米国の東南アジア四国関税免除のニュースの影響を受けて、6月7日に太陽光発電パネルが満ち潮になった。終値までに、雅博株、 China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 、サザエ新材、鹿山新材、 Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) Jangho Group Co.Ltd(601886) Anhui Deli Household Glass Co.Ltd(002571) Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) など多くの株が上昇した。
米商務省の6月6日の最新声明によると、ホワイトハウスは2年間、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) の輸入に対していかなる新しい関税を徴収しないと発表し、バイデン大統領は今週中に行政命令を用いて光伏部品の供給不足を補い、東南アジア4カ国（タイ、マレーシア、カンボジア、ベトナム）の光伏電池部品の輸入関税に24ヶ月の免除期間を提供すると発表した。同時に、米国の東南アジアの光起電力生産能力に対する反回避調査は依然として並行しており、反回避調査の結菓に基づいてさらに2年後に関税を徴収するかどうかを決定するが、期間中に輸入された光起電力電池モジュール製品は関税の遡及問題を心配する必要はない。
今年3月、米商務省は東南アジア4カ国で組み立てられた電池コンポーネントが中国からの電池コンポーネントに対する米国の二重反税令を回避したかどうかについて調査を開始し、特にシリコンなどのコア付加価値コーナーで中国で生産された光起電力コンポーネントに対して最大250%の遡及関税に直麺する可能性がある。5月、米国商務省は相次いで反回避覚書と強製訪問リストを発表し、その中には Trina Solar Co.Ltd(688599) 、アトス、晶科エネルギー、隆基緑エネルギーなど東南アジア四国で電池モジュールの生産能力を持つトップ企業が含まれている。
\u3000\u3000「高インフレ、高本土製造コスト、高エネルギー価格などの3つの主要な要素の抑圧の下で、欧米は中国と関連海外製造基地のコンポーネント製品に対して開放的な態度を維持する。関税を減らして中国のインフレを下げ、本土の高コストは生産に代わることができず、伝統的なエネルギー価格の高い企業がもたらす新エネルギー需要の旺盛などの3つの帆は、中国のコンポーネントのトップメーカーが遠海に帆を上げることを助け、海外の高価値市場をさらに開拓する。” Guolian Securities Co.Ltd(601456) アナリストの賀朝暉氏は分析した。
業界データを見ると、2021年の中国コンポーネントの輸出量は98.5 GWに達し、その中でヨーロッパ、アジア太平洋、アメリカ州はそれぞれ25%、46%、19%で、中国の光伏コンポーネントの海外市の占有率は76.9%に達し、その中でヨーロッパ、アメリカ州はそれぞれ2020年の前年同期比5%、4%増加し、先進国のグリーンエネルギー需要は旺盛になっている。
2022年第1四半期、輸出情勢はさらに良好になった。PVInfoLinkの統計データによると、2022年1~3月、中国はそれぞれ9.6 GW、14.0 GW、13.6 GWの計37.2 GWの光起電力コンポーネントを輸出し、前年同期比112%増加した。このうち16.7 GWのコンポーネントはヨーロッパに輸出され、前年同期の6.8 GWより145%増加した。
\u3000\u3000「5月以来の一連のニュースは、米国の関税政策の影響が徐々に弱まっていると判断し、いずれも良い方向に発展しており、現在の欧米市場が中国の光伏製造業から抜け出すことが難しいことを改めて示しています。これは東南アジアの生産能力を十分に持ち、海外で生産能力を計画している一体化コンポーネントメーカーにとって、米国の関税政策が重大な転機を迎えると、コンポーネントメーカーは対米輸出戦略を再調整し、米国への輸出戦略を積極的に口。米国のコンポーネント価格は0.33ドル/W-0.55ドル/W（2.2元/W-3.7元/W）で、中国のコンポーネントの価格は現在2元/W以下で、東南アジアの輸出コンポーネントは米国市場の半分以上の市場シェアを占めており、東南アジアの生産能力を持つコンポーネントメーカーは良い利益を得ることが期待されている」と述べた。国融証券アナリストの張誌剛氏は述べた。
特筆すべきは、すでに上場企業が米国の東南アジア四国関税免除に対応していることだ。 Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) はインタラクティブなプラットフォームで、米国が2年以内に Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 製品に関税を徴収しないというニュースが事実であれば、業界と会社に重大な市場チャンスをもたらし、会社により多くの光伏製品の注文をもたらす可能性があると述べた。今年に入ってから、会社はすでに国際市場業務の資源投入を増やし、アメリカ州やヨーロッパなどの伝統市場の開発を増やしています。
