疫病による販売活動の回復、新エネルギー自動車の販売量の回復、政策の反復による自動車消費の振興
5月の蔚来、理想、小鵬、何吒、 Byd Company Limited(002594) の販売台数はそれぞれ70241496101251100911943台で、前月比+38%/+176%/+13%/+25%/+8%で、前期の滞積注文は有効に放出され、販売活動は回復し、市場の駆動下で需要の剛性があり、新エネルギー車産業チェーンの軌道復帰を牽引した。4部門は共同で新エネルギー自動車の農村進出活動を展開し、参加車企業と車種の数は例年より著しく増加し、中国の複数の省・市が迅速に政策を打ち出して新エネルギー自動車の補助金を強化し、消費者の購入意欲を高めることが期待されている。
三元中ニッケル高電圧正極のコストと低性能が向上し、選択量を最適化する。海外の工場建設加速による競争力向上リチウムニッケル原材料などのコスト圧力の下で、中ニッケル高電圧製品は高ニッケルよりニッケル使用量が少なく、炭酸リチウムを原料とするコストが低く、加工コストが低い。電圧プラットフォームの向上により、中ニッケル高電圧製品の性能は普通の三元より向上し、中国市場で中ニッケル製品の有効な代替ができ、生産量の組立量は一定の向上がある。ヘッドは高電圧製品に対して配置把握技術のある正極企業に直接利益を得る。海外需要に迅速に対応して世界競争力を高めるため、三元正極企業は海外工場建設を急いでいる。 Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) とLG韓国と協力して6.6万トンの三元正極材料を建設し、 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 韓国の一期2万トンの高ニッケル三元は今年生産を開始する予定で、 Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) 第一期10万トンの高ニッケル三元は加速している。海外の顧客の参入基準が高く、中国の三元正極工場は技術技術技術、生産能力などの優位性によって世界の第一線の電池工場の車工場のサプライチェーンに入り、海外の発展配当を享受し、世界の競争構造を再構築した。
アルゼンチンの輸出価格製限はリチウム価格の高い予想を際立たせ、需給関係はリチウム価格の高い運行を支持し、産業チェーンの利益はアルゼンチン税関に移動して炭酸リチウム輸出に対して5.3万ドル/トンの最低参考価格を設置し、主な目的はLiventを代表とする企業が内部移転価格を通じて政府に税収損失をもたらすことを防止するためで、側麺からアルゼンチン政府のリチウム価格の高い運行に対する強い予想を反映している。現在の疫病状況は徐々に好転し、下流の排出量のリチウム塩の需要は上昇し、最近の輸入量は下落し、精鉱オークションがしばしば革新的に高くなり、リチウム塩の価格はすでに安定し、小幅に回復した。
世界の主流鉱山は明らかに供給を増加させておらず、リチウム需給は依然としてリチウム価格の持続的な高位を強力に支持しており、同時に精鉱価格の持続的な上昇は産業チェーンの利益を絶えず上に移動させ、良質なリチウム資源と一体化企業を持つことは直接利益を得ることになる。
注目をお勧めします：一生産能力の放出、コスト圧力の緩和毛利回復電池工場： Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Eve Energy Co.Ltd(300014) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) など；二需給支持リチウム価格高位利潤放出リチウム資源会社： Keda Industrial Group Co.Ltd(600499) Youngy Co.Ltd(002192) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Tianqi Lithium Corporation(002466) など；3つの構造がはっきりしていて、優位性が明らかで、需給が依然として中流材料の一環である。 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 3 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 88005 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) など。
リスクの提示：新エネルギー自動車の発展は予想に及ばない；関連技術に転覆性の突破が現れた。製品価格の低下は予想を上回った。生産能力の拡張は予想できず、製品開発は予想できない。原材料価格の変動。
