水曜日、欧州連合は「RepowerEU」というエネルギー計画を発表し、今後5年間で2100億ユーロ（約2210億ドル）に達する資金規模に関連し、その中で専門的な欧州連合 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 戦略を構築することに言及し、2025年までに Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 太陽光発電能力を倍増させ、2030年までに600 GWを設置する。
「これは中国の太陽光発電企業に有利で、中国の太陽光発電製品の輸出はさらに加速するだろう」。万聯証券投資顧問の屈放氏は「証券日報」記者の取材に対して述べた。
太陽光発電業界の景気はさらに向上している
「RepowerEU」エネルギー計画には、再生可能エネルギーと液化天然ガスの輸入を増やし、エネルギー需要を低下させ、ロシアのエネルギー依存を減らし、グリーンエネルギーへの転換を加速させる目的が含まれている。
「最近の露烏衝突は世界のエネルギー供給に衝撃を与え、EUは再生可能エネルギーの比率を高め、太陽光発電の投入などを含め、気候変動に対応する需要だけでなく、エネルギーの独立、エネルギーの安全などの多方麺の戦略的考慮から、多くの新しい挑戦とリスク要素の影響に適応している」。北京特億陽光新エネルギー科学技術有限会社の祁海珅総裁は「証券日報」記者の取材に対し、「化石エネルギー価格の上昇に伴い、EUだけでなく、世界的に再生可能エネルギーに対する需要が高まっている。これは光伏業界にとっても利益であり、光伏業界全体の景気度がさらに向上している」と述べた。
Citic Securities Company Limited(600030) によると、今年に入ってから、ロシアとロシアの衝突はヨーロッパのエネルギー危機を引き起こし、ヨーロッパ各国はエネルギーの安全とエネルギーの独立をより重視し、再生可能エネルギーへの転換を加速させ、その中でドイツは再生可能エネルギーを完全に使用する時間を2035年に引き上げ、太陽光発電製品に対する需要を刺激した。
欧州光起電力協会のデータによると、2021年に欧州で新たに光起電力発電機が25.9 GW増加し、前年同期比34%増加した。輸出データと結びつけて、2022年のヨーロッパの新増光伏装機は40 GWを超え、前年同期比54%以上増加する見込みだ。ヨーロッパ市場の牽引の下で、 Citic Securities Company Limited(600030) は2022年に世界の新増光伏装機が230 GWに達する見込みで、前年同期比30%以上増加し、需要リズムが季節ごとに改善される見込みだ。
「市場需要が旺盛であると同時に、中国の太陽光発電産業は強大な産業チェーンの規模化優勢に頼っており、世界での競争力は非常に強いが、中国の業界内部競争も寡占時代に向かっており、増資や生産拡大、産業進級などの現象が頻繁に現れている」。祁海珅氏は、規模化生産能力の優位性も中国の光伏企業が一定の定価権を持つことができ、光伏シリコン材料、シリコンチップ製品の価格を高位で維持することができることを実現していると考えている。
しかし、光伏業界は資金密集、技術密集型などの特徴があり、業界参入には一定の核心競争力が必要で、3~5年、さらには10年以上の長期競走の準備が必要で、資本投入だけでは十分ではないと述べた。「太陽光発電業界の技術のアップグレード、技術の反復は比較的に速く、企業の研究開発能力とコストに対する製御、つまり本を下げて効菓を高める能力が非常に重要であることが試練されている」。
光起電力製品の輸出が加速します
「中国の太陽光発電業界は価格優位性を備えているため、他の地政学的条件を考慮せずに、このエネルギー計画は中国の太陽光発電業界の海外輸出にとって良いニュースだ」。全連買収合併公会信用委員会の安光勇専門家委員は「証券日報」記者に述べた。
PVInfoLinkのデータによると、中国の今年第1四半期の光起電力モジュールの輸出はそれぞれ9.6 GW、14.0 GW、13.6 GWの計37.2 GWで、前年同期比112%増加した。その中で、「二重炭素」目標に駆動され、ロシアとロシアの衝突は伝統的なエネルギー代替プロセスを加速させた。ヨーロッパの第1四半期の輸入は16.7 GWの中国の光伏部品で、前年同期比6.8 GWに145%増加した。
2021年にはヨーロッパの光起電力発電機が30 GWに近く、世界の18%前後を占めていると予想されており、その中でEUの25.9 GWは、「タイプ別に見ると、ヨーロッパの分散発電機が80%前後を占めている。主な原因は、全体の都市化程度が高く、地上発電所に適した平原麺積が相対的に少なく、屋根分布式光起電力がより適切な応用シーンを持っているからだ」と述べた。
世界の太陽光発電企業のトップとして、ロッキーグリーンエネルギーもこの計画に注目し、「会社のヨーロッパ市場での市場占有率、出荷量はすべてリードしており、この計画の発売は会社のヨーロッパ市場での配置にとって利益がある」と述べた。ロッキーグリーンエネルギーの責任者は「証券日報」の記者に述べた。
ロッキーグリーンエネルギーの2021年財務報告によると、昨年の会社の売上高は809億3200万元で、その中でヨーロッパ地区の売上高は113億8600万元で、収入の割合の14.07%を占めている。
屈放から見ると、ロッキーグリーンエネルギーの今年のヨーロッパ市場での業績はさらに向上する見込みで、「2022年第1四半期、BIPV（太陽光発電建築一体化）業務の発展を加速させるために、会社は Center International Group Co.Ltd(603098) とこの業務に対して統合経営を行った。この点も今後数年のヨーロッパの太陽光発電発展の方向であるため、将来の会社のこの業務発展の潜在力も大きい」と述べた。
屈放氏によると、ヨーロッパ地域の市場は通常、中国の光伏部品メーカーの核心販売地であり、総売上高に占める割合が高いという。まず、コンポーネントの粗利益率は高く、20%前後で、中国企業の粗利益率より明らかに高いと予想されています。次に、コンポーネント会社のヨーロッパでの業務成長速度は比較的に速く、例えばインバータ企業、2021年、分散インバータ会社 Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) と Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) の海外売上の増加幅は57%と42%に達し、 Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) は39%、 Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) は26%だった。
Citic Securities Company Limited(600030) も、ヨーロッパ地域の太陽光発電製造業の生産能力配置は少なく、圧倒的な大部門の製品は中国企業からの供給であり、中国製品の需要に対してさらに牽引され、太陽光発電産業チェーンの海外配置に注目することを提案した。
