操業再開・操業再開は通常通り加速し、安定成長政策の役割は持続する見込みで、新技術の発売は今週最も注目される業界の動態である。操業再開の下、影響を受けた比較的軽い地域の生産はすでに基本的に回復し、影響を受けた最も深刻な被災地は回復を加速しており、第3四半期初めに疫病前のレベルに回復する見込みだ。安定成長政策の役割が現れ、地方債の発行が先行し、4月には全国で地方債0.28兆元が発行され、5月にはこのデータは1.21兆元に達し、6月22日現在で1.76兆元に達し、5月から地方債の発行が再び顕著に加速し、未来が続く見込みだ。6月のEPMIは52.5で、2カ月連続で回復し、操業再開と安定成長政策の役割が持続することを表明した。動態面では、複数の新技術面で重ポンドのニュースが発表され、リチウムプレート Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) キリン電池が発売され、2023年に量産され、より高いエネルギー密度とシステム統合効率とより良い急速充電性能と熱伝導性能を持つことを発表した。ロンキー氏は再びHJT電池効率の世界記録を更新し、太陽電池主導の技術転換を推進する。
新エネルギープレートは全体的に疫病の影響が小さく、需要景気が高く、プレート別に見ると、最近の太陽光発電の伸び率が最も高い。リチウムイオンは Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 新技術のアップグレードに恩恵を受けた設備メーカーに注目し、 Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 9;を推薦した。太陽光発電は需要と価格の増加の下で、全産業チェーンの景気伝導に関心を持ち、今回の太陽光発電の増加は産業チェーン全体の一環に利益をもたらすことが期待され、シリコン材料の蛇口 Tongwei Co.Ltd(600438) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 、一体化の蛇口隆基緑エネルギー、 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 、インバータ一環の Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) ;風力発電はインテリジェント風力発電業界の標準的な利益を得ている会社に注目している。例えば、＊ Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 、＊ Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 、エネルギー貯蔵、推薦＊ Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 、海外需要は家庭用エネルギーを押し上げ、中国は揚水エネルギーに注目している、水素エネルギーは成長の確実性が強い燃料電池の蛇口に注目し、 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) -Uを推奨している。
自動化プレートは、需要が反転を迎えることが期待され、構造化需要に注目している。汎用自動化は主に＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の増速反転と金属成形工作機械の成長に注目し、＊ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 、＊ Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 、＊ Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) を推薦する。下流応用分野では、一体型ダイカストは最近高増加を続けており、推奨＊ Wencan Group Co.Ltd(603348) 、＊ Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) 、注目＊ Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) ;電工電力網はシステムの大インフラストラクチャとインテリジェント化に注目し、 Nari Technology Co.Ltd(600406) Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) を推奨している。
周期プレートは、建設機械が底を打って回復することが期待され、石油・ガス設備が比較的に景気がよい。建設機械の各指標はいずれも底打ちが安定しており、下落幅がやや狭く、回復態勢がすでに現れていることを示しており、推奨＊ Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) 石油・ガス設備は最近景気が続いており、推奨＊ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) ;他の輸送設備の中で軌道交通設備の生産量は最近回復した。
その他のプレートは、修復を評価する軍需産業や家電類の株をよく見ている。軍需産業プレートは需要の放出量に恩恵を受け、基本的に良い会社に向けていることに注目しており、 China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) を推薦している。家電プレートは価値回帰の恩恵を受ける低評価値業界のトップに注目し、＊＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 、＊ Hangzhou Robam Appliances Co.Ltd(002508) 、及び成長の確実性が強い各種小型家電及び＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 、＊ Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 、＊ Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) 、及び＊ Chengdu Xgimi Technology Co.Ltd(688696) を推薦する。
今月の金株。国防軍需産業： China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) ;電力設備及び新エネルギー： Nari Technology Co.Ltd(600406) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) 、禾邁株式、機械： Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) 9号会社-WD、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) ;家電： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co.Ltd(300911) Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 。
リスク要因：FRBの金融引き締めが予想を上回る、世界のインフレリスクは予想を超えている、ロシア・烏情勢の激化は世界のサプライチェーンに影響を与える、疫病救済政策は予想に及ばなかった。
