2021年の証券業「期末試験」の成績表が発表された。
6月17日、中証協は2021年の証券会社の経営業績ランキング状況を発表し、証券会社の監査データと業務状況に対して統計ランキングを行い、38項目の指標に関連した。
「証券日報」の記者によると、「証券会社のお兄さん」 Citic Securities Company Limited(600030) は20項目の指標の第1位を獲得し、 China International Capital Corporation Limited(601995) も4項目の指標の第1位を獲得した。しかし、頭の証券会社がランキングを独占する態勢の下で、華福証券、 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) などの中小証券会社も純資産収益率、情報技術投入が営業収入に占める割合などの指標の中で上位にランクされている。
作成者：周尚伃
業界業績の継続的な改善
総合力のさらなる強化
2021年、証券業界の資産規模は着実に向上し、総合実力はさらに強化された。2021年末現在、業界の総資産は10.53兆元、純資産は2.51兆元で、それぞれ前年末より20%、12.5%増加した。業界の純資本は1兆9900億元で、前年末より10.7%増加した。その中で、 Citic Securities Company Limited(600030) は975899億元の総資産ではるかにリードしており、それに続く Huatai Securities Co.Ltd(601688) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) の総資産はいずれも6100億元を突破し、20社の証券会社の総資産はいずれも1000億元を超え、2020年よりChina Stock Market News、 Soochow Securities Co.Ltd(601555) Caitong Securities Co.Ltd(601108) Guoyuan Securities Company Limited(000728) を追加した。また、China Stock Market Newsは2020年に大きく飛躍した上で、2021年にトップ20に入り、際立った表現をしています。
同時に、 Citic Securities Company Limited(600030) Haitong Securities Company Limited(600837) Huatai Securities Co.Ltd(601688) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) などの証券会社の純資産はいずれも1000億元を超え、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) は新進で、頭部証券会社の競争が激しい背景の下で、2020年の9位から2021年の6位に躍進した。
収益力の麺では、2021年度の証券業界の業績は引き続き改善され、全業界は営業収入496795億元を実現し、純利益221877億元を実現した。このうち、13の証券会社の営業収入はいずれも100億元を超え、 Citic Securities Company Limited(600030) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Huatai Securities Co.Ltd(601688) が上位3位にランクインした。同時に、2021年には10社の証券会社の純利益が100億元を超え、2020年に比べて China Merchants Securities Co.Ltd(600999) China International Capital Corporation Limited(601995) China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) China Securities Co.Ltd(601066) Guosen Securities Co.Ltd(002736) が新たに増加した。
一方、2021年の証券業界の純資産収益率は9.23%で、前年より1.4ポイント上昇し、業界全体の収益力は引き続き強化されています。このうち、16の証券会社の純資産収益率は10%を超え、華福証券はChina Stock Market Newsを抜いて17.8%の純資産収益率で1位となった。
ビジネス構造の最適化
三大能力の持続的向上
2021年、証券会社は発展の過程で絶えずモデルチェンジし、グレードアップし、業務構造は絶えず最適化されている。中証協は経営業績ランキングの発表時、特にサービス実体経済能力、サービス市場投資財テク需要能力、デジタル管理能力の3つの麺に言及した。
2021年に証券業界は富管理業務の転換に深く力を入れ、ブローカー業務の収入は1529億6200万元で、前年同期比19.6%増加した。その中で、 Citic Securities Company Limited(600030) のブローカー業務の収入は100億元を超えて首位で、2位は依然として Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) で、 Gf Securities Co.Ltd(000776) は China Merchants Securities Co.Ltd(600999) を超えて3位だった。同時に、証券業界は金融製品の代理販売収入を190.75億元実現し、前年同期比51.7%増加した。その中で、 Citic Securities Company Limited(600030) は依然としてはるかにリードしており、 Gf Securities Co.Ltd(000776) は2020年の5位から業界2位に躍進し、 China International Capital Corporation Limited(601995) は依然として3位だった。
また、証券業界の投資コンサルティング業務の収入は53億7500万元で、前年同期比14.9%増加し、1位は依然として China Merchants Securities Co.Ltd(600999) で、2位、3位は2020年の平安証券、 Citic Securities Company Limited(600030) から China International Capital Corporation Limited(601995) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) になった。同時に、顧客の資産規模は72.54兆元に達し、前年同期比18.6%増加した。2021年の証券業界代理機構の顧客売買証券取引金額は606兆7700億元に達し、前年同期比30.7%増加した。同時に、証券会社の自主管理能力はさらに強化され、資産管理業務の収入は安定して回復した。2021年に資産管理業務の収入は283億9300万元で、前年同期比9%増加した。このうち、1位の Orient Securities Company Limited(600958) と2位の Citic Securities Company Limited(600030) の資産管理業務の収入はいずれも34.92億元、29.32億元に大幅に増加した。
2021年の証券業界業績の優れた表現について、広東開証券研究院の首席戦略アナリスト陳夢潔氏は「証券日報」記者の取材に対し、「利益駆動力の角度から見ると、2021年に証券会社の利益が高く増加した直接の原因は主に富管理業績の徐々にの推進とブローカー、投資業務の業績が持続的に発展していることである。富管理規模の増加による『乗数効菓』は、証券会社の業務規模の不断の上昇を牽引している。ブローカー、投資業務は市場の高景気と登録製改革、北交所の建設などの多層的な市場建設の推進から利益を得て、券ビジネスの業績の増加を推進した長いです。」
同時に、証券業界は投資銀行の専門的な優位性の発揮に力を入れ、実体経済能力をさらに強化した。2021年度の証券業界の投資業務収入は699億5200万元に達し、前年同期比4.3%増加し、営業収入に占める割合は14.1%に達した。2021年度の証券会社は株式主引受口銭収入320.11億元、債券主引受口銭収入233.85億元を実現し、業界サービス実体経済の直接融資能力がさらに向上した。
具体的には、「三中一華」の業務投入における地位は依然として揺るがないが、2021年の Citic Securities Company Limited(600030) は2020年のチャンピオン China Securities Co.Ltd(601066) を超えて第1位となった。
また、「三中一華」の株式所有者の引受口銭収入がいずれも20億元を超えたほか、2021年には Haitong Securities Company Limited(600837) ;が新たに増加した。 China Securities Co.Ltd(601066) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Citic Securities Company Limited(600030) Huatai Securities Co.Ltd(601688) Everbright Securities Company Limited(601788) の債券主引受口銭収入はいずれも10億元を超えた。
近年、金融科学技術と証券業の融合が加速している。証券会社の情報技術投入指標が発表されて以来、証券業界は情報科学技術に対する重視度が絶えず強化され、業界の情報技術投入は年々増加している。2021年の全業界の情報技術投入額は338億2000万元で、前年同期比28.7%増加した。2017年現在、証券業界は情報技術分野に累計1200億元近くを投入し、業界は情報技術分野への投入を継続的に増やし、業界のデジタル化転換と質の高い発展のために堅固な基礎を築いている。
その中で、情報技術に10億元以上を投入した証券会社は10社に増え、2020年の Huatai Securities Co.Ltd(601688) China Securities Co.Ltd(601066) Gf Securities Co.Ltd(000776) China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 、平安証券と比較した。情報技術の投入が営業収入に占める割合では、中小証券会社の優位性が際立っている。
