火曜日、A株の放出量は上昇し、消費電子概念は反発の先鋒となり、スマートスピーカー指数は5.29%上昇し、仮想現実、アップル、元宇宙、カメラ、Mini LED、ワイヤレス充電などの指数の上昇幅はいずれも3%を超えた。個の株のうち、 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) 20%は上昇し、 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) Goertek Inc(002241) などの個の株は大量に上昇した。業界内の分析によると、伝統的な「菓実チェーン」の備品シーズンに疫病後の注文需要が重なった影響で、消費電子産業チェーンはファンダメンタルズの転換点を迎えているという。
ニュース麺では、アップルが年に一度のオンライン開発者大会を開催することで、市場資金の情熱に火をつけた。大会は北京時間6月7日未明に開催される。アップルが発表したイベントポスターによると、開発者が眼鏡をかけていることが明らかになった。業界では、アップルが大会で初のVR/AR眼鏡を発売すると予想されています。この眼鏡には、独立したカメラとレーザーレーダーシステムが搭載されている可能性があり、着用者の手の動きと姿勢を追跡し、新しい混合現実のレジャー体験を提供することができるという。
VR/AR分野では、A株上場企業はすでに配置されています。 Goertek Inc(002241) はこのほど、自己資金2億元で北京驭光科学技術の新規株式を購入する予定で、同社はスマートフォン、AR眼鏡などに対してコアマイクロナノ光学デバイス、投射表示モジュール、3次元センシング全体のソリューションを提供することができる。 Union Optech Co.Ltd(300691) はAR/VR光学係設計技術及びAR/VR端末製品に必要なフレネルレンズなどの光学部品技術を把握している。 Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) 製品生物識別フィルタはAR/VRカメラ分野に応用できる。
VR/ARはアップル産業チェーンだけでなく、元宇宙の大概念の下でも重要な一環です。 China International Capital Corporation Limited(601995) 研報の分析によると、VR/AR設備の徐々に普及は、ゲームに融合し、インタラクティブ体験を向上させ、虚実融合の革新方向を増やすのに役立つという。中長期的に見ると、元宇宙相互作用技術の初級応用落下地点として、VR/ARゲームは「ハードウェア+コンテンツ」の成長螺旋の下で、長期的にはより大きな発展空間を開拓することが期待されている。
アップルの年に一度のオンライン開発者大会を除いて、6月は知能科学技術類に関する大会が多く、プレート上昇の触媒になる可能性がある。6月15日から16日にかけて、ファーウェイは多くのパートナーと開発者と手を携えてオンラインで「集まってあなたのために生まれる」と題した「ファーウェイパートナー&開発者大会2022」を開催する。6月24日、第6回世界知能大会がオンラインで開催され、クラウド開幕式とサミット、クラウド閉幕式、クラウド知能科学技術展、クラウド試合、クラウド知能体験、クラウド発表などのシリーズ活動が展開される。
「現在、消費電子の予想は底をつき、後市を展望し、間もなく消費電子のシーズンを迎え、労働者の再生産感情の昇温、政策支援などの要素を重ね、需要は徐々に回復している」。中航証券の分析によると、消費電子需要の局所的な回復が期待される相場の下で、確定性の高い「菓鎖」の上下流会社に注目することを提案した。
Guosen Securities Co.Ltd(002736) は、伝統的な「菓実チェーン」の在庫準備シーズンに疫病発生後の需要の影響が重なった場合、消費電子産業チェーンは第3四半期にファンダメンタルズの転換点を迎えると考えている。現在の複雑な疫病情勢と国際政治環境を考慮すると、自身のユーザー層の消費力の低下リスクが小さく、ファーウェイのハイエンドマシンユーザーの転換週期に恩恵を受けているアップル産業チェーンは依然として現在の配置価値が最も際立っている主線である。
