6月20日、上半期の純利益は155.89%-224.13%増加したため、 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 株価は一字の上昇に止まった。
最近、上場企業の2022年半年報の業績予告が幕を開け、成績の明るい上場企業も資金追跡の焦点となっている。
上証報の記者統計データによると、6月20日18時現在、41社が2022年半年報の業績予告データを発表した。このうち、11社が予想以上に増加し、13社がやや増加し、赤字と継続利益を合わせた業績予想企業の割合は75.61%だった。
「春江水暖鴨預言者」は、半年報のデータを先に予告した41社の中から、業界の寒暖を垣間見ることができる。
8社の純利益は前年比2倍
業績予喜会社のうち、予想純利益の増加幅の中央値で統計すると、8社の純利益の増加幅は100%を超えた。純利益の増加幅が50%から100%の間に2社ある。詳細については、 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) の純利益の増加幅が最も高いと予想され、上半期の純利益は26億元-29億元で、前年同期比794%から897%増加すると予想されている。 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 、瑞泰新材は上半期の純利益が前年同期比増加幅の中央値をそれぞれ580.66%、230.28%と予想し、増加幅は第2、第3位となった。
旭能科技、井松知能の半年報の業績予想増加幅はいずれも200%を超え、また Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) 、華海清科など3社の純利益予想増加幅の中央値はいずれも100%を超えた。
＊ リチウム電気材料の価格上昇＊
11社の予備増産会社のうち、3社はリチウムイオン電池上流の原材料生産企業である。これらの会社は新エネルギー業界の高い景気の恩恵を受け、リチウムイオン材料製品の市場需要が旺盛で、価格は引き続き高い水準を維持しているため、今年上半期の業績は引き続き高い伸びを維持している。
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 2022年上半期の純利益は21.22億元-23.72億元と予想され、前年同期比5倍を超えた。同社によると、リチウム業界の景気回復が続いているため、リチウム塩製品の需要が引き続き増加し、リチウム塩製品の価格は引き続き高い水準を維持し、リチウム塩製品の生産と販売を拡大し、経営利益を大幅に増加させた。
また、同社の第1四半期の純利益は10.22億元、第2四半期の純利益は11億元-13.5億元だった。この計算によると、同社の第2四半期の純利益は前期比7%から32%増加する見通しだ。
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) は5月12日の業績説明会で、リチウム業界は資源の賦活性が強い業界であり、その価格はリチウム精鉱の需給関係の影響を大きく受けており、現在の状況から見ると、リチウム精鉱は短期的にはまだ大きな増分が得られず、実質的な突破が得られない前に、高い景気を維持すると表明した。
リチウム塩の価格上昇と出荷量の上昇を受けて、 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) は上半期の純利益26億元-29億元を予想し、前年同期比794%から897%増加した。同社の第1四半期の純利益は10億7000万元に達し、それによると、同社の第2四半期の純利益は前期比43%から71%増加する見通しだ。
瑞泰新材の上半期の売上高は35億元-39億元で、前年同期比97%から119%増加すると予想されている。純利益は5.4億元-5.9億元で、前年同期比216245%増加した。同社によると、下流市場の需要は引き続き景気が良く、LG化学、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) などの主要顧客はすでに会社と協力協定を更新しており、主要製品のリチウムイオン電池電解液などの製品は販売状況が良好であると予想されている。同時に、リチウム電池産業チェーンの好調に伴い、添加剤製品の主要顧客と会社の協力はさらに深化した。
機構の分析によると、操業再開の加速と下流需要の回復に伴い、リチウム塩価格は徐々に上昇し、高値を突破する可能性もあるという。
風力発電業界の暖かい気持ち
風力発電業界は業績の「好風光」を維持し続けている。 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) は今年上半期に純利益1.5億元から1.9億元を実現する見込みで、前年同期比の増加幅は156%と224%の間にあり、主に風力発電部品製品と材料運搬設備製品の営業収入が前年同期比で明らかに増加したためである。同社は側面から風力発電業界の高景気を裏付けている。
6月16日、国家エネルギー局が発表した1-5月の全国電力工業統計によると、5月末現在、風力発電設備の容量は約340 GWで、前年同期比17.6%増加した。今年5カ月前の風力発電の新規設備容量は10.82 GWで、前年同期比39%増加した。 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) 2022年通年の風力発電設備量は合計57 GWに達する見込みで、下半期には約46.2 GWの設備量も放出される予定で、これは下半期の風力発電設備が加速的に推進されることを意味する。
業界から見れば、中国の安定成長のマクロ背景の下で、風力発電プロジェクトの建設は下半期にも加速する見込みだ。国家エネルギー局は1期の風光基地プロジェクトの100 GW近くを基礎に、新しい風光基地プロジェクトの審査・認可の着地を積極的に推進し、これはすべて後の建設のために豊富なプロジェクトを備蓄している。
＊ 太陽光発電業界の「銭景」は広い＊＊
業績予想からは光伏業界の広大な「銭景」も感じられる。科創板公司の旭能科技は上半期の売上高が約4億9000万元から5億3000万元で、前年同期比81%から96%増加すると予想している。純利益は約1.15億元から1.25億元で、前年同期比216%から243%増加した。公開資料によると、同社は光発電の新エネルギー分野に集中し、主に分散型光発電システムにおけるコンポーネント級電力電子機器の研究開発、生産及び販売に従事している。
国家エネルギー局のデータによりますと、5月に中国で新たに光伏装機が6.83 GW増加し、前年同期比140%増、前月比86%増、1-5月、中国の累計新規増光発電機は23.71 GWで、前年同期比139%増加した。その中で、分散式は依然として装機の主要な動力であり、2022年1-5月の国網地域の分散式の累計新規装機の割合は約70%を占めている。海外需要では、5月の電池モジュール輸出は約277.8億元で、前年同期比94.7%増、前月比24.3%増、1-5月の電池モジュールの累計輸出額は約1230.7億元で、前年同期比93.2%増加し、データは海外需要が同様に強いことを表明した。
中長期的に見ると、「二重炭素」を背景に、非化石エネルギーが一次エネルギー消費に占める割合は20%と25%前後に達し、太陽光発電などの新エネルギーは将来、エネルギー転換と炭素排出削減において重要な役割を果たすだろう。
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) などの光伏産業チェーン上場企業は、近年、エネルギー危機と環境問題が世界各国に重視されるにつれて、世界で130以上の国が「炭素ゼロ」または「炭素中和」を提案していると述べた。光伏産業は政策の奨励と技術進歩の二重駆動の下で、その発展モデルは最初の政策依存、マス拡張から、徐々に効率優先、技術誘導の持続可能な発展モデルに転換した。業界が飛躍的に発展する中で、市場の「銭景」も期待できることが予想される。
