今週の戦略観点:1、クラウドコンピューティングは黄金発展期に入り、国資クラウドが際立った。第14次5カ年計画は「デジタル化の発展を加速させ、デジタル中国を建設する」ことを強調し、中国のクラウドコンピューティング産業は繁栄と発展の良好な局面を迎えた。2021年、アリ雲は中国のクラウド市場の中で38.3%を占めて1位を占め、国資雲は急速に追いかけ、2021 H 1天翼雲と移動雲の収入はそれぞれ140億元と97億元に達し、前年同期よりそれぞれ109%と118%増加した。われわれは、現在、中国がデジタル経済を大いに発展させ、国資雲の発展のチャンスが際立っていると考えている。2、海外のクラウドメーカーの業務は急速に増加し、米国の3大クラウド大手は2021年度に目立った。このうちアマゾンAWSが最も大きく、マイクロソフトのスマートクラウド事業に次いで、グーグルクラウドは世界3位だった。近年、海外のクラウドメーカーのクラウド業務の成長速度は高位を維持しており、中国のトップも急速に追いかけている。3、企業のデジタル化は未来の趨勢に転換し、クラウドサービスは新しい窓口を迎えた。中国は製造強国を建設し、各業界の80%の生産能力と80%の企業が製造業の先進レベルに進出しなければならない。これは中小製造企業のデジタル化転換に大きな需要を持っている。
業界の展望:2022年ミュンヘン上海光博会(2022.3.232022.3.25)
重点推荐(已覆盖): Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) Zte Corporation(000063) China Telecom Corporation Limited(601728) Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) 6881 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 37 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Huagong Tech Company Limited(000988) Hytera Communications Corporation Limited(002583) 60050。
推荐(已覆盖):运营商: China Telecom Corporation Limited(601728) 60050;5 G主設備： Zte Corporation(000063) Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) Hytera Communications Corporation Limited(002583) ;エネルギー情報化： Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) ;;新エネルギーセット： Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) ;光モジュール： Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Huagong Tech Company Limited(000988) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Accelink Technologies Co.Ltd(002281) ;PCB： Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) ；光ファイバーケーブル： Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) ;;モノのインターネット/車のインターネット: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ;;IDC： Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) ；ネットワークの可視化: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 5 G業界専用ネット： Hytera Communications Corporation Limited(002583) ;クラウドコンピューティング/エッジコンピューティング： Ucloud Technology Co.Ltd(688158) ;;都市デジタル化のモデルチェンジ関連: Iflytek Co.Ltd(002230) 。
提案注目(カバーしていない):ビッグデータ産業:6885 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 66 Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) ;運営者:中国移動;サーバ/ルータ/スイッチ： Unisplendour Corporation Limited(000938) Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) ;エネルギー情報化： Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) ;;新エネルギーセット： Shenzhen Honor Electronic Co.Ltd(300870) Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Shenzhen Kexin Communication Technologies Co.Ltd(300565) ;光モジュール： Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Cig Shanghai Co.Ltd(603083) 3 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Broadex Technologies Co.Ltd(300548) ;ICキャリア/PCB: Shennan Circuits Co.Ltd(002916) Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) Suntak Technology Co.Ltd(002815) ;光ファイバケーブル： Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) ;モノのインターネット/車のインターネット: Fibocom Wireless Inc(300638) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) ;IDC: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 00845 Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd(600126) Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 、城地株式、 Leon Technology Co.Ltd(300603) 、世紀相互接続、万国データ;北斗: Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) 30053、 Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ;炭素中和： Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) ;都市デジタル化のモデルチェンジ関連: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) Vanjee Technology Co.Ltd(300552) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) Anhui Sinonet & Xinlong Science & Technology Co.Ltd(002298) ;低轨卫星: Yanzhou Coal Mining Company Limited(600188) China Satellite Communications Co.Ltd(601698) Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) 30045、3 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 02544 Beijing Ctrowell Technology Corporation Limited(300455) Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Fujian Green Pine Co.Ltd(300132) Shanghai Hugong Electric Group Co.Ltd(603131) 、星宇网达;高清视频: Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.Ltd(688081) ;クラウドコンピューティング/エッジコンピューティング：30017;量子情報産業： Quantumctek Co.Ltd(688027) ;;小基地局: Jushri Technologies Inc(300762) Genew Technologies Co.Ltd(688418) ;鉄塔:中国鉄塔;全国一网: Beijing Gehua Catv Network Co.Ltd(600037) Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group)Co.Ltd(600831) ;工業インターネット： Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) ;;ビッグデータ: Merit Interactive Co.Ltd(300766) 、慧辰情報;オンライン教育:30050、立思辰;アンテナ周波数： Tongyu Communication Inc(002792) Huizhou Speed Wireless Technology Co.Ltd(300322) Suzhou Shijia Science & Technology Inc(002796) ;放熱： Jones Tech Plc(300684) ;UWB： Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) 。
市場の回顧:今週(2022年2月21日-2022年2月25日、以下同)の通信(申万)指数は0.80%上昇した。上海深300指数は1.67%下落し、業界は大皿2.48 ppに勝った。東呉通信の好ましい指数は最近、今週0.98%下落し、年初から9.21%下落し、通信申万指数6.08 ppに負けた。
リスクヒント:事業者の収入が予想に及ばない;政策支援の力は予想に及ばない。5 G産業の進度は予想に及ばない。5 Gネット建設の進度は予想に及ばない。
