本日、A株企業2社がそれぞれシリコンの販売・調達契約の締結を発表しました。 その中でも
Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) は、顧客と調達枠組み契約を締結し、顧客が2023年から2028年にかけて同社およびその子会社である内蒙古大泉から合計43万2000トンの一次ポリシリコン（ Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 級無洗浄シリコン）を購入する見込みであることに合意したことを発表しました。
天津環球は、このほどサプライヤーと「シリコン調達枠組み契約」を締結し、2023年から2028年にかけて、サプライヤーとその子会社から合計43万2000トンの一次ポリシリコン（ Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) グレードの無洗浄シリコン）を購入する見込みであることに合意したと発表した。
何もなければ、この2つの発表は同じ契約を指し、2社はこの契約の買い手と売り手となるはずです。2つの発表のうち
契約内容、契約期間、ポリシリコンのトン数すべて同じ. そして、両社は発表の中で「実際の購入金額は毎月の交渉次第であり、市場価格によって変動する可能性があり、実際の毎月の購入注文が優先されることに合意した」と明記しています。
ただし、この場合、特筆すべきは
Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) とTCL Zhonghuanは、この43万2000トンのポリシリコン取引量が不一致、前者の見積もりは後者より107.52％高いです。.
一方、TCL中原はこう語る。
契約取引総額が最終取引金額の対象となります。 PV InfoLinkが10月に発表した価格予測によると、ポリシリコン高密度材料の価格は2022年から2027年にかけて、計算上の平均価格は1トン当たり14万6000ドル（税込み）になると予想されている。
調達予定額 約630億7200万人民元(税込、この実測価格は価格確約ではありません）。
一方、 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) は次のように述べている。
PV InfoLinkの最新（20年10月20日）測定によるポリシリコン高密度材料の平均価格303000元/トン（税込み）に基づく。
調達予定額は約1308億9600万人民元(税込、この実測価格は価格確約ではありません）。
具体的には
TCLセントラルは、PV InfoLinkの「価格予測」を用いて今後5年間のポリシリコン平均価格を推定し、 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) は10月20日の現在の価格に基づいており、両者の推定取引量は43万2000トンに達します。 その差は2倍以上.
また、TCL中環は、この契約が、価格を固定せずに数量を固定し、月単位で価格交渉を行い、長期的にまとめて購入することで、原材料の供給をロックしており、同社のサプライチェーンの安定確保とシリコンウェハー事業の強化に寄与していると指摘しています。
特筆すべきは
「数量ロックイン、価格ロックインなしの一括調達」も、シリコン／ウエハーの長期調達方式を採用する企業が続出しています。.
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例えば、今月は Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) が20222027年のポリシリコン販売契約155300トンを開示し、その別の20232027年の Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 級の一次ポリシリコン契約46,200トンは「月例交渉」である。
週単位でもシリコン材料価格は持ちこたえられない？上記のTCLセントラル社による2022年～2027年のポリシリコン平均価格予測より
その頃には、平均価格は現在の1/2になっていることでしょう。.
実際、さまざまな機関の調査レポートや業界の表現に目を通すと、次のようなことがわかります。
「シリコン価格の下落が見込まれる」というのも、現在の業界の主流な見方です.
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以前は、中国非鉄金属シリコンブランチ専門家委員会副ディレクターLvのペナントは、”科学技術ボード毎日 “記者分析によると、昨年以来、ポリシリコン小売市場の深刻な供給過剰は、価格を押し上げると、長いリスト価格の毎月交渉を持ち出した。 年末には一変し、12月には単月で10万トン超の供給が見込まれ、小売市場では1万トン超まで供給が増える可能性があります。 来年のポリシリコンの供給量は156万トン以上となり、これは60万kWのPVに十分な材料となります。
さらに、次のことを期待する機関もあります。
第4四半期のシリコン価格は、一定の下落があり、その後、業界の需要が解放され、シリコン価格が一定の支持を形成することになります。 来年の第1四半期はPV業界の相対的なオフシーズンに入り、業界チェーンの価格はさらに下落し始めると予想される。.
Guosen Securities Co.Ltd(002736) は、さらに次のことを思い出した。
供給過剰のリスクに注意すること.
. アナリストは、シリコンの供給量は今年下半期に50万トンに達し、年間の総供給量は88万トンに近づくと予想しています。 モジュールの価格が1.95ドル/W以上で推移し、需要の減衰効果があると仮定した場合
下期のシリコン需要を供給が約4.3万トン上回る（第3四半期0.1万トン、第4四半期4.2万トン）。.
