[家電の春の背後にある2000億フルーツチェーンリーダーダンス：第二エンジンが開始されました]長い休眠家電プレート今日衝撃的な強さ。 終値で Sichuan Furong Technology Co.Ltd(603327) 、 Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 、 Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) 、 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) など多くの銘柄が上昇、時価総額2千億元以上のフルーツチェーンリーダー Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) も8％上昇した。
長い間沈黙を守ってきた家電部門が今日は衝撃的な強さ。 終値で Sichuan Furong Technology Co.Ltd(603327) 、 Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 、 Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) 、 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) など多くの銘柄が上昇、時価総額2千億元以上のフルーツチェーンリーダー Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) も8％上昇した。
。の場合
以前は、携帯電話やパソコンなど従来のエレクトロニクス製品の需要が低迷を続け、ほとんどの家電メーカーの株価が長期にわたって低迷していました。 今、家電の分野では、常識に反して、底値で強く反発する銘柄が続出しています。 その理屈は何でしょうか。
その疑問を解く鍵は、今日の代表的な銘柄の一つである Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) から見つけることができるかもしれないのです。昨日（7月27日）、 Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) は決算速報を発表した：2022年上半期の売上高は前年同期比29.93％増。 内訳は、前年同期比79.63％の同社のカーエレクトロニクス製品の売上成長率、他の製品をはるかに超える増加、同社のコンピュータおよびストレージ製品、通信製品、家電製品の売上成長率は54.06％、26.86％、22.65％、それぞれ前年同期比、。
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実際、 Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) はカーエレクトロニクスの分野で30年以上の経験がありますが、ここ2年ほどで車載パワー、パワートレインなどのインテリジェントコックピットを中心にレイアウトするようになり、2022年には電気自動車用インバーターに使用するIGBTやSiCパワーモジュールの正式量産が予定されているそうです。
本日開示された決算説明会の議事録で、 Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) は「ここ1、2年、従来の自動車事業の成長に加え、パワートレイン、パワーモジュールなどの分野で、より大きな躍進を遂げることができた…今年、自動車の電 事業の中で最も速く成長するのは、パワートレインとスマートコックピットの分野です。”
カーエレクトロニクス事業を強化する過程で、 Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) は満足のいくアンサーシートを提出したと言える。 A株全体を見ると、「車」が大幅に改善された家電メーカーは少なくない。KCIデイリーが最近の機関研究議事録を調べたら、次のようなことがわかった。
車載エレクトロニクス事業について、 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 、 Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) 、 Wingtech Technology Co.Ltd(600745) 、 Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) など、多くの企業が積極的に「見せる」関連事業について頻繁に質問されました。その中で、 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) は、SmartEVは中国の自動車機会の100年、市場のAndroid携帯電話の圧力にもかかわらず、サプライチェーンの会社やブランドの顧客は、SmartEVを助けることができるもののいくつかの沈殿しないことを意味しないと述べた。
1台で2万元以上を計画しており、中国国内にワイヤーハーネス工場を2ダース設立している15年後、当社の自動車Tier1ビジネス、すなわちコネクタとワイヤーハーネスを先行……約100億の大株主が奇瑞に投資し、まさにLixinのTier1が次の10年で最も黄金のウィンドウで（SmartEVの）機会をつかむことができるようにすること。 ”
議事録のページをめくると、そのような企業のリストが延々と続いている。同社は携帯電話のディスプレイから始まり、車のディスプレイを開発し、 Lens Technology Co.Ltd(300433) は車の中央制御画面、計器パネル部品や他のインテリジェントコックピットディスプレイ部品を供給することができます。プリント回路基板会社の生産が容易で、自動車BMSボードの Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) は、認証を通過した、今年は一括供給することができます良い、家電レンズサプライヤーも自動車産業の利点に依存 エレクトロニクス業界は、 Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) は、テスラ車のレンズモノブロックの最初のサプライヤーになることが期待されると述べた。
家電メーカーからカーエレクトロニクスへの移管は、本質的には、家電業界の株式市場として、実際には、増分市場に実行することであり、構造的な機会はまだあります。一方では
家電の川下需要が低迷しているが、業界のコンセンサスをされているが、秋のアップル新製品や腕に強いショットの家電業界のチェーンでリリースされる予定です。. 報道によると、Foxconn、PEGATRON、 Wingtech Technology Co.Ltd(600745) 、 Lens Technology Co.Ltd(300433) など多くのフルーツチェーンのファウンドリやサプライヤーが大規模に高給で労働者を募集しており、フルーツチェーンの多くの上場企業は、大口顧客からの受注は安定しており、例年に比べ大きな変動がないと述べている。
例えば、 Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) は、アップル社の携帯電話向けWiFiモジュール、AiP、UWBモジュールなどの中核サプライヤーです。同社の半期報告書を見ると、カーエレクトロニクス事業を強力に展開するほか、スマートフォンやスマートウェア関連のSiPモジュール製品の需要増も、今期の増収要因として大きな影響を与えています。
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) も、これを横から確認し、最近の調査では、同社の会長は、「携帯電話ブランドの一部はより困難であると感じているが、」と率直に語ったという。
アンドロイド・プラットフォームに関連する同社のレイアウトは比較的小さい。 現在の需要と期待から、私は、同社がすでに顧客と協力したあまり変化しなかった、またはより堅牢で、影響が大きすぎることはありませんと思います。.”
一方、メタ・ユニバースが出現し、VR/AR/MR技術の発展により、家電分野でも新生活の継続が期待されている.
. Citic Securities Company Limited(600030) は、通年を見据えた場合、2022年にはVRハードウェアの出荷台数が1500万台以上に達し、wellsenn XRは2022年の世界ARハードウェア出荷台数が約45万台、2023年には世界ARハードウェア出荷台数が初めて100万台を超えると予想している、と述べた。
この分野では、 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 、 Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) 、 Goertek Inc(002241) 、 Zhejiang Lante Optics Co.Ltd(688127) 、 Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) など多くの企業が顧客、製品、技術レイアウト、着地点を持っています。
ラルフローレンポロ低評価醸造レイアウト良い機会？現時点では、家電の評価のプレートが低い、将来の修理スペースに強気の機関の数があります。杏信証券は、7月25日現在、家電（神原）インデックスPE29.58倍、過去10年間のPEパーセンタイル8.77％、過去の過小評価の範囲内の家電セクターを言った。 VR産業チェーンの進展、車載用製品への転換の進展に注目することができる。
Citic Securities Company Limited(600030) アナリストはまた、外部環境の変動や評価レベルの初めから繰り返し影響を受ける中国の地元の流行に起因する家電部門は、電子業界のファンドの再配置の規模比を占めながら、33倍の歴史的低値に近い、36倍の現在のPE-TTMを減らし続けていると考えている過去5四半期低いために、16.61％に低下しました。
今後、中国現地の疫病の影響が弱まり、需要が回復する傾向にあるほか、スマートウォッチ、AR/VR、カーエレクトロニクスなどの新端末の引き合いがあり、家電部門の評価額が修復する見通しという。
