多結晶シリコン価格が年内20回目の上昇を迎えるにつれて、光起電力シリコン材料価格は再び新高値を更新した。
中国非鉄金属工業協会シリコン業分会が発表した最新の多結晶シリコンの見積もりによりますと、今週の中国単結晶複合材料の価格帯は26.8万元~28万元/トンで、成約平均価格は27.31万元/トンで、周環比の上昇幅は1.71%で、最高成約価格は昨年11月に記録した27.5万元/トンの歴史記録を破ったということです。
シリコン材料の生産能力と最も密接に結びついているのはシリコンチップの一環である。シリコンチップ端の拡産幅はシリコン材料の拡産幅をはるかに超え、シリコン材料を重畳するプロジェクトの建設周期がより長く、シリコン材料価格の持続的な高位運行を招く主要な原因である。
シリコン材料メーカーが年内に超過利益を享受することはすでに既定の事実であり、太陽光発電業界の材料は今後数年にわたって高い展望を維持し、その後、シリコン材料の供給が徐々に量を放出することに伴い、業界の需要は季節ごとに増加傾向を呈することが期待され、どの環省エネがより多くの利益を獲得するかは、次の配置投資につながる。
第一財経記者が最近の機構調査研究の光伏業界活動を整理したところ、伝統的な光伏の蛇口は機構調査研究の人気の標的ではなく、多結晶シリコン還元炉、ゴム膜、光伏ガラスなどの設備、材料の一環は更に機構に重視されていることが分かった。シリコン材料の新規生産能力の放出が加速するにつれて、「光伏ショベル人」獲得機構は非常に注目している。
業界が大ヒットし、機構が集中的に太陽光発電株を調査研究している＊
国家エネルギー局のデータによると、5月の中国光発電所の新規増装機量は6.83 GWで、前年同期比139.25%増加した。1~5月の光起電力の累計新規搭載量は23.71 GWで、前年同期比141.34%増加し、引き続き高速成長傾向を維持した。6月以来、シリコン材料の下流は頻繁に「ロック量無ロック価格」の百億長単を締結し、今後数年間の原材料供給の安定を保証し、下流の需要の旺盛さを反映している。
予想以上の組立需要の下で、A株の光起電力プレートは際立っている。6月23日の終値までに、光伏指数は第2四半期以来の高値を更新し、486798ポイントを報告し、5月から37%を超え、A株の主要株価に大幅に勝った。
株については、統計データによりますと、第2四半期以降、74株のうち、10株が40%を超えたということです。12株の株価は過去最高値を記録し、＊ Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) .SH）、＊ Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) .SH）、＊ Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) .SH）、＊ Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) .SH）、＊ Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) .SZ）などが含まれている。
光起電力株が高く、機構は関連企業を集中的に調査・研究する。しかし、ロンギグリーンエネルギー（ Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) .SH）などの大市場株は、最近の光発電業界の調査研究の重点ではない。設備、材料及び一部の補助材料の一環としての「腰部」時価太陽光発電株がさらに人気を集めている。
具体的に見ると、長結晶炉と切断は機構の最も注目される設備関節であり、ゴム膜、背板、ガラスなどの光起電力部品製造の必須材料、及びインバータ、ステントなどは機構の高い注目を集めている。調査研究に関わる企業には、＊＊ Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) 、＊ Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) 、＊ Risen Energy Co.Ltd(300118) 、＊ Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 、＊ Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 、
「光起電力ガラス、ゴムフィルムなどは部品の不可または欠の補助材料として、需要は光起電力新規組立機の規模の安定的な増加に伴います。ゴムフィルムを例にすると、部品工場の業界集中度が絶えず向上しているため、ゴムフィルムの供給安定は頭部部品工場に対する重要性がますます高くなり、国産メーカーの市場占有率の向上に伴い、需要の増加を重ねて、収益改善を迎えることが期待されている」ある新エネルギー業界のアナリストは記者に語った。
＊ シリコン材料の生産能力が放出された後、「光伏ショベル売り」または十分な利益＊
現在、シリコンチップメーカーはまだコードを追加して生産を拡大している。6月22日、 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) シリコンシート40 GWの生産拡大計画を発表し、 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 10 GW電池シートの生産拡大計画を発表した。6月17日、 Trina Solar Co.Ltd(688599) は、西寧経済技術開発区に年産30万トンの工業シリコン、年産15万トンの高純度多結晶シリコン、年産35 GW単結晶シリコン、年産10 GWスライス、年産10 GW電池、年産10 GWモジュール及び15 GWモジュール補材生産ラインを投資し建設する予定であることを表明した。
これは、シリコン材料の需給ミスマッチが短期的に緩和されにくいことを意味している。 Tongwei Co.Ltd(600438) 最近の調査研究によると、年間シリコン材料の生産能力はシリコンチップの生産能力に対応して300 GW前後があり、シリコンチップの生産能力よりはるかに小さい。 シリコン材料価格は第3四半期も堅調で、第4四半期のシリコン材料価格は下落すると予想されているが、＊ 20 トンを割り込む可能性は低い。＊
業界内の元のシリコン材料生産企業、例えば Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Tongwei Co.Ltd(600438) などの老舗メーカーを除いて、多くの新企業も大規模なシリコン材料プロジェクトをスタートさせ、現在合計225万トンの生産能力を計画しているが、ほとんどは2023年以降に生産を開始する。
「上流の多結晶シリコン材料の新生産能力投入周期は明らかに他の段階より長く、全産業チェーンの拡張中に脱落が発生しやすい。しかし、中長期的にはシリコン材料の供給に余裕がある」。前述のアナリストは言う。
シリコン材料の長期的な生産能力に心配がないことは、先発の優位性を備えた「光伏ショベル人」が十分に利益を受けることを意味し、その理由は他にない–シリコン材料の生産能力の追加は設備の増量を牽引する。
多結晶シリコン還元炉は多結晶シリコンのコア生産設備であり、率先してシリコン材料の拡産を受益する設備の一環と考えられている。
公告データによると、1万トンのシリコン原料の生産能力に対応する多結晶シリコン還元炉（42対の棒還元炉を例に）の数は15~17台で、対応する価値量は5000万元前後である。現在、＊ Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) は還元炉のトップ企業であり、市場シェアは65%を超えている。
現在、シリコンチップの大サイズ化代替は完了しておらず、2021年の大サイズシリコンチップの割合は45%にすぎず、成長空間は大シリコンチップが業界の景気サイクルを延長することを意味している。
引張棒工程の核心設備は単結晶炉であり、最近、単結晶炉設備を提供する Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) は多くの機構の調査研究を獲得した。 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) は調査研究の中で、光起電力設備の需要は終端光起電力装置の需要と技術反復による更新需要から来ていると指摘した。光は新たな生産能力のほか、在庫生産能力の交換も一部の設備需要をもたらし、特に大サイズ、薄片化の先進的な生産能力の拡大をもたらす。
公告によると、2022第1四半期末現在、 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) の受注額は222億元に達し、そのうち光起電力設備は209億元、半導体設備は13億元で、会社は単結晶炉市場のトップであり、光起電力事業は会社事業の第1の成長曲線である。
「大シリコンチップに必要な単結晶炉のサイズはより大きく、中環が210 mmのG 12シリコンチップを提案して以来、大サイズ単結晶炉の需要は持続的に増加していると同時に、老朽化した小サイズ設備の置換も一部の設備需要をもたらす」と述べた。前述のアナリストは言う。
