Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Lakala Payment Co.Ltd(300773) 1 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) Linewell Software Co.Ltd(603636) 90 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) 6 Penyao Environmental Protection Co.Ltd(300664) 8 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Hangjin Technology Co.Ltd(000818) 606063306360606060606330303063 Hnac Technology Co.Ltd(300490) Hefei Kewell Power System Co.Ltd(688551) Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) など。
今週の特別テーマ研究:ロシアとウクライナの国境紛争が激化したり、石油・ガス価格がさらに上昇したりし、新エネルギー時代が加速する見込みだ。
1、ロシアは今週交戦が発生し、国境情勢はまだ不明である。今月22日、ロシアはウクライナ東部の民間武装が自ら設立した「トンネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」を認めた。ロシアのプーチン大統領は24日、トンバス地域で軍事行動を行うことを決めた。25日、烏軍とロシア軍はスメの中心部で激しい交戦を起こした。現在まで、ロシアとウクライナの情勢はまだ明らかではない。
2、ロシアとウクライナの国境冲突が激化したり、石油・ガスの価格がさらに上升したりしています。石油・ガスの価格は最近急速に上升しています。ガソリン価格の上昇を背景に、従来のエネルギーに慣れている工業、電力、暖房ユーザーは、より安全な方法を求めているため、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) などの新エネルギー時代の到来は加速するかもしれない。
3、風力発電電光伏などの新エネルギー業界の機会に注目する:2022年風力発電は高い景気成長を維持する見込みで、政策推進+平価が風力発電の成長源となり、産業チェーンの中で上流に注目することを推奨する。光伏2022年に中国は新たに75 GWに達し、産業チェーンの各段階はブランド洗浄に直面し、注目することを提案した: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) など。
重点追跡業界：
リチウム電気設備は、世界の生産能力サイクルが共振し、2025年には千億元を超える需要が予想され、中国の設備会社の優位性は明らかで、技術、製品、規模の優位性を備えた一二線のリーダーを全面的に見ている。
太陽光発電設備、設備の反復的なアップグレードは産業チェーンのダウングレードを推進し、HJT浸透率は急速に向上し、同時に太陽光発電原材料の価格の低下は下流の需要を刺激することが期待され、電池シート、コンポーネント設備のリーダーをよく見ている。
エネルギー貯蔵、エネルギー貯蔵は新型電力網を構築するための必須基礎であり、政策の利好着地、発電、ユーザー側が業界の景気向上を推進し、電池、インバータ、集積などの一環のトップ会社をよく見ている。
半導体設備は、2030年に業界の需要が1400億ドルに達すると予想され、中国大陸の割合は向上したが、国産化率は依然として低く、プラットフォーム型会社と国産代替が急速に突破する見込みのある一環を期待している。
自動化、下流応用分野の広範な工業消耗品、市場規模は400億元前後で、2026年に557億元に達すると予想され、集中度の向上と輸入代替の業界のトップから利益を得ることが期待されている。
水素エネルギー、緑水素は炭素中和の要求に合致し、太陽光発電と風力発電は急速に太陽光発電の水素製造と風力発電の水素製造に基礎を築き、緑水素産業チェーン一体化の優位性を備えたトップ会社をよく見ている。
工程機械、強者恒強、業界のトップに注目し、製品、規模とコストの優位性を備えた機械全体と部品会社をよく見ることを提案する。
