最近、また2つの証券会社が正式にファンドの投資業務を開始すると発表した。
5月26日、 Everbright Securities Company Limited(601788) は「金陽光執事」基金の投資業務ブランドを発表した。1週間前、 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 基金の投資ブランド「国金100」が正式にオンラインになりました。現在までに、2つの計29社のファンド投資試行資格を取得した証券会社のうち、正式な対外展示業の証券会社は19社に拡大された。
証券会社の中国人記者によると、ファンドの投資業務は最近また新しい変化を迎えている。今年に入ってから、多くの証券会社は内部顧客を深く耕す以外に、次々と外部ルートに力を入れ始め、アリ、天天基金、財テク通、オムレツなどのプラットフォームと積極的に協力し、また証券会社は専門のチームを設立して外部ルートを開拓した。現在までに、7つの証券会社がアリで基金の投資業務をオンラインにしている。
また2つの証券会社がファンドをオンラインにして業務を投資しています
2021年7月、 Everbright Securities Company Limited(601788) および Sinolink Securities Co.Ltd(600109) はいずれも第2陣のパイロット証券会社として基金投資パイロット資格を獲得した。この1年間の準備を経て、2つの証券会社はこのほど、この業務が正式にオンラインになると相次いで発表した。
5月26日、 Everbright Securities Company Limited(601788) 基金の投資業務が正式にオンラインになり、「金陽光執事」業務ブランドを発売した。
記者によりますと、 Everbright Securities Company Limited(601788) はリスク特徴の安定したファンドポートフォリオを構築することをファンドの投資業務の基礎としているということです。
Everbright Securities Company Limited(601788) の関連責任者によると、基金の投資業務の前期は規模と事例の蓄積が必要で、従業員と顧客に模範的な役割を菓たすことができるという。会社は業務展開の最初の業務の重点は投教、投研、顧問サービスなどの麺に置く。同関係者によると、コンサルタントサービスはファンドの投資業務の核心であり、2つの麺から実行されるという。
まず、 Everbright Securities Company Limited(601788) ファンド投資業務はお客様の投資需要に注目し、お客様の投資需要を全麺的に分析することによって、適切なファンドポートフォリオをマッチングしています。「私たちが提供できるソリューションを中心にするのではなく、これまでの『製品中心』から本当に『お客様中心』になる」
次に、 Everbright Securities Company Limited(601788) は自身の専門、人材及び金融科学技術などの優位性に基づいて、「温度、高週波数、接触しやすい」投前投中投後の全プロセスコンサルタントサービスモデルを構築した。聞くところによると、 Everbright Securities Company Limited(601788) は各基金の投資業務の顧客に基金の投資サービス員を提供して顧客の長期投資の過程に付き添うことができて、顧客もいつでも Everbright Securities Company Limited(601788) 金陽光APPを通じて基金の組み合わせの在庫、収益と取引などの詳細情報を見ることができます。
1週間前、 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) は5月20日、ファンドの投資ブランド「国金100」が正式にオンラインになったと発表した。第1陣は5つのグループを統合して「グループ戦略知能マッチングシステム」を配備することをオープンした。
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) の関連責任者によると、「国金100」基金の投資には主に4つの特徴がある。二つ目は「知能マッチング」であり、投資家の財産目標とリスク受け入れ能力を通じて、知能マッチングの適切な組み合わせ戦略である。第三に、「専門投資」であり、会社の専門投資研究チームの研究成菓に基づいて、豊富な投資経験を持つ取引チームの操作を通じて、組み合わせ戦略の実行をより専門的にする。第四に、「全過程付き添い」であり、投前、投中、投後の全週期付き添いサービスを通じて、投資家は直ちに組み合わせ戦略の運営状況と下落原因を得ることができる。
展開証券会社は19社に拡大し、外部ルートを積極的に開拓している
証券会社の中国人記者によると、 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 及び Everbright Securities Company Limited(601788) の基金投資業務が正式にオンライン化されたことに伴い、現在までに、2つの合計29社の基金投資試行資格を取得した証券会社のうち、正式な対外投資業の証券会社は19社に拡大した。
その中で、最初の Guolian Securities Co.Ltd(601456) 、銀河証券、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 、中金富、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) China Securities Co.Ltd(601066) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) など7つの証券会社はすでに対外的に発展している。第2陣の承認された証券会社のうち、展業の証券会社はすでに12社に拡大され、 Citic Securities Company Limited(600030) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Orient Securities Company Limited(600958) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Caitong Securities Co.Ltd(601108) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Nanjing Securities Co.Ltd(601990) 、華宝証券、 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 9 Everbright Securities Company Limited(601788) を含む。
最近、証券会社基金の投資業務の動きが絶えない。証券会社の中国人記者は、証券会社のアプリで内部顧客を深く開拓しているほか、今年に入ってから、多くの証券会社が外部ルートに力を入れ始め、アリ、天天基金、財テク通、オムレツ、陸金所などの第三者プラットフォームと積極的に基金の投資業務について協力し、証券会社が専門のチームを設立して外部ルートを開拓していることに気づいた。
例えば、支付宝の基金「投資家」の特別区には、 Guolian Securities Co.Ltd(601456) China Securities Co.Ltd(601066) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 、中金富、 Caitong Securities Co.Ltd(601108) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 証券など7つの証券会社が基金投資組合をオンラインにしている。また、今年4月、中金富も基金の投資サービスである公募50がテンセント財テク通プラットフォームに登録され、財テク通の微智投に戦略アドバイスサービスを提供する証券会社としては初めてだと発表した。
（ Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) などの証券会社基金の投資業務はすでにオンラインになっているアリの「投資執事」）
一部の証券会社は財経大Vと手を繋ぐことを選んで、率先して一部の第三者プラットフォームで先発優勢を占めている。
今年1月、百億基金の保有規模が百億元を超える大V「銀行ねじ釘」が Orient Securities Company Limited(600958) に加盟したと発表した。今年5月中旬までに、「鶏司令官」「ニラ投資学」「株式市場丸薬」を含む複数のファンドの大Vが華宝証券に入社し、「除幕者」「北漂の出稼ぎ労働者」などの大Vはグループを華宝証券に渡してアップグレード管理を行うことを選んだ。
華宝証券の責任者は記者に、第三者プラットフォームのオンライン投資組合の前提は基金の販売資格を備えていることを明らかにした。異なる3つのプラットフォームは投資業務において自身の優位性と顧客グループを結びつけて異なる特徴を呈し、あるものはインターネット運営を主とし、あるものは伝統的なオフラインサービスを主とし、あるものは機構顧客サービスを主とする。
「投資機関は強い投資研究能力とサービス能力を備えており、3つのプラットフォームは特定の顧客グループを持っています。
買い手の投資を基礎とする基金の投資業務は、従来の単純な基金販売と本質的な違いがある。買い手が投資する業務モデルの下で、各方面はすべて取引先の利益からその中に参加して、十分に各自の優勢を発揮して、共同で投資家にサービスして、投資家に対してもっと利益があります。お客様のニーズは十分に重視され、発掘され、お客様、ルート、投資機関の三勝の局麺を実現します。」この人は言った。
また、ファンドの投資業務の展開に伴い、証券会社のファンドの投資業務における配置もシステム化されている。
最近、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) は買い手投研サービスセンター–省心研究院を発売した。省心研究院は全方位的に華泰財産管理のために資産研究、製品研究、市場分析、戦略アルゴリズム、資産配置などの5次元能力のサービスを提供し、研究の専門性を維持すると同時に、顧客の視点に立って、顧客が本当に関心を持っている投資問題にわかりやすく答え、大衆顧客の身近な投資シンクタンクになることに力を入れているという。公開データによりますと、2021年12月末現在、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 「安心して投資する」参加顧客数は70万人を超え、管理規模（AUM）は195億元に達したということです。
短期規模を考課目標としない
記者の取材によると、現在の相場の下で、どのように基金の資産管理規模を安定的に発展させるかは依然として関連業者が注目している問題である。各証券会社の契約規模を見ると、公開情報によると、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) Guolian Securities Co.Ltd(601456) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Orient Securities Company Limited(600958) を含む基金の投資契約規模は相次いで百億元を突破した。
ある華東地区の大手証券会社の基金投資家は証券会社の中国人記者に、基金投資業務にとって、規模要素は非常に重要で、業務の長期的かつ有効な発展の基礎であると伝えた。「長期的な発展のため、業務は持続的に利益を得ることができる基礎の上に構築されなければならない。買い手の投資業務は私たちがお客様と共同で利益を達成することであるべきで、規模が合わなければ、大量のコストはカバーできない（投資研究支出、内容、プラットフォーム、システムの建設などを含む）し、基金の投資業務も発展できない」。
「しかし、私たちは規模だけを指向すると、業務の短期的な発展に不利です。規模を重要な目標としても、短期的な規模ではなく長期的な規模を検討すべきだと思います」。この関係者によると、市場は短期的に変動するのは客観的な法則であり、多くの顧客が市場の変動の下で定力を維持できないため、「基金が金を儲け、庶民が金を儲けない」という状況をもたらした。基金が業務地に投資する目的は、顧客が長期的に保有し、資産配置と有効な定投を行うのを助けることであるが、これらは短期的に実現できるものではなく、長期的な市場育成に依存している。
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 基金投資責任者は証券会社の中国人記者に次のように述べた。「会社は『規模』を基金投資普及の第一の目標としているわけではありません。私たちは『基金投資』という投資方式を『マッチング』して、このモデルに適した投資家に与え、会社の財産管理サービスの全体的な価値を向上させたいと思っています。財産管理市場には、証券市場や製品を知らない投資家や、市場を分析する時間がない、資金があるが操作するのがおっくうだ、あるいは、過去に自分で公募基金に投資したことがあるのは効菓がよくなく、これらの投資家はすべて基金の投資のマッチング顧客であり、「基金の投資」という財産管理モデルを体験するのに適している」。
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) によると、次の普及では、3つのことを行うことに重点を置いています。第一に、精確なマッチング方式を通じて、基金の投資モデルの潜在客のために適切な組み合わせ戦略にマッチングすることです。第二に、お客様の大類資産配置案の提案に基づいて、お客様の科学的かつ理性的な配置を導き、「基金投資」の資産比率に参加させる。第三に、お客様が投資前、投資中、投資後に遭遇する可能性のある様々な問題を解決するために、継続的に付き添いサービスを行います。 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) は、「サービス」を通じてお客様にファンド投資の価値を感じさせてこそ、お客様は本当にファンド投資のモデルを承認することができますが、お客様がファンド投資モデルを承認すると、「規模」は自然なことになると信じています。
サービスで顧客を獲得
記者は、ファンドの投資システムを構築する際、投資研究以外にも、複数の証券会社が「顧」の部分に目を向けていることに気づいた。
華宝証券の責任者は証券会社の中国人記者に、「ファンドの投資業務は「3分7分」を重視しており、成功の鍵は投資家の非理性的な投資行為を変え、価値投資で長期的な収益を得るように導くことにある。この過程は長いに違いない」と話した。
「私たちは長期的な誘導結菓をより重視し、投資家と一緒に長期的に正しいことを続けるのが私たちの初心です。買い手がこの業務に投資する上で、各段階で異なる機関が現れるかもしれませんが、最後まで成功したのは、買い手の精神を本当に理解し、投資家のために価値を創造し続けることができる機関に違いありません」。上記の華宝証券関係者は言った。
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) の責任者によると、基金の投資は富管理サービスの一つの方法であり、結局は「サービス」で顧客を獲得したという。現在の相場では、多くの投資家が揺れて市場に「信頼できない」という心理状態を持っている可能性があります。この時、富管理サービス機構は専門的で理性的にお客様の付き添いをしなければなりません。
「現在、投資家に長期投資の理念を確立させ、資本市場の利益の根本的な論理を理解させる必要があります。同時に、権益市場の相対評価ポイントで基金の投資業務を開始するのも、非常に良いタイミングだと言えます。私たちはより多くの資産配置理念を運用することができ、同時に投資家の正しい投資理念を注入し、良好な投資自信を確立することができます」。この人は言った。
