今週の観点:
一、最近のホットスポット追跡
最近のスマート運転のホットスポットは主に百度が Byd Company Limited(002594) スマート運転サプライヤーになること、フォルクスワーゲンファーウェイが合弁会社を設立すること、小鵬自動車が自動運転会社を設立することなどを含む。会社の面から見ると、百度、華為(高挙低打モード)はいずれも大OEMと協力し、自身のハードパワーの希少性を証明した。同時に、小鵬は自動運転会社を設立し、高挙低打路線を行うことを目的とし、同時にRobotaxiに入局し、ビジネスモデルの2線が並行している。
また、AFSの最新データによると、世界の自動車の減産量が数週間の大幅な増加を経験した後、減産の伸び率は減速し、つまりコア不足の状況は緩和され、今年のコア不足の問題は解決する見込みがあると考えています。
二、 Navinfo Co.Ltd(002405) 注文が密集して着地し、曲がり角信号が明らかになった
この半年、 Navinfo Co.Ltd(002405) 高精度地図、データコンプライアンスの注文が密集して着地し、収入の曲がり角信号が明確になった。現在までに、 Navinfo Co.Ltd(002405) はデムラー、ウォルボ、フォルクスワーゲン、フォード、BMWなどの車工場とデータコンプライアンスと高精細地図関連業務の注文を締結した。関連注文は2つの大きな特徴を示しています:(1)同じ顧客の異なる業務の縦方向の延長。会社の車のインターネット/自動運転データのコンプライアンス、高精度地図業務の協同性が強く、核心顧客の協力を取った後、業務の延長を行いやすく、単一顧客の価値をさらに向上させる。(2)契約期間は3-5年で、将来の収益能力を保障する。
三、投資提案：注目 Navinfo Co.Ltd(002405) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920)
1 Navinfo Co.Ltd(002405) ::高精細地図+チップ+データコンプライアンスマルチドライブ。高精度地図「ナショナルチーム」として、データコンプライアンス業務で高精細地図業務をこじ開け浸透させ、地図データをベースに自動運転上層能力を伸ばすことが期待されている。
2 Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ::深耕英偉達コンピューティングプラットフォームは、L 3以上のレベルをサポートするドメインコントローラを発表しました。会社は多くの先頭車工場と深い協力関係を維持し、現在、会社の最新ドメインコントローラ製品はL 3以上の等級の自動運転をサポートしている。(華西自動車グループと共同でカバー)
3 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) :高通8295インテリジェントキャビンソリューションを発表し、インテリジェント運転は第2の成長曲線を開いた。高通と提携して形成されたカードポジションの優位性を維持する一方で、新会社を設立して自動運転に進出する決意を示した。
投資アドバイス
クラウドコンピューティングSaaS、エネルギーIT、金融科学技術、知能運転、人工知能などの景気コースでカードの優位性を備えているトップ会社をしっかりと確認し、以下の7つの投資主線を積極的に推薦した。2、新エネルギーIT:重点的にエネルギーSaaSトップ Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (通信グループ連合カバー)、配網スケジューリングリーダー Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) 、国産エネルギーBIMソフトウェアトップ Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 3、金融科学技術:重点的に証券IT Hundsun Technologies Inc(600570) を推薦し、また Yusys Technologies Co.Ltd(300674) Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) Sinosun Technology Co.Ltd(300333) はいずれも景気の上昇を迎えている。4、インテリジェント运転:车载OS蛇口 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 、インテリジェントコックピット蛇口 Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (自动车グループ连携カバー)、その他高精度地図领军 Navinfo Co.Ltd(002405) を重点受益标とする。5、人工知能：重点的に知能音声蛇口 Iflytek Co.Ltd(002230) を推薦する。6、サイバーセキュリティ:新興安全ダブルトップ Qi An Xin Technology Group Inc(688561) Sangfor Technologies Inc(300454) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) を重点的に推薦し、新興安全蛇口を細分化しても深い利益を得ることができ、その他の利益目標は: Venustech Group Inc(002439) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) などを含む。7、信創:国産WPSトップメーカー Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (中小盤組と共同カバー)、国産ミドルウェアトップ Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 、国産PDFトップ Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) 、国産サーバートップ Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 。
リスクのヒント
市場システム性リスク、科学技術イノベーション政策の実施は予想に及ばず、中米ゲームの突発事件である。
