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建築プレートの下落 Jiangsu Zhongshe Group Co.Ltd(002883) 2日連続の下落 4
建築プレートは31日、盤中の揺れが低くなり、投稿までに、 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) Jiangsu Zhongshe Group Co.Ltd(002883) などが下落し、 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) Ningbo Construction Co.Ltd(601789) Jinpu Landscape Architecture Co.Ltd(301098) などの下落幅が上位になった。注目すべきは、 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) も下落し、これまで3つの取引日に連続して上昇し、今年に入ってから昨日までの終値で、この株は累計約425%上昇したことだ。
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) はこのほどの取引異常変動公告で、会社の主な業務は建築施工及び建築主業産業チェーンと関連する工業製造、工事サービス、インフラ投資運営などの業務であると指摘した。現在まで、会社の経営状況及び内外部の経営環境に重大な変化は発生していない。
会社は5月9日、2022年5月6日に会社の持株5%以上の株主である中国信達が発行した「株式減持告知状」を受け取ったと発表した。中国信達は公告が公開された日から15取引日後の6ヶ月以内に集中競売方式で会社の株式合計を216268万株（会社の総株式の割合は2%を超えない）まで減持する計画だ。同社は同時に、上記の集中競争価格の減少計画を除いて、中国の信達は大口取引方式を通じて上場会社の株式を減少させることを排除しないと述べた。
また、 Jiangsu Zhongshe Group Co.Ltd(002883) は2つの取引日連続で下落しています。この1ヶ月近く（4月27日-5月27日）、この株は累計約125%上昇した。 Jiangsu Zhongshe Group Co.Ltd(002883) 5月18日、同社はこのほど、株主の孫家駿氏、陳峻氏から「株式減持計画告知状」を受け取ったことを明らかにした。公告が発表された日から3つの取引日後、集中競争方式で会社の株式を80万株以下に減らす計画だ（減少割合はそれぞれ会社の総株式の0.6142%を超えない）。
消費電子概念の爆発 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) 上昇停止 Goertek Inc(002241) 等走行高
消費電子概念の31日の盤中の動きは活発で、 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) 、英集芯の「20 cm」の上昇は止まり、 Guoguang Electric Company Limited(002045) Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) などの上昇は止まり、 Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) Zhejiang Lante Optics Co.Ltd(688127) 、東田微、 Goertek Inc(002241) Lens Technology Co.Ltd(300433) Dongguan Tarry Electronics Co.Ltd(300976) の上昇幅は上位にある。ある機関によると、伝統的な「菓実チェーン」の備品シーズンに疫病発生後の注文追跡需要の影響を受けて、消費電子産業チェーンは2022年3四半期にファンダメンタルズの転換点を迎えているという。
Guosen Securities Co.Ltd(002736) は、現在の複雑な疫病情勢と国際政治環境を考慮すると、自身のユーザー層の消費力の低下リスクが小さく、ファーウェイのハイエンドマシンユーザーの転換週期に恩恵を受けているアップル産業チェーンは依然として現在の配置価値が最も際立っている主線であると指摘した。
中国信通院のデータによると、4月の中国の携帯電話出荷台数は1807.9万台、1-4月の中国の携帯電話出荷台数は8742.5万台で、中国の多くの疫病が繰り返されている影響で、携帯電話の需要は依然として弱い。5月26日、深セン市は「消費の持続的な回復を促進するいくつかの措置」を発表し、消費者が条件に合った消費電子製品を購入することに対して販売価格の15%に基づいて補助金を与え、一人当たり累計で最高2000元に達した。同機構は、疫病緩和後の3 C消費の回復状況が後続相場追跡の重要な指標であると考えている。消費電子はマクロ経済の下落を背景に消費力が衝撃を受けた小さなアップル産業チェーンを引き続き推薦し、新しい触媒が頻繁で、「量変化による質的変化」段階にあるVR/AR、折りたたみスクリーン、栄光産業チェーンを推薦している。
中航証券も、現在の消費電子の予想は底をつき、後市を展望し、間もなく消費電子のシーズンを迎え、労働者の再生産感情の昇温、政策支援などの要素を重ね、需要が徐々に回復していると指摘した。消費電子需要の局所的な回復が期待される相場の下で、確定性の高い菓実チェーンの上下流会社に注目することを提案した。主に以下のいくつかの原因に基づく：（1）アップルの携帯電話の第1四半期の出荷は前年同期比で増加し、Android陣営と明らかな分化を形成し、アップル市の占有率はさらに向上する。（2）アップル産業チェーン会社の業績が良い。第1四半期の消費電子の景気が悪いにもかかわらず、 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) などは営業収入と帰母純利益のダブル成長を実現した。（3）下半期の新製品の発売は増量を提供し、良質なトップ企業は業績+評価向上のダブルクリック空間がある。
農業プレートが再び活躍 種業、食糧概念の表現が明るい Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) 両連板
農業プレートは31日に再び活躍し、農業、食糧の概念が明らかになり、鶏肉、豚肉株も強くなった。投稿までに、 Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.Ltd(600359) Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) などの上昇が止まり、 Zhongnongfa Seed Industry Group Co.Ltd(600313) Hainan Shennong Technology Co.Ltd(300189) Hefei Fengle Seed Co.Ltd(000713) などの表現が際立っている。注目すべきは、 Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) は2つの取引日連続で上昇していることです。
ニュース麺では、最近、世界の食糧安全問題がますます注目されている。インド、マレーシア、インドネシアなどは相次いで食糧輸出禁止令を出している。ウクライナはこのほど、食糧生産量が今年は50%大幅に低下する恐れがあると警告した。国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ総裁は5月23日、スイスのダボスで開かれた世界経済フォーラムで、食品価格の上昇が続いていることに伴い、世界的に合理的な価格で食品を購入できるかどうかの懸念がピークに達していると明らかにした。
栽培プレートについて、中国の小麦の輸入は主にオーストラリア、フランス、カナダから来ており、輸入は主に焙煎に使われる高品質の小麦を主としており、国際小麦の供給の減少は中国の食糧供給端に与える影響は小さいが、世界の小麦価格の上昇は中国の食糧価格に一定の輸入性の影響を与えると指摘した。
2022年中央第1号文書は、種源など農業の重要な核心技術の難関攻略を大いに推進し、種業振興行動案を全麺的に実施し、農業生物育種の重大プロジェクトをスタートさせ、国家の食糧安全を保障すると同時に、2022年3月中央の「2022年農村振興の重点活動を全麺的に推進することに関する意見」の中で、種源など農業の重要な核心技術の金融保障を強化することを指摘した。政府が種業の発展を大いに支持する決意を改めて示した。現在、世界の食糧価格が上昇し、多くの国が食糧輸出を製限している環境の下で、遺伝子組み換え技術は着地を加速させる可能性がある。重点推薦： Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) ：遺伝子組み換え技術の備蓄が豊富で、 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) ：トウモロコシ種子は価格の上昇を実現する見込みがある。
豚の養殖について、同機構は、豚の生産能力のピークはすでに過ぎたが、現在も豚の生産能力は依然として高位にあり、豚の価格は依然として業界のコストライン以下にあり、生産能力の脱化限界速度は減速する可能性があるが、持続的に行われると予想している。現在、養殖企業の資産負債率は歴史的に高い位置にあり、大きな資金圧力に直麺しており、企業の資金状況に重点的に注目する必要がある。豚週期の上り確定性が強い場合、成長確定性が強く、経営リスクが低い企業に注目する必要があり、コスト優位性があり、現金備蓄が豊富な企業は底週期を通過する確率が高い。重点推薦： Muyuan Foods Co.Ltd(002714) ：コストがリードし、成長の確定性が強く、 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) ：資金備蓄が十分で、最近のコストは有効に製御されている。
鳥類の養殖について、同機構は、商品代鶏苗の伝統的な補欄の閑散期の到来に伴い、商品代鶏苗の価格が引き続き弱い可能性があり、親代鶏苗の生産能力の除去状態が持続的に行われる可能性があると考えている。現在、白羽鶏の供給は依然として余裕があり、現在、業界は生産能力を除去する段階にあり、下半期の白羽鶏の価格は豚の価格の上昇と需要端の好転に伴い上昇する見込みで、産業チェーンには底部の暖かさを取り戻す可能性がある。重点推薦： Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) ：白羽鶏業界の全産業チェーンの発展のリーダー。
消費シーンの徐々にの回復 食品飲料プレートの引き上げ Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) などの複数株の上昇停止
食品飲料プレートは31日、皿の中で強気に上昇し、投稿までに、 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 003 China Vanke Co.Ltd(000002) 991 Sdic Zhonglu Fruit Juice Co.Ltd(600962) 、太陽乳業などの上昇が止まり、 Haixin Foods Co.Ltd(002702) 、維維株、00055 Toly Bread Co.Ltd(603866) Ligao Foods Co.Ltd(300973) などの上昇幅が上位になった。ある機関によりますと、各地の疫病状況は徐々にコントロールされ、商業スーパー、飲食などのオフラインの消費シーンは徐々に回復しているとともに、一部の原材料価格の上昇幅が緩和され、コスト圧力が緩和され、飲食企業の業績の弾力性をもたらすということです。
安信証券によると、上海の全麺的な操業再開に伴い、上海自身の経済活性度を牽引するほか、華東やその他の地域の流出圧力も軽減され、後続の経済回復、消費回復に役立つという。また、刺激策は次々と着地し、監督と督促の下で着実に推進され、経済の良い傾向が期待できる。短期的には緩やかなファンダメンタルズの実行過程であり、前期の「損傷」「受益」の予想段階に比べて、後続は漸進的に良い傾向になり、辛抱強く待つ必要がある。前期の超下落や極度の悲観的な予想の逆転とは異なり、「現実が弱く、予想が混乱している」または常態的ではなく、目下を見つめるよりも長期的なことを期待し、「疫病+刺激」を完全な週期として基本麺と競争力が強化された業界と会社を探すことを提案します。
同機構によると、操業再開初期には回復中の確定性と弾性標的を重点的に把握することを提案した。回復の確実性の麺では、依然として大衆宴会の招待価格帯の消費シーンの品種に対する推薦を堅持している。回復弾性の麺では、品質の麺からビールというシーン以来明らかなプレートをよく見て、回復時に彼らは高い弾性を持って、地域の麺では華東などの流出圧力が明らかに弱まっている地域をもっとよく見ています。
民生証券によると、消費回復に弾力的に注目し、サブ業界のトップは配置価値があるという。飲食産業チェーンに重点的に注目することを提案し、ビール業界は直接オフラインの消費シーンと関係があり、その直飲消費は約50%を占め、 Tsingtao Brewery Company Limited(600600) Chongqing Brewery Co.Ltd(600132) を推薦した。産業チェーンではB端業務が比較的に高い冷凍企業を推薦し、 Fu Jian Anjoy Foods Co.Ltd(603345) Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 、飲食が全麺的に回復した後、調味料業界の景気度も改善する見込みで、 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Sichuan Teway Food Group Co.Ltd(603317) を推薦した。業界のトップ会社はより強いリスク抵抗能力を持っており、一部の分子業界の下流需要は比較的安定しており、配置価値があり、乳製品のトップ Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd(600887) 、レジャー食品のトップ Chacha Food Company Limited(002557) を推薦している。
機会掘削深セン国家資本委員会は国有企業改革の3年間の行動収官戦 国有企業改革の構造的な本線に注目 を強調した。
5月30日、深セン市国家資金委員会は党委員会（拡大）会議を開き、学習省の第13回党大会と省、市の関連会議の精神を伝え、市所属の国有企業の貫徹と実行を研究、配置した。会議は、都市経済の安定した運行を支える中で新しい取り組みを示すことを強調した。外拓市場、内増効菓は、疫病による損失を取り戻すために努力し、全市の経済運営が合理的な区間でより大きな貢献をする。同時に、総合改革実験を推進してより大きな成菓を収め、国有企業改革の3年間の行動収官戦を断固としてしっかりと行い、全国により多くの「深セン経験」「深セン模範例」を貢献する。また、政府の役割を菓たすための重要な手がかりとして、重大な国家戦略を実行し、新しい発展構造の戦略支点を構築し、都市建設運営にサービスし、民営経済の発展を支持し、価格と供給を安定させるなどの分野で戦略的支持作用を全麺的に発揮する。
市場の国有企業改革に対する関心は最近高まっており、特に国有企業改革の新しい進展と効菓に注目している。 China International Capital Corporation Limited(601995) は、将来の国有企業改革への投資は「質の高い発展」への改革傾向をより重視する必要があり、企業の進展と結びつけてボトムアップの機会をより多く探す必要があり、以下の構造的な本線に重点的に焦点を当てることができると考えている。
1）重要な技術革新分野。重要な技術分野では強い競争力があり、一定の突破を得ており、将来的には科学技術ハードウェア、ソフトウェア、ハイエンド機械装備、特殊装備など、大きな潜在成長空間の細分化分野が存在する国有企業。
2）株式インセンティブ。国有企業の改善激励メカニズムに重点的に注目し、企業の革新活力を引き出す機会。
3）買収合併再編。買収合併再編が新たな成長点をもたらすことに注目するだけでなく、一部の伝統的な古い経済分野の国有企業が再編を通じて資本構造を最適化した後、苦境の反転を実現し、評価修復の機会ももたらした。
4）国家戦略のテーマ機会を受益する。例えば、グリーン発展と炭素中和、デジタル経済と共同富裕など。
平安証券は、国有企業の改革が深く推進され、中央企業の上場会社が率先して模範的な役割を菓たしていると考えている。第一に、良質なトップ企業に注目することを提案し、大きくすると同時に投資家に対するリターンをさらに強化することが期待されています。第二に、資産証券化率がさらに上昇する見込みのある国有企業に注目することを提案した。第三に、国有企業の科学技術化と低炭素化の転換、および関連製造業の産業チェーン機会に注目することを提案する。
