消費電子風向計のアップル社がAR/VR分野で伝えた新しい進展は、資本市場に再び波乱を巻き起こした。
ニュース面では、最近、アップルのrealityOS商標が登録されていることが明らかになったが、登録会社は「Realityo Systems LLC」で、同社のアドレスはmacOS Californiaが発表する前に使用していたアドレスと同じだというメディアがある。realityOSはAR/VRデバイス向けのオペレーティングシステムであり、アップルAR/VRデバイスに搭載されています。
5月31日、スマートウェアラブル、仮想現実、アップル産業チェーンの概念株が上昇した。 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) .SZ）、 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) .SZ）、 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) .SZ）、 Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) .SH）、 Goertek Inc(002241) Goertek Inc(002241) .SZ）などの上昇が止まり、 Lens Technology Co.Ltd(300433) Lens Technology Co.Ltd(300433) .SZ）、 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) .SZ）などの上昇が止まった。)、 Zhejiang Lante Optics Co.Ltd(688127) Zhejiang Lante Optics Co.Ltd(688127) .SH）などは8%を超えています。
これまで、市場ではアップルVRに関する暴露が長年続いていたが、実質的な突破はなかった。ここ1、2年、VR業界は急速に進展し、海外大手のMeta、Googleは次々と配置され、アップルのヘッドディスプレイ設備の関連進展が順調に発表されれば、VRビジネスのシンボル的な事件になるに違いない。
アップルVRヘッド顕示加速来襲
現在伝えられているニュースから見ると、アップルAR/VRソフトウェアハードウェアの開発はすでに成形されている。
ソフトウェアでは、realityOSはAR/VRデバイス向けのオペレーティングシステムであり、アップルAR/VRデバイスに搭載されています。今年初め、アップルはApp Storeの更新ログに「realityOS」という言葉を出し、realityOSの略称を「rOS」と呼んだことがある。
ちなみに、realityOS商標出願を見ると、その締め切りノードはWWDC 22（アップルグローバル開発者大会）に近い。アップルWWDC 22は6月6日に開催されるが、この商標の出願終了日は6月9日だ。興味深いことに、WWDC 22のイベントポスターでは、画麺の中心キャラクターが眼鏡をかけており、アップルがこのイベントでVR/ARデバイスを発売する可能性が高いと市場で期待されています。
ハードウェアにも早く情報が流れています。メディアの5月の報道によると、アップルは取締役会のメンバーに間もなく発売されるAR/VRヘッドディスプレイデバイスを展示し、研究開発は後期段階に入ったと同時に、アップルはこのデバイスのソフトウェア（realityOS）の開発を加速している。
しかし、公開時点については、WWDC 2022ではないと考えられており、現在、AR/VRヘッドディスプレイデバイスはコンテンツと放熱による挑戦に直麺しており、デバイスの発表が遅れる可能性があります。アップルはこれについて評価していない。
実際、2021年9月には、21世紀の経済報道記者も、アップルが3つのAR/VRチップの物理設計を完了したが、カスタマイズチップは少なくとも1年で量産できると報じた。チップ不足問題はアップル関連製品の開発プロセスを製約しており、予想される基準に達しなければ、発表が延期される可能性がある。
多くの情報を総合すると、市場の多くはアップルVR/ARデバイスが早ければ今年末か来年のある時点で発表され、2023年に発売されると考えている。ハイフォン・インターナショナルは、アップルAR/VRの新型AR/VRヘッドディスプレイの初年度販売台数が100万~150万台になると予測している。
アップルアナリストの郭明錤氏が発表した研究報告によると、AR/VRヘッドはアップルが大きな期待を寄せている製品だ。アップルのクックCEOは、ARが10年後にiPhoneに取って代わることを望んでいる。現在のiPhoneの世界で10億人以上のアクティブユーザーによって計算すると、アップルは少なくとも10年以内に10億台のARデバイスを販売することができます。
アップルのほか、5月30日、郭明錤氏はサプライチェーンの情報筋を引用し、ソニーPSVR 2の組立業者といくつかの部品サプライヤーが2022年下半期に量産を開始し、出荷量は約150万件になると述べた。この製品はコールによって代行され、チップサプライヤーは聯発科、レンズサプライヤーはGeniusで、OLEDパネルサプライヤーはサムスンSDCです。
消費電子産業の新しい機会
消費電子大手が相次いで伝えているAR/VR機器の商業化の新たな進展は、二級市場の敏感な神経を刺激している。
市場では、アップルVR/ARデバイスが「遅れているが到着する」ことで、VR/AR業界の発展をリードし、VR/AR分野が新たな成長サイクルに入ることを推進し、産業チェーンが機会を迎えることが期待されていると考えられている。
郭明錤氏によると、A株のアップルAR/VRに対応する投資目標は主になどで、AR製品の快適さ、構造物は携帯電話より複雑になるため、価値量が向上するという。現在、 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) はアップルAR/VRデバイス構造部品の大きな設計に参加しています。 Goertek Inc(002241) は主に小さな部品を作っています。
21世紀の経済報道記者によると、 Goertek Inc(002241) は2012年からVR/AR産業を配置し、2021年からは歌爾のVR/AR業務が急速に成長し、同社の最大の成長点となっている。この年のVR業務に代表されるスマートハードウェアの割合は37%に達した。
会社のVRの急速な発展について、 Goertek Inc(002241) の関係者は21世紀の経済報道記者に対して、「VR/AR市場は盛んに発展しており、すでにこの分野で長年の Goertek Inc(002241) を配置して収穫期を迎えており、VR/ARの業績が大幅に増加した背景には、コールと大手企業の深い結合がある」と述べた。
Goertek Inc(002241) は、「VRはゲームだけでなく、社交、娯楽、UGC、生産性など多くの麺での応用シーンを含む大きな生態に展開されます。VR/ARは将来、スマートフォンに似たコンピューティングプラットフォームに発展し、業界の将来の発展に自信を持っている可能性があります」と述べています。
今年5月21日、 Goertek Inc(002241) はまた、2億元の光科学技術に投資し、AR/VR分野での配置を強化すると発表した。
Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) について、5月17日の陳小碩社長は株主総会で、「AR/VRなどの新しい消費市場をよく見て、現在AR/VRは主力市場であり、ウェアラブルを含めて、私たちが重点に配置している分野であり、これらは0-1から100までの市場です」と述べた。
彼はまた、AR/VRはすでに収益貢献があり、会社の重点配置の分野であり、複数の中国外の重点顧客のプロジェクトが研究開発または量産されており、研究開発プロジェクトが次々と着地するにつれて、さらに成長していくことを明らかにした。
もう一つのチェーン大手 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) は5月の投資家交流会で、「VR/AR市場の配置に欠席することはない。AR、VRについては今年は報告書に反映されていないが、来年はもっとはっきり見える」と述べた。
昨年9月、 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) によると、VR、ARは部品でも整機でも、会社は関連市場のお客様と商談しているという。
上記のリーダーを除いて、A株市場でVR/ARに進出している会社は少なくない。
Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) .SZ）証券部の関係者は21世紀経済報道記者に対し、「会社のVR製品はすでに出荷されており、VRに代表される新興消費電子製品をよく見ている。これは将来の発展の重点である」と紹介した。しかし、収益状況では、会社はお客様のプライバシーに関連しており、開示することはできないと述べています。
Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) .SZ）によると、子会社の恒潤科学技術はVRに進出するのが早く、全国60以上の深浸式体験劇場の建設を完了し、2年以内に100の劇場建設を完了するという。3 Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co.Ltd(002193) 00219.SZ）インタラクティブプラットフォームによると、同社はすでに国際的に有名な会社のためにVR製品を量産しており、他社ともVR製品の協力を展開しているという。0001 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.SZ）はこのほど、同社が高付加価値ITディスプレイに位置づけているt 9と、車載、AR/VRなどの製品に位置づけられているt 5が計画通り建設され、2023年に量産される予定だと投資家に回答した。
中国電子情報産業発展研究院のデータによりますと、今年4月現在、世界のVR/AR企業が今年に入ってから43件以上の投融資を受けたということです。業界関係者によると、現在、元宇宙応用は携帯電話とPC端のコンテンツ革新を主とし、仮想人、3 Dソーシャル、3 D会議などを含む。
VR/AR端末設備などのハードウェア麺への投入が大きくなるにつれて、産業チェーンはより大きな潜在力を爆発させる。
