を完成させ、国有経済の配置の最適化と構造調整を加速させ、国有資産の監督管理を強化し、国有企業が主な責任と主業に焦点を当てることを促進し、産業チェーンのサプライチェーンの支持と牽引能力を向上させる。1月17日、国務院国有企業改革指導グループ弁公室はビデオ方式で国有企業改革三年行動特別テーマ推進会を開催した。会议は、2022年は决戦决胜の国有企业改革の3年の行动の収官の年であり、重点任务をロックし、高品质に完成させ、弱みを补い、改革の実効を求め、改革成果の安定化と制度化を実现し、全面的な胜利と収官を确保しなければならないと强调した。 Northeast Securities Co.Ltd(000686) は、軍需産業は過去の国有企業改革の重点分野であり、軍需産業企業の資産証券化のプロセスを加速させることはさらに重要であり、その中で中電科グループの資産証券化には依然として大きな空間があると考えている。電気科グループ傘下の複数の上場企業は年内に千億市場価値の戦略目標を提出し、将来も国有資産の注入がある可能性があることを予告している。
A株の上場企業のうち、 Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) は、中国電科傘下の上場企業の一つとして、資源配置、産業統合、地域配置などの面で中国電科のサポートを受けることができると述べた。 Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) によると、会社は国有持株会社として、持株株主の東信グループと実際の支配者の中国電科が従事している多元化の業務と地位は会社に資源の支持をもたらすことができる。 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 親会社は中国電子科学技術グループ会社の第十研究所であり、中国電子科学技術グループ有限会社は会社の実際のコントロール者である。
生産能力満載!大手はまた値上げして、第1四半期の関連会社の利益は倍増します
半導体製造段階の利益は強力に増加し、内資ウエハ代行の双雄 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 、華虹半導体の今年第1四半期の業績は再び高値を更新した。
また、複数の国際ウエハ代行大手が最近、再び値上げの声を伝えている。ウエハ代行工場の台積電は取引先に通知し、来年1月からウエハ代行価格を全面的に値上げし、上昇幅は6%で、一部の台積電取引先は値上げ通知を受けたことを確認した。
2022年第1四半期の報告データによると、同社の営業収入は118.54億元で、前年同期比62.6%増加した。帰母純利益は28.43億元で、前年同期比175.5%増加し、いずれも高値を更新した。このうち、生産能力利用率は100.4%に達し、満載状態にある。華虹半導体2022年第1四半期の報告データによると、同社の営業収入は5.946億ドルで、前年同期比95.1%上昇し、前月比12.6%上昇した。帰母純利益は1億3000万ドルで、前年同期比211.4%増加した。 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) は、チップの不足が生産能力の拡張速度を加速させ、今後2年間の世界設備の売上高の増加傾向が明確で、A株の半導体設備材料には大きな成長潜在力があると指摘した。東アジアの前海証は、台積電など世界のウエハ代行企業が第1四半期に前年同期比の急速な成長を実現し、半導体業界の景気が減少していないことをさらに証明し、本土の自動車チップメーカーに重点を置くことを提案した。
A株の上場企業の中で、 Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) はすでに中国の8インチ、12インチチップ工芸プラットフォームのチップ投入量が最大の半導体パワーデバイス設計会社の一つとなり、全体の生産能力は持続的に増加している。 Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) 4製品は Jcet Group Co.Ltd(600584) Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 、 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 、 Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) China Resources Microelectronics Limited(688396) 電子、日月光など多くの一流集積回路企業の使用と認可を獲得した。 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 半導体製品は主にウエハエッチング制御、化学蒸着、ウエハ検出などの半導体装置に応用される精密金属構造部品である。
プラットフォームの経済の健全な発展をサポートする具体的な措置を研究して、この会社は多くの商店の資源を収録しました
全国政協は「デジタル経済の持続的な健全な発展を推進する」という特別テーマの協商会を開き、上層部は、プラットフォーム経済、民営経済の持続的な健全な発展を支持し、プラットフォーム経済の規範的な健全な発展を支持する具体的な措置を研究しなければならないと指摘した。政府の直接投入を増やし、全民族のデジタル化素質を高め、デジタル企業が中国外資本市場に上場することを支持する。
2020年の独占禁止11月にプラットフォーム経済に対する独占禁止ガイドラインが発表されてから、同年12月の中央経済工作会議で初めて「独占禁止の強化と資本の無秩序な拡張の防止」を明確にし、2021年1月の中央政法工作会の「独占禁止と反不正競争法執行司法の強化」という2回の重要会議で信号を強化し、プラットフォーム経済は厳しい監督管理、強い改善段階に入った。 Haitong Securities Company Limited(600837) の分析によると、プラットフォーム業務は経済、消費回復と密接に関係しており、政策面の干渉が解除され、積極的な態度に転向した場合、プラットフォーム会社は短期的に評価修復を迎えているが、長期的には「常態化防疫」を重視した後、業績修復の強い株が必要だという。
A株上場企業のうち、 Beijing Zhidemai Technology Co.Ltd(300785) 子会社の星羅は天猫、京東、蘇寧、拼多、震音などのプラットフォームからの多くの商店資源を収録し、大量のメディア資源をドッキングすることで、正確な人貨マッチングを実現した。 Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) はブランドに全域の電子商取引サービスを提供し、現在協力しているブランドは天猫、京東、唯品会、拼多、震音などの全ルートプラットフォームをカバーしている。 Saturday Co.Ltd(002291) は「リモートクラウド」に基づくアパレル分野にサービスするSaaSプラットフォームを開発しており、プラットフォームは大量のアパレルキャスターにサービスし、全プロセスのデジタル化を実現するS 2 B 2 Cプラットフォームを計画している。
インフラ建設を加速し、システムは5 G、ギガビット光網、データセンター建設の発展を推進する
世界電信と情報社会の日大会は内モンゴルのフフホトで開催された。工業情報化部の党グループのメンバーで副部長の張雲明氏は会議で、インフラ建設を加速させ、5 G、ギガビット光網、データセンターの建設発展と伝統的なインフラ改造とグレードアップを系統的に推進し、発展の支えを構築しなければならないと表明した。実体経済のモデルチェンジを推進し、5 Gは帆を上げて遠航し、工業インターネットはグレードアップし、発展エネルギーを育成する。
現在、中国は5 G基地局を160万近く建設し、世界初の独立グループネットワークモデル規模に基づいて5 Gネットワークを建設する国となっている。現在、5 G応用は交通、医療、教育、文旅など多くの生活分野をカバーしており、ケースは累計2万件を超えている。工信部が4月に発表したデータによると、第1四半期に中国の5 G基地局は13.4万件増加し、累計155.9万件の開通が完了し、5 Gネットワークは全国のすべての地級市と県城城区、87%以上の郷鎮・鎮・区をカバーした。
上場企業の中で、 Wuhan Fingu Electronic Technology Co.Ltd(002194) 主な製品フィルタは5 G基地局内で大量に使用されており、会社の主な顧客はファーウェイ、エリクソン、ノキアなどの世界で最も主要な通信設備集積商である。 Guomai Technologies Inc(002093) 各キャリア5 Gネットワークの建設に積極的に参加し、業務は福建、広東、黒竜江、遼寧、山西などの全国主要省をカバーする。 Fuchun Technology Co.Ltd(300299) はインタラクティブで表示しやすくて、5 G建設の上で、会社は引き続き運営者と政企業の取引先のために計画設計の業務を提供して、同時に先端の計画設計の市場の取引先の優勢に頼って、持続的にデジタルエネルギーなどの多分野のプロジェクトに対する市場の開拓を増大して、積極的に新しい基礎建設に参加します。
