高い景色の下で、光伏産業チェーンの投資が熱く、国境を越えた者と従事者が「光」を追う新たな物語を演じている。
「光」につけば上昇し、養豚企業は集団で「光」に向かっている。最近、＊ Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 、＊ Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 、＊ Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) は続々と光発電産業に進出し、光発電プロジェクトに投資している。圏外企業が門をたたいて光伏するのに比べて、業界企業は次々と触角を上下流の分野に伸ばし、より長い産業チェーン上の利益を獲得することを期待している。産業チェーンの伝導の下で、この「生産拡大風」はまた産業チェーンの細分化分野に吹いた。需要の増加は光起電力補助材料企業の生産拡大を誘導しており、関連上場企業は買収や技術改革を通じて生産能力を拡大している。
業界関係者によると、2019年から光伏産業は今回の生産拡大サイクルを開いている。シリコン材料の不足と技術革新を背景に、光起電力業界は積極的に新プロジェクトに乗り出している。しかし、光伏はコスト優先の産業であり、国境を越えた者が定刻点を踏み、技術路線を押さえ、超過リターンを得ることができるかどうかは、まだ観察が必要である。
＊ チェーン伝導「拡産風」が補助材料＊ に吹いた
6月27日、＊ Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 公告は、＊ Trina Solar Co.Ltd(688599) と3.375億平方メートルの1.6 mm極薄光起電ガラスを販売する戦略的提携契約を締結し、契約総額74.25億元を見積もり、契約履行期限は2022年6月1日から2025年12月31日までとする。これに先立ち、 Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) は6月17日、 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) と光起電力ガラスを販売する戦略的提携契約を締結し、契約期間は3年間で、総金額は約25.39億元と予想されていることを明らかにした。
業界関係者によると、＊ Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 、＊ Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) などが光伏ガラスの長単を手に入れたことは、超薄光伏ガラスの需要が爆発的で、将来あるいは持続的な供給が逼迫していることを意味している。上海証券報の記者は、光起電力下流の需要が持続的に増加するにつれて、光起電力業界の景気度が高い企業では、「生産拡大風」はすでに電池モジュール、シリコン材料から光起電力ガラス、金剛線、封止ゴム膜、背板などの光起電力補助材料分野に吹き付けられていることに気づいた。
太陽光ガラスの需要が爆発しているため、 Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) は生産拡大だけでなく、上流にも積極的に伸びている。 Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) は、LNG、CNG貿易及びガスステーション事業に関する資産を、同社の持株株主である河南投資集団有限公司又はその持株子会社に売却し、事業の重心を技術付加価値と粗利率の高い光伏ガラス、光熱ガラス、薬用ガラスなどの事業に徐々に転換する予定であることを明らかにした。それだけでなく、長治市正慶合鉱業有限公司の持ち株権と標的会社の採鉱区域内の関連資産を買収し、光起電ガラス上流原材料の石英砂分野に介入する予定だ。
N型電池の産業化は細線化需要をもたらし、金剛線ヘッド社は生産能力を積極的に増やして市場を占領している。 Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) によると、同社の金剛線製品の年間生産能力は4600万キロと計画されており、現在は年間2400万キロの生産能力を備えている。 Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) によると、6月末までにシリコンスライスに使用される電気メッキダイヤモンド生産ラインは695本に達し、7月には有効生産能力は900万キロに達するという。 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) によると、同社の金剛線の生産能力は持続的に増加しており、すでに1月の80万キロから6月の120万キロまで生産を拡大しており、同社の生産拡大の第1段階は月産能力300万キロを目標としている。 Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) によると、債務転換プロジェクトが完了すると、同社のすべての金剛線の年間生産能力は1000万キロに達する。
光起電力封入ゴムフィルム、バックシートなどの需要が旺盛で、関連会社は多方面に生産を拡大している。ゴム膜の蛇口 Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) 6月15日に発表したところによると、2.26億ドルを投資し、ベトナムで年間2.5億平方メートルの高効率電池パッケージ用ゴム膜プロジェクトを建設する。信義蓄電は6月23日、光起電力接着フィルムの生産能力を強化するため、同社は8450万元を投じて光起電力接着フィルムの生産ラインを購入したと発表した。 Cybrid Technologies Inc(603212) は調査研究を受けた時に、会社のゴム膜の生産能力は坂を登り加速して、現在の生産能力は月平均2000万平方メートル以上で、転換社債募集プロジェクトが完成した後に月の生産能力は3000万平方メートルに達することを明らかにした。
また、光起電性銀ペーストの需要も高まっています。 Suzhou Good-Ark Electronics Co.Ltd(002079) はこのほど、インタラクティブプラットフォームで、子会社の結晶銀光伏銀ペーストの上半期の生産販売が好調であることを明らかにした。 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) によると、同社がTOPCon電池に応用した導電性銀ペーストのセットは大規模な量産出荷を実現し、晶科エネルギーを含むTOPCon電池のリーディングメーカーの認可を得て、長期的に安定した協力関係を構築した。
＊ 景気度が高い「国境を越えた者」が頻繁に手を出している＊
豚の価格は振るわず、「光」をつけて加持する。養豚が損をする中、養豚上場企業は景気の良い太陽光発電産業に次々と目をつけている。
最近、＊ Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) は投資家に返信しやすく、会社は関連エネルギー機関と協力を交渉し、屋上の遊休資源を活性化している、子会社の龍華農牧の一部の豚場は屋上に太陽光発電設備を設置し、稼働している。 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) によると、同社は豚小屋と屠殺工場の屋上に分散型光発電プロジェクトを建設し、エネルギー使用構造を最適化し、グリーン発展レベルを向上させる。現在、内郷牧原の肉食太陽光発電プロジェクトが稼働している。
＊ Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 、＊ Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 「より投入」したのは＊ Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 。同社は6月18日、国家電力投資集団有限公司浙江支社と『「炭素中和」総合スマートエネルギープロジェクト協力協定書』に調印し、双方は協力して太陽光発電、風力発電、総合スマートエネルギーなどの産業の配置を加速し、3年間で生態光発電、風力発電、分散式及び集中式総合スマートエネルギーの建設を目指し、投資総額は400億元前後に達する見込みであることを明らかにした。
圏外企業が門をたたいて光伏すると同時に、光伏企業は次々と業務を自分の上下流の分野に伸ばし、より長い産業チェーン上の利益を獲得することを期待している。
高価格で稼働するシリコン素材は、企業の「心の良さ」です。 Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) は140億元を投資し、年間20万トンの工業シリコンと年間10万トンの高純度多結晶シリコンを建設するプロジェクトを建設する予定である、TCL中環はTCLと共同で206億元を投資し、12万トンの高純度多結晶シリコン、国家級シリコン材料研究開発センターなどのプロジェクトを建設する。工業シリコンの蛇口 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) も1杯の羹を分けて、175億元を投資して20万トンの高純多結晶シリコンプロジェクトを建設する予定である。
産業チェーンを引き延ばし、一体化して発展することは光伏産業の大きな趨勢となっている。宝豊グループは光伏全産業チェーンを構築する予定である。会社は酒泉市と協力協定を締結し、全体的に35万トン/年工業シリコン、30万トン/年多結晶シリコン、50 GWラミネートスライス、30 GW電池モジュール生産装置、及び15 GW太陽光発電と風力発電所を建設する計画である。 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) はデバイスからシリコンウェハに延び、頻繁に大きな注文を得ている。東方は1500億元を投資し、寧夏に光伏新材料、新エネルギー、農光相互補完などの一体化循環経済全産業チェーンプロジェクト（寧夏結晶新エネルギー材料プロジェクト）を建設することを望んでいる。
シリコン業分会の統計によると、今年第1四半期末現在、多結晶シリコンプロジェクトの新規建設・建設を発表した新規企業は約16社で、計画生産能力は170万トン/年を超える見通しだ。
光伏産業の新しい気風について、ある業界関係者は、光伏はコスト優先の産業であり、産業内の会社の一体化が加速し、できるだけ長い産業チェーンの利益を得ることができ、その必然性があり、成功の確率も相対的に高いと述べた。しかし、国境を越えてきた投資家が定時点を踏み、技術路線を選び、超過リターンを得ることができるかどうかは、まだ観察が必要だ。また、現在の養豚企業などの国境を越えて自分の資源を活性化するだけで、屋上に太陽光発電を設置することは、「副業」としか言いようがなく、太陽光発電の技術研究開発に介入していないため、投資家は国境を越えたテーマの宣伝リスクに注意すべきである。
