5月24日、オーストラリアのリチウム鉱山サプライヤーPilbara Minerals（PLS）は今年2回目のリチウム精鉱オークションを開催した。今回競売されたリチウム精鉱は計5000トン（+-10%）、5.5%品位基準で、最終成約価格は5955ドル/トンで、炭酸リチウムに換算するコストは約41.9万元/トンで、過去最高を更新した。
この鉱山企業の2021年7月の初のリチウム精鉱競売結菓を基準に、今回の競売価格は累計376.4%上昇した。しかし、昨年のオークションで80%を超えた驚くべき価格差に比べて、今回のリチウム精鉱オークションの価格差は下落し、前回のオークション価格より5.4%上昇しただけだ。今年4月、Pilbaraの今年初のリチウム精鉱オークションの成約価格は5650ドル/トンで、炭酸リチウムのコストに換算すると約38万元/トンだった。
Pilbaraは世界のリチウム精鉱価格の動きの風向計とされている。現在、この鉱山企業はすでに Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) などの業界トップの投資を受けており、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 持株比率は6.16%、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 持株比率は8.5%である。下流の協力企業には、中国の Great Wall Motor Company Limited(601633) や韓国のポスコ、LGなどが含まれています。
華創証券の分析によると、今回のオークションの貨物は前の納品条項と類似しており、出荷日は6月15日から7月15日までで、中国に輸送され、生産された2ヶ月間を加えて、最速で8月中旬まで市場に供給できると推定されており、実際の比較では2万7000元/トン上昇した。
華創証券は今回のオークションがリチウム価格に積極的な役割を菓たしていると考えている。その価格の核心は、高い鉱価のためにコストが増加してリチウム価格を支持するのではなく、需給要素が引き続き主導を占め、高い鉱価はリチウム精鉱の不足をより多く体現し、需給が緊張してリチウム価格をよくすることにある。同機構はさらに、リチウム価格は短期的に生産再開の進度を見て、中期的には電気自動車の販売量を見て、長期的には電気自動車と貯蔵エネルギーの需要とリチウム鉱の供給のバランスを見ていると指摘した。リチウム鉱は電気自動車とエネルギー貯蔵産業チェーンの最も良質な資産と戦略資源であり、高成長と高利益を享受し続ける。
公開資料によると、世界の80%近くのリチウム資源の生産量は主にアメリカ四湖とオーストラリア六鉱に集中している。米国のヤッポー（ALB）、米国の富美実（FMC）傘下のLivent、オーストラリアのテリーソン（TLH）とチリ鉱業化学工業（SQM）の4つの企業は、世界の約70%のリチウム鉱資源と世界の約90%のリチウム鉱生産能力を占めている。
オーストラリアの最も主要ないくつかの鉱山のうち、テリーソン傘下のGreenbush鉱山は Tianqi Lithium Corporation(002466) とアメリカの雅宝によって全額販売され、Mineral Resources Limited傘下のMT Marion鉱山は Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) によって全額販売され、Pilbara mineralsとGalaxy Resourcesの生産能力は致遠リチウム業、瑞福リチウム業、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 、容匯リチウム業など多くの下流企業が長協方式で販売されている。
ここ数年来、新エネルギー自動車業界の高景気度はリチウム電池の需要量を大幅に牽引し、世界のリチウム資源需給ギャップは絶えず拡大し、リチウム価格は持続的な上昇傾向を呈し、長期的に資源プレミアムの状況が存在する。電気自動車業界の専門情報プロバイダBenchmark Mineral Intelligenceの統計によると、リチウム価格は過去1年間で490%上昇した。
リチウム価格の高騰を受けて、世界のほとんどのリチウム鉱資源を独占しているリチウム鉱企業は近年、業績の成長が急速に進んでいる。世界の鉱業大手、電池メーカー、新エネルギー車企業にとって、上流の鉱物資源は将来の新エネルギー産業競争における核心競争力となっている。
財報データによると、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2021年の売上高は約111.62億元で、前年同期比102.07%増加した。純利益は約51.75億元で、前年同期比405.03%増加した。 Tianqi Lithium Corporation(002466) 2021年の売上高は76.63億元で、前年同期比136.56%増加した。純利益は20.79億元で、前年同期比213.37%増加した。
5月24日、世界最大のリチウムメーカーである米国の雅宝は2022年度の業績予想を再び上方修正し、同社の今月2回目の業績予想を上方修正した。最新のデータによると、雅宝の2022年通年の売上高は58億~62億ドルに達し、これまでの予想より52億~56億ドル高い。
同社の声明によると、指数参考、調整可能価格契約の実施と市場価格の向上により、平均実販売価格は前年同期比約140%増加すると予想されている。リチウム事業調整後の利息税減価償却償却前利益（EBITDA）は前年同期比約300%増加し、これまでの予想を上回ったと予想されている。
2014年、雅宝は世界最大のリチウムメーカーRockwoodを買収することで、世界のリチウム、臭素、触媒分野の業界トップとなった。現在、雅宝が掌握しているリチウム鉱資源には、オーストラリアのテリーソン傘下のGreenbush鉱山、チリのAtacama塩湖などが含まれている。
2020年、米国のヤッポーリチウム塩の生産量は世界第1位で、中国 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) とチリの鉱業化学工業はそれぞれ第2位、第3位だった。同年、雅宝は世界のリチウム製品市場で約30%のシェアを占め、世界第一のリチウム製品サプライヤーとなった。その顧客層には、世界の動力電池のリーダーである Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) （CATL）、LG化学、パナソニック、サムスンなど、テスラ、ビジョンなどの新エネルギー車企業とBMW、GM、フォードなどの老舗車企業が含まれている。
商業データプラットフォームStatistaの予測によると、今後5年間のリチウム需要量は少なくとも倍増し、2025年には世界のリチウム需要は179万トンの炭酸リチウム当量（LCE）に達すると予想されている。国際エネルギー署の最新データによると、下流市場の需要に押され、既存と建設中のリチウム鉱山の生産プロジェクトだけで、2030年までに世界で約50%のリチウム需要が不足することが明らかになった。
