今日（5月31日）、三大指数は集団で高くなり、その中で、創業板指は2%を大幅に上昇した。プレートの麺では、消費電子、農業、科学革新板次新などのプレートの上昇幅が上位にあり、その中で、消費電子概念株は今日大爆発し、株は上げ潮を巻き起こし、終値までに、 Guangdong Anjubao Digital Technology Co.Ltd(300155) Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) 、英集芯20 cmの上昇が止まった。2241 Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) 上昇停止、 Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) Union Optech Co.Ltd(300691) の上昇幅は10%を超えています。
注：消費電子株は今日上昇停止の波を巻き起こした（5月31日終値）
端末の新しいハードウェアは増加を迎え、消費電子需要の回復
ニュースによると、アップルが年に一度のオンライン開発者大会を北京時間6月7日午前1時に開催するという。アップルが発表したイベントポスターによると、開発者は眼鏡をかけており、アップルがAR眼鏡を発売すると推測するメディアもある。しかし、アップルの郭明錤アナリストは、アップルAR/MRヘッドディスプレイが量産に入るまでにはまだ時間がかかり、アップルがアップルの世界開発者大会でAR/MRヘッドディスプレイとrealityOSシステムを発表しないと考えているとツイートした。
アップルの今回のARデバイスの発表は議論に値するが、端末からの新しいハードウェアの成長は関連業界を支援し続けている。現在、半導体業界の需要は安定した成長段階にあり、自動車、工業、データセンターなどのIC垂直応用は高い成長を維持することが期待されている。これまで、疫病の影響を受けて消費され、ノートパソコン、液晶表示パネル、駆動ICなどの細分化分野の景気は下落したが、自動車電子、AR/VRは業界革新の主要な駆動力となり、各地の疫病状況が好転するにつれて、各地で操業再開が加速し、消費電子も回復を迎える見込みだ。
中航証券によると、現在の消費電子の予想は底をつき、後市を展望し、間もなく消費電子のシーズンを迎え、労働者の再生産感情の昇温、政策支援などの要素を重ね、需要は徐々に回復しているという。消費電子需要の局所的な回復が期待される相場の下で、確定性の高い菓実チェーンの上下流会社に注目することを提案した。主な原因に基づく：1）アップルの携帯電話Q 1の出荷は前年同期比で増加し、Android陣営と明らかな分化を形成し、アップル市の占有率はさらに向上する。2）アップル産業チェーン会社の業績は比較的に良い。第1四半期の消費電子の景気が悪いにもかかわらず、 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) などは営業収入と帰母純利益のダブル成長を実現した。3）下半期の新製品の発売は増量を提供し、良質なトップ企業には業績+評価向上のダブルクリック空間がある。
サプライチェーンは徐々に回復すると予想され、第2四半期の業績現金化 に注目しています。
消費電子プレートが今日大爆発を迎えるにつれて、半導体チッププレート全体の振動が強くなり、今日の終値までに、プレート指数は3%を大幅に上昇した。現在、各地の政策は消費を刺激し、端末需要の回復が期待されている。国盛証券によると、電子業界の推定値は歴史の最下部に達し、現在、多くの大手企業が2018年の最下部の推定値以下に達しているという。第1四半期から見ると、電子コアのリーディングカンパニーは引き続き高い成長を維持し、プレートの研究開発への投入は明らかに大きくなり、新製品の発売が加速し、産業価値が向上した。上海の疫病状況が徐々に好転するにつれて、サプライチェーンも徐々に回復すると予想されている。
業績の麺から見ると、今年発表された四半期報では、各細分板の業績表現がさらに分化し、その中で半導体板の下のIGBT、設備、MCU、シミュレーション、OEM製造などの細分路は依然として相対的な景気を維持している。 Citic Securities Company Limited(600030) によると、上下流が暖かくなる傾向にある短期論理の下で、 は成長性業界が安定的に改善し、定価と利益の共振能力が強化されると予想され、一部の企業の第2四半期の業績は前月比で回復する見込みだ。下流需要の高い景気と国産加速の中長期論理の下で、世界的な競争優位性を備えた成長類標の推定値と業績は上昇に一緻すると予想されている。
後市の電子業界全体を展望すると、 Citic Securities Company Limited(600030) は、現在の電子プレートの評価値は歴史の低位にあり、核心資産の価値が際立ち、2つの投資の主線に積極的に注目していることを改めて表明した。
一、上流の半導体は景色の気品を見て、「重資産」は設備/製造の現地化を見て、「軽資産」は顧客構造がよく、世界競争力の強い設計企業に注目している。現在、半導体プレートを第一に推進し、前年同期比増加の明確な細分化方向に重点を置いている。関連標識の推薦： Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 、盛美上海、 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 、華虹半導体、 Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) Starpower Semiconductor Ltd(603290) Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) Montage Technology Co.Ltd(688008) Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) など。
二、下流端末は革新増分青海に注目する：確定性の強い純増分下流製品コースを探し、自動車電子（電動化と知能化）、AIoT（腕時計、VR）に重点を置く。また、携帯電話の在庫市場における折りたたみ画面の増分など、業績の明確な細分化方向にも注目することをお勧めします。関連標識の推薦：＊ ＊＊＊ Goertek Inc(002241) 、舜宇光学科学技術、＊ Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) 、＊ Shenzhen Transsion Holdings Co.Ltd(688036) 、＊ Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) 、＊ Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) ＊＊＊＊ など。
