VR概念は「菓鎖」を賑わせている！
5月31日、「菓実チェーン」が全線で爆発した。 Guoguang Electric Company Limited(002045) Goertek Inc(002241) Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) 3 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) の上昇が止まり、 Union Optech Co.Ltd(300691) Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) などが次々と上昇した。
情報面では、アップルのオンライン開発者大会WWDC 22が開催され、iOS 16などの新システムのほか、アップル初のAR/VR眼鏡が期待されている。株民は「誰がアップルのサプライチェーンに入ったのか」と質問した。
アップルは初のAR/VRメガネ を発表します。
アップルはこのほど、アップルの年に一度のオンライン開発者大会WWDC 22を北京時間6月7日1時に開催すると発表した。アップルが発表したイベントポスターによると、開発者の一人が眼鏡をかけていた。業界アナリストによると、アップルが大会で初のVR/AR眼鏡を発売することを示している可能性があるという。この眼鏡には、独立したカメラとレーザーレーダーシステムが搭載されている可能性があり、着用者の手の動きと姿勢を追跡し、新しい混合現実のレジャー体験を提供することができます。
メディアによると、アップルは先日、取締役会のメンバーに間もなく発売されるAR/VRデバイスを展示し、このデバイスが高級開発段階にあり、近い将来初登場する可能性があることを示した。アップルはまた、ヘッドディスプレイ上で動作するソフトウェアの開発を加速させ、このソフトウェアを「Reality OS」と呼ぶことが予想されています。
ある消費電子業界のアナリストは中国証券紙の記者に、「AR/VR設備は依然として最近の消費電子の下で最も観光客の気品が高いコースであり、アップルは消費電子のリーダーとして、C端のユーザー数とシステム生態の麺で明らかな優位性を持っており、そのスマートウェアラブル設備製品の着地と販売状況は広く期待されている」と述べた。
株価バーでは、「AR/VRはB端では珍しいことではなく、アップルがC端ARをリードするのを待っていて、めったにない大きな増量だ」と話しています。
「誰がアップルのサプライチェーンに入ったのか」という関心もある。
上場企業レイアウト
中国の多くのメーカーはVR/AR整機OEM、光学デバイス、チップ、ディスプレイなどの分野ですでに長年の配置を持っており、VR/AR製品が徐々に着地するにつれて、メーカーの配置路線はますますはっきりしている。
Guoguang Electric Company Limited(002045) がこのほど発表した投資家関係活動公告によると、同社は中国VRヘッド企業のために音響モジュールと機械全体の生産業務を開発し、対応する生産ラインはすでに建設されており、2022年上半期に生産を実現する。
Union Optech Co.Ltd(300691) 5月25日投資家インタラクティブプラットフォームによると、同社の投影レンズとVR/AR一体機の生産能力は十分で、AR/VR光学係設計技術とAR/VR端末製品に必要なフレネルレンズなどの光学部品技術を把握している。
Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) によると、AR/VR応用分野には持続的な配置があり、会社の製品生物識別フィルタはAR/VRカメラ分野に応用でき、会社の直接顧客は主に Ofilm Group Co.Ltd(002456) 、舜宇、信利、チタン、立景などのカメラモジュールメーカーである。
中国VRリーダーの Goertek Inc(002241) 5月21日公告によると、自己資金2億元で北京驭光科学技術の新規株式を購入する予定だ（持株10.526%）という。公告によると、光科学技術はマイクロナノ光学デバイスの一体化能力を備え、スマートフォン、AR眼鏡などに対して核心マイクロナノ光学デバイス、投射/表示モジュールと三次元センシング全体の解決方案を提供し、低コスト、小体積などの優位性を備え、国外の科学技術大手と中国の携帯電話の有名なメーカーなどの製品サプライヤーである。同社によると、光科学技術と歌爾業務と戦略配置は高度な協同性を備えており、将来的にはVR/ARなどの分野での歌爾の核心技術配置をさらに改善し、競争優位を固めることが期待されているという。
特筆すべきは、 Goertek Inc(002241) VRスマートハードウェアの販売実績が明るいことです。会社の2022年半年度業績予告によりますと、今年上半期には帰母純利益が20.77億-24.23億元に達し、前年同期比20%-40%増加すると予想されています。控除後の帰母純利益は19.03億-21.85億元で、前年同期比35~55%増加した。収益レベルの向上は、主にVR仮想現実、スマートゲームホストなどの製品の販売収入が増加している。第1四半期の報告によると、スマートハードウェアの売上高は101.44億元で、前年同期比125.05%増加した。業績に牽引され、4月27日現在、 Goertek Inc(002241) 株価の上昇幅は48.23%に達した。
市場の将来性は広い
IDCデータによると、世界中のVRデバイスの出荷が加速している。2021年の世界VRヘッドの出荷台数は1095万台に達し、20212025年の複合成長率は41%に達し、2025年には2860万台に達すると予想されている。2021年の世界AR/VRの総投資規模は146.7億ドルに近く、2026年に747.3億ドルに増加する見込みで、5年の複合成長率は38.5%に達する。その中で、中国市場の5年間の複合成長率は43.8%に達し、成長率は世界第1位になると予想されている。
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) は、元宇宙応用の着地プロセスが加速するにつれて、アップルVR/AR眼鏡などのスマートウェアラブルデバイスの新品はより良い仮想没入式体験をもたらすことが期待されていると考えています。端末設備会社の供給とコンテンツ生態革新、および上流元デバイスの技術突破は出荷量の着実な増加を牽引する。需要側の麺では、COVID-19疫病は消費者の電子消費習慣に影響し、在宅勤務と娯楽需要が増加し、C端のVR/AR設備需要を触媒した。
China International Capital Corporation Limited(601995) は、科学技術会社が次世代端末設備などのハードウェアへの投入を増やすにつれて、VR/ARハードウェアが漸進的に成長し、産業はより巨大な潜在力を爆発させると考えている。
