今期の投資ヒント：
事件の背景：5月18日、欧州委員会は「RepowerEU」というエネルギー計画を発表した。この計画では、EUの「炭素55%削減」政策ポートフォリオにおける2030年の再生可能エネルギーの割合の全体目標を、これまでの40%から45%に引き上げることを提案している（2021年のEUの22%のエネルギーは再生可能エネルギーから）。REPowerEUは2022年末にEUのロシア天然ガスへの依存を2/3減らし、2027年までにロシア天然ガスへの依存から完全に脱却することを目指している。この目標を実現するためには、2022年から2027年にかけて、新たに2100億ユーロの投資が必要になります。
1、この計画は太陽光発電業界に有利である。この計画によると、2025年までにEUの累計光起電力搭載機は320 GWに達し、2021年より2倍近くになり、20222025年の新規搭載機の規模は38.8 GWである。2030年までに600 GW、20222030の新増設は435 GWに達し、これまで計画されていた420 GWを上回る。2021年に欧州連合（EU）の27加盟国のうち25カ国の太陽光発電設備の前月比が上昇し、全体の新規増加は25.9 GWで、2022年には38 GWに達する見込みで、前年同期比45%の増加率を超える。
2、この計画は分散とBIPVをよくしている。この計画は Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 屋根の提案を提出し、新しい公共と商業建築と新しい住宅建築に Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池板を取り付ける。分布式は光起電力部品の価格に対する受け入れ度が高く、分布式部品製品の利益能力は一般的によく、分布式市場の成長は部品企業全体の利益レベルを高めるのに有利である。光起電力業界にとって、中国の現在の部品価格が高い企業の一方で、地上発電所の設備が影響を受ける一方で、米国WROと東南アジアに対するダブルアンチ調査は中国の北米への出荷に影響を与えた。2021年にEUが中国からコンポーネントを45.3 GW輸入し、中国の光起電力コンポーネントの輸出全体シェアの45%を占めている。22年Q 1、EUは中国からコンポーネントを16.7 GW輸入し、前年同期比145%増加した。ヨーロッパの光発電設備の高速成長によるコンポーネント需要は、コンポーネント価格の下流への伝導能力を高めるだけでなく、米国市場の不足を補った。
ヨーロッパの各国市場を見ると、ドイツ、オランダ、スペイン、フランスは依然として需要強国であり、激励政策と入札募集の積極的な推進を受けて、イタリア、ポルトガル、ギリシャ、イギリス市場は2022年のヨーロッパ市場の成長が速い国となる。
3、この計画は水素エネルギー産業に有利である。この計画によると、2030年までに、EUは再生可能な水素ガスの生産を1000万トン実現し、炭素削減が難しい工業、輸送部門が使用する天然ガス、石炭、石油に代わる1000万トンを輸入する。
投資分析の意見：ヨーロッパでの出荷が比較的に高く、ルート配置が比較的に良い頭部一体化企業に注目しています。ヨーロッパでの分散細分化市場の配置が良いコンポーネント企業に注目しています: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) ;ユーザー市場の爆発によるインバータの需要に注目しています: Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 。
リスクの提示：政策が予想に及ばないリスクを打ち出し、国際貿易環境が悪化するリスク、海外市場の競争が激化するリスク。
