メディアの最新報道によると、中国の3大携帯電話メーカーの小米、OPPO、vivoは、2022年4~6月以降の供給量がこれまでの計画より2割ほど減少することをサプライヤーに通知した。
中国信通院が最近発表したデータによると、2022年3月、中国市場の携帯電話の出荷台数は2146万台で、前年同期比40.5%減少した。1-3月、中国市場の携帯電話の全体出荷台数は累計6934.6万台で、前年同期比29.2%減少した。
スマートフォン市場の悲観的な気持ちがさらに広がっている。これはA株消費電子産業チェーンの業績にも跡がある。
21世紀経済報道記者の統計によると、データによると、148社の消費電子産業チェーン関連上場企業のうち、第1四半期に71社の純利益が前年同期比で減少した。
スマートフォンの出荷が落ち込んでいる
前述の報道によると、小米の関係者によると、2022年にスマートフォン2億台を供給する予定だったが、供給者に通知し、1億6000万-1億8000万台に減少するという。vivoとOPPOも4-6月と7-9月の注文をこれまでの計画より約2割減らす。
実際、4 G、大画面の浸透率が徐々に飽和するにつれて、中国のスマートフォン市場はすでに疲弊している。中国信通院のデータによると、2018年から2021年までの中国の携帯電話出荷台数はそれぞれ4億1400万台、3億8900万台、3億8000万台、3億5100万台で、4年間で昨年だけわずかに上昇した。
5 Gは新しいスイッチブームを持っていないようで、業界分析会社のCounterpointデータによると、ユーザーの平均スイッチサイクルは現在31ヶ月を超えている。2019年初め、中国の携帯電話ユーザーの交換週期は24.3ヶ月にすぎなかった。
疫病状況は業界をさらに悪化させ、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 研究報は、最近の中国の疫病状況は繰り返し携帯電話の需要をさらに弱体化させ、3月以来COVID-19の疫病状況、地縁衝突、インフレなどの要素の影響を受け、中国の携帯電話の需要は引き続き弱体化すると予想していると分析した。
上流ウェハ代工場 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) は明らかに感じており、同社の第1四半期の28.7%の収入はスマートフォンから来ており、前月比2.5%低下している。
先週の業績会議で、 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 連合最高経営責任者の趙海軍氏は、消費電子、携帯電話などの在庫市場はすでに在庫解消段階に入り、軟着陸を始め、一部の地域の携帯電話サプライチェーンには5ヶ月の在庫もあると分析した。今年の携帯電話の出荷は予想より少なくとも2億台減少し、下落幅は主に中国メーカーと中国市場で発生したと判断した。
偶然ではなく、データによると、148社の消費電子産業チェーン関連上場企業のうち、第1四半期に71社の純利益が前年同期比で減少した。下げ幅が大きいのは Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) .SZ）、 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) .SZ）で、下げ幅は20倍前後です。 Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) .SZ）、＊ Ofilm Group Co.Ltd(002456) Ofilm Group Co.Ltd(002456) .SZ）、＊ Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) .SZ）、＊ Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) .SZ）、＊ Holitech Technology Co.Ltd(002217) Holitech Technology Co.Ltd(002217) .SZ）、＊ China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) .SZ）、＊ National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) −U（ National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) .SH）、＊ Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) .SZ）の四半期純利益の減少幅は200%を超える。
ハイエンドマシン市場または増分
上記のメーカーが注文を切ったのと対照的に、一部のブランドはまだ楽観的だ。
報道によると、アップルは第2四半期にiPhone 13 Proを1000万台増産し、主力の鴻海工場も小規模に募集し、増産の注文に対応するほか、下半期に発売されるiPhone 14の新機にも準備をしている。第2四半期は伝統的な閑散期で、アップルの新旧機種の引き継ぎの転換期だが、iPhone 13 Proシリーズは販売が強く、現在このシリーズの供給量は相対的に不足している。
Counterpoint Research上級研究アナリストは、下半期の販売状況は上半期よりよくなると考えています。アップルは毎年第4四半期に新機を発売し、一部の販売台数の上昇を牽引すると同時に、他のブランドも多くの新機のダッシュ業績を発表し、年末の様々な大促進活動を重ね、市場全体に一定の刺激作用を与える。
サムスンによりますと、サプライチェーンに近い関係者によりますと、2022年の供給は前年の2億7000万台をやや上回っており、サプライチェーンは韓国とベトナムに集中しているということです。米グーグルのサプライヤーによると、2022年には前年の2倍の1000万台を製造するという。
これらのブランドは、ハイエンド市場で一席を占めたり、急速に成長したりしているメーカーに属していることがわかります。
ファーウェイのハイエンド市場はサムスンとアップルに分割され、後者の業界の発言権はますます強化されている。Canalysの最新報告によると、2022年第1四半期のサムスンは24%の市場シェアで市場をリードし、2021年第4四半期の19%を上回った。iPhone 13シリーズに対する市場の需要が増えているため、アップルは2位で、第1四半期の業績は堅調に伸びています。
業界内でも、スマートフォンの成長率は減速しているが、ハイエンド機市場にはまだ増加量があり、すべてのブランドが衝撃を受けなければならない分野だと公認されている。
Counterpoint Researchのデータによると、2021年の世界のスマートフォンの成長率は7%だったが、昨年の世界のハイエンドスマートフォン（平均卸売価格400ドル以上2540元）の市場売上高は前年同期比過去最高の24%増加し、スマートフォン市場全体を上回った。ハイエンド市場の世界スマートフォン市場における27%のシェアも史上最高になった。
ある分析者は、市場の反復需要の推進の下で、ハイエンドスマートフォン市場は引き続き成長し、世界のスマートフォン市場の成長速度を超える可能性があると考えている。また、消費者の交換週期が長くなると、ハイエンド機の高利益を通じて交換週期が長くなることによる利益の流失を相殺することができ、中低端価格戦の罠に陥ることを避けることができる。
