最近、メモリモジュールメーカーによると、サムスン電子、SKハイラックス、美光科学技術はDDR 5チップの生産量を拡大したという。DDR 5チップの価格は下がる可能性があり、2022年末頃にDDR 4チップに近づくため、DDR 5メモリの浸透率は2023年に大幅に上昇する。
複数の証券会社アナリストによると、中国のDDR 5インタフェースと関連チップサプライヤー Montage Technology Co.Ltd(688008) と Giantec Semiconductor Corporation(688123) はDDR 5産業チェーンの成長に著しい利益をもたらすという。
大手推進メモリ変換
製品価格は今年に入って66%以上下落しました
DDR 5メモリは2020年に発売され、昨年から徐々に量産され、先代のDDR 4よりも高い基礎速度性能、低消費電力、高効率などの優位性を持っています。
最近、メモリの主要メーカーはDDR 5チップの生産量を拡大し、DDR 4からDDR 5への業界移行を加速させることを目的としている。これまでDDR 5メモリの供給は緊張していたが、最近は安定している。
美光執行副総裁のSumit Sadana氏はこのほどメディアの取材に対し、「美光は2022年末からDDR 4をDDR 5にアップグレードし、2023年第4四半期には50%以上のサーバメモリがDDR 5にアップグレードされると予想されている。今後数年間のメモリとストレージ市場の成長率は半導体市場全体の成長率より高い」と述べた。
製品小売側では、DDR 5メモリの価格は着実に低下しています。ドイツの科学技術メディアComputerBaseが6月3日に発表した価格追跡によると、現在DDR 5-4800メモリの1 GB（ギガバイト）当たりの価格は5ユーロ（約35.7元）未満で、わずか4週間で20%安くなった。この製品の2021年末の価格はまだ15ユーロ（約107.1元）のGBに達し、今年に入ってからの価格下落幅は66.7%に達した。
過去6ヶ月のDDR 5メモリの価格動向画像ソース：ComputerBase
中国上流サプライヤーは著しい利益を得る
関連データの統計によると、メモリ市場の主要サプライヤーであるサムスン電子、ハイラックス、美光の市占有率は合計90%を超え、市場集中度が極めて高く、現在のメモリ市場ひいては世界の半導体産業の発展に重要な影響を与えている。これらの主要メーカーは上流コンポーネントに対する需要規模が大きく、極めて高い成長率を維持しており、生産拡大は間違いなく上流コンポーネント供給業者に利益をもたらしている。
メモリインタフェースチップはメモリモジュールの重要なコンポーネントの一つであり、技術のアップグレードに伴い、世界ではルネサス電子、Rambus、および Montage Technology Co.Ltd(688008) だけがDDR 5インタフェースチップの第1子量産製品を提供でき、三足鼎立の構造を形成している。より古いDDR 2世代には、テキサスインスツルメンツ、インテル、シーメンスなどを含む10社以上のメーカーが競争に参加しています。
Montage Technology Co.Ltd(688008) はその中で唯一の中国チップ大手です。社内関係者はこのほど、記者団に対し、 Montage Technology Co.Ltd(688008) は有名なメモリメーカーの供給者として、DDR 5浸透反復過程に著しい利益をもたらすと明らかにした。最も直接的な影響は製品の販売台数の増加です。
Montage Technology Co.Ltd(688008) DDR 5製品のイメージ画像ソース： Montage Technology Co.Ltd(688008) 公式サイト
DDR 5の価格が大幅に下落した影響について、相手は「従来のチップ世代を参考にすると、各世代、子世代は発売当初の価格が高く、技術の成熟と普及、生産量の上昇に伴い、浸透率が徐々に上昇し、価格も徐々に低下しているが、販売量の上昇幅は10倍、20倍になる可能性があるが、価格の下落幅は数元にすぎないため、販売業績は大幅に向上する可能性がある」と述べた。
DDR 5関連製品の浸透プロセスについて、 Montage Technology Co.Ltd(688008) はサーバ側とデスクトップ側の両方から判断しました。会社が6月6日に発表した投資家調査報告書によると、サーバー側はDDR 5をサポートするサーバーCPUのアップロード以前に、DDR 5業界の浸透は緩やかに向上する過程であると予想され、より大きな浸透率の上昇はDDR 5をサポートするサーバーCPUの規模のアップロード後に予想されている。PC端/ノートパソコン端、第1世代DDR 5をサポートするデスクトップ端プラットフォームは2021年4四半期に発表されました。同時に、市場の主流CPUメーカーの計画によると、今年末までに市場は次世代DDR 5をサポートするデスクトップエンドプラットフォームを発売する可能性があり、これらの要素はデスクトップエンドのDDR 4からDDR 5へのアップグレードを加速させる。
2021年第4四半期、会社のDDR 5メモリインタフェースチップとメモリモジュールセットチップはすでに正式に量産出荷され、2022年第1四半期に出荷され続けている。DDR 5量産は会社の業績改善を牽引し、会社の2022年第1四半期の売上高は9.00億元で、前年同期比200.61%増加した。帰母純利益は3億6000万元で、前年同期比128.23%増加した。
Huaan Securities Co.Ltd(600909) Gf Securities Co.Ltd(000776) Orient Securities Company Limited(600958) など多くの証券会社アナリストは、DDR 5浸透が同社の業績に与える牽引を期待している。
Everbright Securities Company Limited(601788) アナリストによると、会社の技術リード、業界地位、研究開発チームの安定性に基づいて、会社はDDR 5メモリインタフェースチップの細分化分野で引き続き相対的なリードを維持することが期待されているという。
特筆すべきは、 Montage Technology Co.Ltd(688008) DDR 5メモリモジュールのセットチップを供給し、シリアル検出チップ（SPD）は中国の別のチップ設計者 Giantec Semiconductor Corporation(688123) と協力して開発した。 Everbright Securities Company Limited(601788) 研報によると、DDR 5 SPDベンダーは Montage Technology Co.Ltd(688008) Giantec Semiconductor Corporation(688123) ）とルネサス（IDT）だけであることを考慮し、 Giantec Semiconductor Corporation(688123) SPDの2022年から2025年までの年間出荷量は0.55億、1.37億、2.21億、2.78億匹と予測され、業務空間は巨大である。
Western Securities Co.Ltd(002673) 最新の研究報告でも、 Montage Technology Co.Ltd(688008) メモリインタフェースチップの市場シェアにおける優位性のおかげで、 Giantec Semiconductor Corporation(688123) SPD関連製品はDDR 5浸透率の向上に十分な利益を得ると考えています。
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