消費電子市場の低迷はすでに事実だが、アップルは依然として独善的だ。最近、市場調査研究機構は、Q 1アップル携帯電話のハイエンド機市場における優位性がさらに拡大し、世界のハイエンド機市場の占有率が75%を超えたと発表した。同時に、アップルの携帯電話の平均販売価格は近年の高位を維持している。ある分析者は記者に、近年アップルはファーウェイの販売台数の低下から利益を得ていると伝えた。
一方、中国の「菓鎖」企業たちの生活は「慎重に」暮らしている。「菓実チェーン」がもたらす巨大な輪を楽しみながら、リンゴに良いニュースが出るたびに、「菓実チェーン」企業の株価が高くなっています。一方では、交渉価格が弱い地位にあり、秘密保持協定に限られているため、声が出ず、「注文書を切る」「蹴られる」などの噂に遭遇しても正面から対応できない。
インタビューを受けたいくつかの業界関係者は記者に、アップルは販売量が十分に大きいため、価格交渉能力がトップにいても「チェーンフルーツ」企業たちに大きな収益をもたらすことができるため、「チェーンフルーツ」になるのは現在の携帯電話チェーン企業の好ましいことだと話した。現在、国産携帯電話ブランドがどのように「包囲を突破する」のか、国産携帯電話チェーンがどのように第2の成長曲線を持つのかは携帯電話圏で話題になっているが、携帯電話ブランドや上流の部品メーカーにとっても、まだ長い道のりがある。
アップルハイエンド携帯電話市場「独りぼっちで敗北を求める」
ファーウェイが「首を絞められた」以来、ハイエンドマシンの分野ではアップルにライバルはいない。
中国では、600ドル以上の携帯電話はハイエンド機と定義されます。Counter pointの最新データによると、今年のQ 1は、中国市場でアップル市場のシェアが70%以上に達した。世界市場では、アップルの市場シェアは75%前後に達している。わずか1年前、2021年Q 1では、世界のハイエンドマシン市場のアップルが66%、中国市場が50%前後を占めていた。
アップルのシェアとともに上昇したのは携帯電話の販売価格で、Counter pointの最新データによると、今年のQ 1では、アップルの平均携帯電話は848ドルに達したが、2020年のQ 2では688ドルにすぎない。価格はますます高くなり、リンゴはますます多く儲けている。財務報告によると、2021年度のアップルの総売上高は3658億ドルで、前年同期比33.26%増加した。純利益は947億ドルで、前年同期比64.92%増加した。
Counter pointアナリストのArchie Zhang氏は、AP通信記者に「機種の観点から見ると、iPhone 13は依然として中国で最も売れているスマートフォンです。アップルはファーウェイの販売台数の低下から利益を得ています。iPhoneはすでにファーウェイのハイエンド設備の最適な代替品になっているからです。ファーウェイの下落は中国をリードするOEMメーカーがハイエンド市場により多くの資源を投入することを促していますが、これまではこの分野でかなりのシェアを占めていませんでした」。
いつ突破できるかを聞くと、Archie Zhangはさらに「ハイエンドスマートフォン製品は長いブランドの蓄積と研究開発能力の蓄積を必要とし、各スマートフォンメーカーは積極的に配置しているが、これは1年、2年の投入で完成できるものではない」と話した。
金立携帯電話の兪雷前副総裁は記者団に、国産携帯電話ブランドとアップルの差は3点に表れており、それぞれブランド、技術統合、未来の科学技術トレンドに対する判断であると述べた。
兪雷氏は「中国のハイエンド消費者は携帯電話のブランドや技術統合に対してより高い要求を持っている。同時にアップルは私たちのアンドロイドメーカーよりもハイテクを知っており、技術の将来の発展方向を知っている。携帯電話メーカーが集積者であることは間違いない。しかし、アップルはアンドロイドメーカーよりも技術方向を知っているに違いないので、より良い技術に統合できる」と話した。
Archie Zhangの観点は兪雷と類似しており、Archie Zhangは記者に「現在、Androidメーカーはハイエンド分野でブランドの蓄積を強化し、消費者の認可を得る必要がある。製品の定義をしっかりと行い、消費者が必要とするハイエンド製品にする。研究開発の実力を蓄積し、製品の差別化に努める」と話した。
現在、折りたたみ画麺でも自己研究チップでも、国産携帯電話ブランドの進撃の道のニュースは絶えないが、最終的な効菓はどうなるのか、検証する時間がかかる。兪雷氏は記者団に、「ファーウェイの衣鉢の栄光を受け継ぐことを期待している。中国のハイエンド市場に潜在力があり、OVもよく見ている。現在の位置付けは中端だが、ブランドには柔軟性がある」と話した。
注目すべきは、金立携帯電話の前副総裁として、兪雷氏が最近再び消費電子分野で創業したことだ。彼は記者に、携帯電話は新しい会社–自由な躍動の一部の業務にすぎないと伝えた。携帯電話と科学技術4.0の間には巨大な青い海があり、それは会社の将来の発展方向である。
「菓鎖」は両刃の剣
アップルの業績、株価は何度も革新的で高いが、中国の「菓連鎖」企業はアップルがもたらした甘さと苦しみをなめ尽くした。
あるアップルの2級検査メーカーの役員は、「菓実チェーン」になることができ、ほとんどの製造業企業が望んでいると記者に話した。同関係者は「私たちはまだより多くの注文を獲得しており、安定した協力ができれば、会社の今後数年間の収入に保障がある」と話した。
Archie Zhang氏は記者団に「アップルのサプライチェーンの高い基準は有名で、アップルの認証を通じて、アップルのサプライチェーンシステムに入ることは、ある程度メーカーの製品品質に対する認可である。アップルと協力することで、メーカーもアップルの高い要求を満たすことで、自分の生産能力と品質を高めることができる」と述べた。
過去数年、中国企業は確かに「菓実チェーン」の光環による配当を享受しており、2級市場でも Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) .SZ）、 Goertek Inc(002241) Goertek Inc(002241) .SZ）など多くの千億企業が誕生した。
一方、ここ2年ほど原材料コストが高い企業のため、アップルがサプライチェーンでの地位が強いため、サプライヤーの利益を圧縮しているという市場関係者もいる。
これに対して、ArchieZhang氏は記者団に、「iPhoneモデルの出荷量は相対的に大きく、アップルの購入量は大きく、アップルは確かに通常価格交渉で有利な地位にある。しかし、サプライヤーは依然として合理的な利益を持っており、製品の品質を向上させている」と話した。また、兪雷氏は記者に、いずれにしても、アップルの携帯電話の毛利が相対的に高いため、アップルと商売をする利益は大きいと話した。
実際、国産携帯電話ブランドの商売はアップルほどよくない。ある国産ヘッドフォンブランドサプライヤーの役員は記者に、この2年間、このブランドの携帯電話との協力は儲からず、毛利は低く抑えられており、会社にとって宣伝意義が経済効菓より大きいと考えていると話した。
多くの「菓実チェーン」会社が第2の成長曲線を求め始めたのは、アップル依存に対する隠れた危険性だ。
先週、 Wingtech Technology Co.Ltd(600745) はフロントカメラモジュールの品質がお客様の要求に合わないため、海外の大手お客様アップルにフロントカメラモジュールのサプライチェーンを削除されたという噂がありました。ニュースが出ると、先週の Wingtech Technology Co.Ltd(600745) 株価は13%下落した。5月26日、 Wingtech Technology Co.Ltd(600745) は、同社のこの業務は正常に進展し、製品の品質問題は存在しないと回答した。
もう一つの「菓鎖」蛇口 Boe Technology Group Co.Ltd(000725) Boe Technology Group Co.Ltd(000725) .SZ）にも同様の状況が発生している。2021年に京東方はiPhone 12、iPhone 13などの製品にOLEDスクリーンを提供し始め、その年の会社の純利益は前年同期比412.96%増加し、過去最高を記録した。今年は、京東方がアップルに「注文書を切られた」などのニュースが絶えず伝えられ、各界が京東方について議論し、投資家の緊張を強めている。
これに対して、秘密保持協定の製約を受けてこのようなニュースに答えることが少ない京東方も5.17日、インタラクティブで「韓国メディアの市場伝聞に基づく報道については評価しない。京東方はずっとお客様至上に力を入れており、品質を優先し、世界のお客様と常に緊密な協力を維持し、お客様のニーズが最初に適切に解決されることを全力で保障している。現在、OLED分野での年間目標は変化せず、関連業務の発展は秩序正しく推進されている」と述べた。
また、 Ofilm Group Co.Ltd(002456) Ofilm Group Co.Ltd(002456) .SZ）、0026 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 00.SZ）などの「菓実チェーン」企業は同様のニュースを暴露し、会社に一定の影響を与えたことがある。「大顧客依存」と非難されながら、消費電子の衰退には敵わない。中上流の消費電子チェーン企業はより多くの高付加価値産業に投資し始めた。
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) と奇瑞の協力のように、その転換の標識とされています。今月の Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) の業績会で、その董事長の王来春氏も「奇瑞ODMへの投資業務の進展は予想より優れているが、自動車産業の業績の着地時間は消費電子時間よりずっと長い」と述べた。
また、 Ofilm Group Co.Ltd(002456) Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Goertek Inc(002241) などの「菓実チェーン」会社も新エネルギー車、ウェアラブルデバイスなどの麺から新しい増分を求め始めています。
しかし、2021年の年報やQ 1季報を見ると、 Goertek Inc(002241) などの業務が本当に成熟期に入った企業だけが第2の業績曲線を持つことができ、多くの「菓鎖」企業の新しい業務はまだ登坂期にある。
