今日（6月24日）、三大指数は引き続き強くなり、創業板指の上昇幅は2%を超え、市場感情は熱いままだった。プレート面では、観光、ホテル、家電などの消費系プレートが大幅に上昇し、その中で、観光プレートは2市をリードし、終値までにプレート指数は7%を超え、株面では、＊ Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 、＊ Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 、＊ Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 、＊ Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co.Ltd(603199) 、＊ Emei Shan Tourism Company Limited(000888) 、＊ Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) が上昇し、西域観光は15%近く上昇した。また、白酒の先導株 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) は今日も2000元の関門に復帰した。
注：観光プレートは午後に満ち潮を巻き起こす（24日終値まで）
観光株が大爆発を迎え、茅台が整数関門に復帰した
情報面では、最近、多くの地域が観光業の発展を支援する政策を発表し、青海、寧夏、湖北が相次いで省を跨ぐ観光を再開したことに加え、全国の省を跨ぐ観光市場が全線開通し、良いニュースも各地の観光回復に「強心剤」を注入した。現在、夏休み前に各地で省を越えた旅行が開放され、疫病防止情勢が好転し、滞っていた観光需要が夏休みの予約ピーク時に放出されている。携程データによると、最近の夏休み航空券の注文は162%増加し、チーム旅行製品の注文量は109%増加し、夏休みホテルの注文は5割以上増加した。
Boc International (China) Co.Ltd(601696) は、海南省が一連の措置を打ち出して離島の免税消費の還流を刺激し、サービスと製品の品質管理を向上させ、消費ルートと製品の種類を拡張し、免税の発展を持続的に推進する見込みだと指摘した。ホテル業界の疫病状況が安定した後の回復情勢は良好で、環境と政策の利益を重ねて、長い周期でホテルの回復ロジックが変わらないことを見て、OTAプラットフォームのデータによると、夏休み旅行の各製品の注文量は爆発的で、操業再開後の観光消費は持続的に加速的に放出され、異なる客層の特徴的な属性は複数の細分化されたコースを派生し、業界の強靭性の特徴を体現している。
また、白酒の先導株である Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) は半年ぶりに今日2000元の大台に戻った。ニュース面では、最近、同社は272億2800万元の現金配当を行い、過去記録を更新すると発表した。トップの業績は好調で、市場は白酒業界に自信を強めている。 China International Capital Corporation Limited(601995) は、疫病の影響が弱体化し、シーンが徐々に修復されることを指摘した。各地の経済振興、消費促進、インフラ整備などの措置に伴い、補償的な宴会需要が下半期の白酒消費の修復を加速させることが期待されている。中長期的に見ると、白酒の消費はグレードアップし、良質な蛇口に集中し続ける大勢は変わらない。
＊ 消費回復相場は徐々に展開され、高確実性業績目標の＊ に注目している
4月下旬からA株は全体的に反発を迎え、その中で自動車関連プレートの回復が最も急速で、今日の終値で自動車完成車プレート指数は累計67.6%近く上昇した。 Huatai Securities Co.Ltd(601688) は、疫病の原因により上半期に延期された自動車需要の逐次放出、自動車消費刺激政策の逐次実施、完成車企業の下半期に集中する新製品の投入などが自動車需要改善の主要な駆動力であると指摘した。市場需要の改善と企業出荷量の増加は生産能力利用率の向上をもたらし、全産業チェーンは収益力の向上を迎える見込みである。
中国の疫病状況が徐々に好転していることに加え、各地の消費刺激策が続々と着地し、全体の消費回復傾向は変わらず、その「回復実行」相場は持続する可能性があるとの分析が出ている。 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券は、消費需要は圧力を受けた終わりにあり、需要回復の期待と仮定が不安定であるにもかかわらず、疫病後の予防的貯蓄の放出とシーン制約の開放による消費需要の回復は確定的であると考えている。消費業界の利益の伸び率と品質の安定性は歴史上の超過収益の源であり、市場変動率が高い期間、消費株は往々にして相対収益を持つことができ、攻守の属性を兼ね備えている。
配置方向について、 Everbright Securities Company Limited(601788) は、下半期の経済とA株の利益全体は依然として圧力に直面しているが、消費は相対的に圧力の小さいプレートかもしれないと考えている。 優先消費プレートの業績確定性の高い先導口 1 白酒、医薬及びその他の業績確定性の高い消費先導口 株が優先方向である、2 家電、自動車 など補助金政策の恩恵を受けた業界、3、将来の疫病状況の好転に恩恵を受けた＊ ＃＃オフライン消費プレート＊ ＃。
