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トリリオントラックが燃えている!
10月19日A株蓄電プレートが引き続き活発、昼過ぎにプレート上昇、終値時点で蓄電指数1.26％上昇、 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 、 Suzhou Shijia Science & Technology Inc(002796) 、 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 、 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) など多くの株が上昇した。
このニュースについて、10月18日付の「中国能源報」によると、電池の供給不足により
蓄電事業者が受注停止を余儀なくされたこともあった–。「一年中、全国でプロジェクトを展開しているが、今は早く終わらせなければならない」。9月末以降、同じような状況がかなり多くなり、状況が激化しています。
兆円のエネルギー貯蔵「風穴」に口笛を吹く多くの国の政策文書が発表され、エネルギー貯蔵産業がスタートし、資本市場もそれに踊らされている。
多くの権威ある投資・研究機関は、市場規模を1兆円と評価しています。“今日のエネルギー貯蔵への投資は、10年前の太陽光発電への投資と似ている”。 投資業界関係者はこう語る。 投資機関の実務家はかなり “ファッショナブル “液体フロー電池、ナトリウムイオン電池やその他の技術ルート、およびTOPCON、HJT、カルシウムチタン鉱石や他の技術ルートの類推で太陽電池の部品になりますもある。
21世紀ビジネスヘラルドに対して、多くの蓄電事業者が上場計画の前倒しを明言している。 その中には、「純粋な資本投資ではなく、サプライチェーンでの協力が望ましいので、20社以上の投資機関からの “オリーブの枝 “を拒否した」とまで言うところもあった。
今年6月、国家発展改革委員会と国家エネルギー管理局は、「新エネルギー貯蔵の電力市場への参加と発送電利用のさらなる促進に関する通知」を出し、新エネルギー貯蔵が独立したエネルギー貯蔵として電力市場に参加することを提案した。 これを新しいタイプのエネルギー貯蔵市場として加速させると見ている。
蓄電政策の春風に乗って、蓄電構想の風上に立つ銘柄の株価は上昇に転じた。
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チャート／10月19日営業終了時点のA株蓄電指数は、10月以降11.78％上昇しました。
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チャート／エネルギー貯蔵指数構成銘柄では、 Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) 、 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 、 Kehua Data Co.Ltd(002335) の3銘柄がこの1カ月で40％以上上昇した。
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チャート・統計情報10月19日の営業終了時点で、 Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) は年間100%以上上昇し、119.54%となりました。
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図／エンタープライズ・サーチのホームページのデータによると、過去1年間にエネルギー貯蔵の分野で行われた投融資のイベントは65件以上にのぼる。
21世紀ビジネスヘラルドとのインタビューで、多くのエネルギー貯蔵事業経営者が
エネルギー貯蔵産業の市場規模と発展傾向について、非常に楽観的な見方をしています。エネルギー貯蔵は、まさに可能性に満ちたトラックなのです。
新しい電力システムの運用効率を効果的に向上させる補助ツールとして。 一方、エネルギー貯蔵は、時間スケールの異なるサイクルから統合開発、さまざまなシナリオの規制ニーズを満たすために行くことができます。一方、空間スケールでは、ソース、ネットワーク、負荷3面を通じて多様なアプリケーションシナリオの相乗効果を促進するために、その電源バランスの異なる時間と空間のスケールを確保します。
その際、協調開発には、エネルギー貯蔵の機能的な位置づけが異なることが必要です。 ショートサイクルは、主に新エネルギーユニットの短時間出力のランダム性やボラティリティを解決するために用いられ、電気化学的エネルギー貯蔵によって解決することができる。 日内規制、すなわち風力発電の反ピーキング特性を利用した電力系統のピーキング圧を解決するためには、揚水発電や大容量電気化学エネルギー貯蔵で解決することができる。
全体として、発電側、系統側、ユーザー側の需要に加え、蓄電産業のシナリオは、長期、中期、短期の蓄電に適した発電所プロジェクトに細分化された異なる技術ルートと組み合わせる必要があります。
これは、エネルギー貯蔵産業への投資機会には事欠かないということでもある。 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 大口注文を受ける Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 10月18日に時価総額1兆円に回復 気合が入っている
は、北米の軽蓄電池プロジェクト向け電池を独占受注しました。ジェミニ・プロジェクトは、ネバダ州ラスベガス近郊に位置し、総投資額は12億米ドル（約1,000億円）。 ジェミニは、690MWac/966MWdc Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) のパネルと1.416GWhの蓄電システムを導入したと報告されています。
完成すれば、米国最大級のPVエネルギー貯蔵プロジェクトとなります。 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) アスペクトは、熱的に安定したリン酸鉄リチウム電池を使用し、サイクル寿命1万回までの長寿命・高集積・安全な屋外用液冷蓄電キャビネットEnerOneをPrimergyに提供し、Geminiプロジェクトの安定稼働のための保護を提供するとともに、プロジェクトの安全・安心な稼働のためにPrimergyのニーズを満たすことになります。
そして、つい1カ月ほど前には、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) もアメリカで「GWh級」の大型受注を獲得した。9月21日、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は、米国のフレックスジェン社と、コンテナ型液冷蓄電製品「EnerC」を3年間で10GWh供給する協力契約を締結したと発表した。
この2年間で Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) が急速に地理的な拡大、蓄電池事業での「戦力」を拡充し、昨年の蓄電池生産シェアが世界1位に躍り出たことは否定できない。 同時に、リチウム出荷量のシェアでも「寧王」がトップで、2022年上半期の設備容量は70.9GWh、シェアは34.9％と、2位のLG新エネルギーに大きく差をつけています。
しかし
その「第二の成長曲線」と目されるエネルギー貯蔵事業は、かつて粗利率の低下に悩まされた時期がありました。今年上半期、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は中間報告書を公開し、市場に大きな関心を呼びました。 財務データによると、エネルギー貯蔵事業の売上総利益率は6.43％と30ポイント近くも急落した。
これに対し、同社は外部からの問い合わせに対し、”蓄電と電力ではビジネスモデルや顧客が異なること、蓄電の価格伝達メカニズムが遅く、コスト変動に敏感なため、上半期の粗利益率が低い “と率直に回答しています。
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) はまた、第2四半期の価格調整の交渉で電力電池の顧客のほとんどは基本的に完了していることを説明し、エネルギーストレージはまだ交渉の一部であり、”価格調整は、常に4月上旬、異なる顧客、異なる製品をわずかに異なることができないベンチマークポイントを決定するために始まった。 パワー電池のトレンドと同様に、次は粗利率の改善が期待される。”
3四半期の業績が、エネルギーストレージ事業の売上総利益率の状況を改善することができます呼び出すことはまだ公開されています。
2023年は中国の発電所エネルギー貯蔵開発にとって大きな年か数日前、山西省エネルギー局は、”山西省再生可能エネルギー開発 “14 5 “計画”、提案2025年、山西省、再生可能エネルギー発電83万キロワット以上の容量をインストール発行しました。
エネルギー貯蔵の「計画」は重要な発展目標を打ち出し、重要なノードでグリッド側エネルギー貯蔵をレイアウトし、パワー側エネルギー貯蔵の建設を着実に推進し、ユーザー側エネルギー貯蔵の多様な発展を積極的にサポートし、2025年に600万キロワットの新しいエネルギー貯蔵の設置容量を達成するために努力します。
Everbright Securities Company Limited(601788) その、入札レベルから、CNESAの統計によると、9月に、新エネルギー貯蔵は89プロジェクトを落札し、そのうち、エネルギー貯蔵システムは1.2GW/27GWh、EPCは2.4GW/52GWhである。
第二に、政策面では、青海省エネルギー局が10月12日に発表した「2022年青海省新エネルギー開発建設計画」で、電気化学的蓄電のみで構成される大型基地第2陣の電力配分比率を20％とし、蓄電時間を4時間とすることを要求している。
現在の送電網の消費能力から、2023年は中国におけるエネルギー貯蔵の発展にとって大きな年になると予想され、主に次の3つの分野で発展が期待されています。
①電力配分と蓄積率の実装が大幅に強化されます。
② 電力配分率や保存に必要な長さが大幅に改善される。
あらゆる種類の新しいエネルギー貯蔵技術の開発が大きく進展する。
投資戦略 Everbright Securities Company Limited(601788) は、2022年4四半期シリコン価格が変曲点になると予想され、需要の加速リリースに重なり、統合部品企業は、2023年のボリューム増加、0から1の開発、圧縮空気、液流、光熱、水素、ナトリウム電気、フライホイール、スーパーコンデンサや新エネルギー貯蔵技術の他のタイプの中国のリチウム大型ストレージ企業に強気の先駆けとなる見込みである、と考えています。
華信証券は、政策駆動の下で、米国PV設置回復駆動大型エネルギー貯蔵需要、シリコン供給リリースで、中国の大型ベース需要開始駆動大型エネルギー貯蔵需要、エネルギー貯蔵システムインテグレーターとPCSサプライヤー、推奨温度制御装置サプライヤーと海のメーカーから国内システムを支援する能力を強気に考えている。
東アジア前海証券は、エネルギー貯蔵産業が高いブームを維持し、技術が発展し続け、関連企業が利益を得る可能性があると信じています。
Soochow Securities Co.Ltd(601555) は、エネルギー貯蔵が最高の黄金軌道であると信じ、太陽光発電分野の成長を楽観視し続けています。
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