サマリー
コアの組み合わせ： Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) 3 Dalian Insulator Group Co.Ltd(002606) 88518 Jiangsu Shentong Valve Co.Ltd(002438) Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) Iray Technology Company Limited(688301) Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.Ltd(002483) Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 。
重点組み合わせ： Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc(002690) Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 。
今週のテーマ：電池チップ設備の分析：技術変革による設備更新の光発電設備業界の駆動要素：
長期需要：政策+産業チェーンのコストダウン→生産拡大→光発電設備の量増加→平価時代到来
代替需要：技術反復or消耗品更新
光発電設備の各段階の設備投資額の比較：
シリコン材料設備：単GW設備投資額0.3億+；シリコンチップ設備：単GW設備投資額2億+；電池チップ設備：perc単GW設備投資額は1.5-2億程度、TOPCon単GW設備投資額は約2-2.5億、HJT単GW設備投資額は約4-4.5億である。コンポーネント設備：単GW設備投資額0.63億。
リチウム電気設備：注目することを提案：＊ Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) 、＊ Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) 、＊ Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) 、＊ Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 、＊ Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 。
光起電力デバイス：注目：＊ Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) 、＊ Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) 、＊ Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) 、＊ Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) 、＊ Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) など。
オートバイ二輪車：注目をお勧めします： Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) 。
風力発電&原子力発電設備：注目を提案：＊ Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.Ltd(002483) 、＊ Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 、＊ Jiangsu Shentong Valve Co.Ltd(002438) 、＊ Warom Technology Incorporated Company(603855) 、＊ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) 。
半導体&IGBT：注目：＊ Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) 、＊ Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) 。
工製御自動化：外資ブランドのサプライチェーン不足問題から恩恵を受ける。注目をお勧めします： Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 、禾川科学技術、 Estun Automation Co.Ltd(002747) Shanghai Step Electric Corporation(002527) Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) 。
リスクの提示：マクロ環境と政策リスク；業界競争リスク；電池チップ技術の経路変化リスクなど。
