万制御智造株式会社
株式発行公告の初公開
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別ヒント
万控智造株式会社(以下「発行者」または「万制御智造」と略称する)は、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督管理委員会令[第144号]、以下「管理弁法」と略称する)、「株式を初めて公開発行し上場管理弁法」(証券監督管理委員会令[第173号])、『初公開発行株式引受業務規範』(中証協発[2018142号、以下「業務規範」と略称する)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発[2018142号、以下「配給細則」と略称する)、『初公開発行株式ネット下投資家管理細則』(中証協発[2018142号、以下「投資家管理細則」と略称する)、『上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則(2018年改訂)』(上証発[201840号)(以下「ネット発行実施細則」と略す)及び『上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2018年改訂)』(上証発[201841号)(以下「ネット下発行実施細則」と略す)などの関連規定があり、初の株式公開発行を実施している。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の発行は上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)のネット下の電子プラットフォームを通じて行われ、電子プラットフォームのウェブサイトは以下の通りである。https://ipo.uap.sse.com.cn./ipoネットの下の投資家はこの公告を真剣に読んでください。ネット下での電子化の詳細については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。今回発行されるオンライン発行は、上交所取引システムを通じて市場価格で申請する方式で行われています。投資家は、この公告と上交所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)を真剣に読んでください。公開された「ネット発行実施細則」。
1、今回発行された発行プロセス、ネット上での申請、納付などの一環は、投資家に重点的に注目してもらい、主な内容は以下の通りである。
(1)発行者と推薦機構(主代理店) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「推薦機構(主代理店)」または「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」と略称する)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、会社の評価レベルと市場環境などの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格が9.42元/株であることを協議して確定する。ネット下発行では累計入札引合は行われません。
投資家はこの価格で2022年3月1日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日は、ネット上発行申請日と同じく2022年3月1日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:30-11:30、13:00-15:00である。
(2)推薦機構(主引受商)は、初歩的な引合に参加するすべての販売対象の購入予定総量を価格が高いから低いに並べた後、ある価格より高い購入予定総量が10%未満で、その価格及び以上の価格を含む購入予定総量が10%以上であれば、当該書類の価格は臨界価格であり、臨界価格より高い購入予定量はすべて削除される。オファーはこの臨界価格の販売対象が「申請量が少ないから多いまで、申請時間(以上の取引所網の下で申請プラットフォームに表示された申告時間と申告番号を基準とする)は遅いから早いまで」の原則に従って、総量が初めて申請総量の10%を超えるまで順次削除する。臨界価格が決定された発行価格と同時に、その価格に対する申告数量は削除されなくてもよく、この場合、最高オファーを削除する割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
(3)ネット投資家は自主的に申請意向を表明しなければならず、証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
(4)ネット下の投資家は「万制御智造株式会社初公開発行株式ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」(以下「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月3日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づき、新株予約資金を適時に満額納付する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月3日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資者の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
(5)ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
(6)有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を受けたネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回にわたって署名した後、満額の納付がない場合、6ヶ月以内にネット上の新株、預託証明書、転換社債、交換社債の申請に参加してはならない。
2、今回の発行は上場後に発行価格を下回るリスクがある可能性がある。投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後、発行価格を下回る可能性があることを理解し、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けなければならない。監督管理機関、発行者、推薦機関(主販売業者)は、株式が上場した後、発行価格を下回らないことを保証できない。
3、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、2022年2月28日に「中国証券報」、「上海証券報」に掲載された「証券時報」及び「証券日報」の「万制御智造株式会社初公開発行株式投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)。
重要なヒント
1、万控智造が初めて6000万株の人民元普通株(A株)(以下「今回発行」という)を公開発行した申請は、中国証券監督管理委員会の証券監督許可を得た[2 China West Construction Group Co.Ltd(002302) 号文で承認された。今回発行された推薦機構(主代理店)は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) である。発行者の株式は「万制御智造」と略称され、株式コードは「603070」で、今回の発行網の下で申請するために使用される。
今回発行されたオンライン申請は「万制御申請」と略称され、オンライン申請コードは「732070」である。
2、今回発行された初歩的な引合は2022年2月23日に完成した。発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、会社の評価レベルと市場環境などの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は9.42元/株であり、その対応する市場収益率は以下の通りである。
(1)19.54倍(1株当たりの収益は会計士事務所の監査を経て、中国会計準則に従って確定した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2020年に親会社の所有者に帰属する純利益を今回の発行前の総株数で割って計算する)。
(2)22.98倍(1株当たりの収益は会計士事務所の監査を経て、中国会計準則に従って確定した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2020年に親会社の所有者に帰属する純利益を今回の発行後の総株数で割って計算し、発行後の総株数は今回6000万株を発行して40100万株と計算する)。発行者と推薦機構(主代理店)は今回のA株の発行数が6000万株であることを協議して確定した。今回の発行はすべて新株で、古い株の譲渡は行わない。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の発行数は4200万株で、今回の発行数の70.00%だった。ネット上の発行数は1800万株で、今回の発行数の30.00%を占めている。
3、ネット上の発行に参加する投資家は今回確定した発行価格の9.42元/株で申請しなければならない。
申請期間は2022年3月1日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。オンライン申請は「万制御申請」と略称され、申請コードは「732070」である。
4、今回の発行は、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の一定の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。ネットの下で発行するのは Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) が上交所のネットの下で電子化のプラットフォーム(以下は“ネットの下でプラットフォームを申請します”と略称します)を申請することを通じて実施して、上交所のネットの下でプラットフォームのウェブサイトを申請します:https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo。オンライン発行は、上交所取引システム(以下「取引システム」と略称する)によって行われる。ネット下発行申請期間は2022年3月1日(T日)9:30-15:00。
5、『万控智造株式会社初公開発行株式発行手配及び初歩引合公告』(以下「発行手配及び初歩引合公告」と略称する)の中で有効見積の販売対象を確定する手順と原則に基づき、発行者と推薦機構(主販売業者)は今回発行した有効見積の販売対象を確定した。リストの詳細は本公告の「付表:販売対象の初歩的な引合と有効なオファー状況」を参照してください。このリストに含まれていない販売対象は、ネット下での申請に参加してはならない。
6、いずれかの販売対象者はネット下またはネット発行のいずれかの方式を選択して新株の申請を行うしかない。初歩的な引合オファーに参加したネット下の投資家は、「有効なオファー」であるかどうかにかかわらず、ネット上で新株を発行して購入してはならない。ネット下の初歩的な引合に参加した販売対象がネット上の申請に参加し、その申請が無効になった場合、ネット下の投資家が自分で関連責任を負う。
7、販売対象者は申請及び持株などの面で関連法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定を遵守し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。販売対象に関する情報(販売対象名、証券口座名(上海)、証券口座番号(上海)、銀行受取口座/口座などを含む)は、証券業協会に報告された情報を基準とし、販売対象情報の記入と届出情報の一致による結果は販売対象が自負する。
8、推薦機構（主な販売代理店）は販売前に有効な見積投資家及び管理の販売対象に禁止性があるかどうかについてさらに審査する。投資家は推薦機構(主代理店)の要求に従って相応の協力(会社定款などの工商登録資料の提供、実際の制御者のインタビューの手配、関連自然人の主要な社会関係リストの如実な提供、その他の関連関係調査の協力などを含むが、それに限らない)を行うべきである。推薦機関(主販売業者)は、販売を拒否する。
9、初歩的な引合の中で有効なオファーを提出した販売対象が今回のネット下での申請に参加していないか、申請が不足している場合、発行者と推薦機構(主な販売業者)はそれを違約と見なし、「ネット下の初歩的な販売結果とネット上の署名結果公告」で公開し、違約状況を中国証券業協会に報告して登録する。
10、購入申請日当日、ネット上、ネット下の投資家はいずれも納付する必要はない。
ネット下の投資家は2022年3月3日(T+2日)に発表された配当金の納付状況に基づき、同日16:00までに配当金の販売対象者のために新株予約資金を全額納付しなければならない。
ネット投資家は2022年3月3日(T+2日)に発表された署名結果に基づき、その資金口座がその日に満額の新株予約資金を確保しなければならない。
11、今回の発行は2022年3月1日(T日)15:00と同時に終了した。申請が終了した後、発行者と推薦機構(主引受商)は全体の申請状況に基づいて2022年3月1日(T日)にコールバックメカニズムを開始するかどうかを決定し、ネット下とネット上の発行の規模を調整する。また、2022年3月2日(T+1日)の「万制御智造株式会社初公開発行株式のオンライン発行申請状況及び落札率公告」(以下「オンライン落札率公告」と略称する)に開示された。ダイヤルバックメカニズムの具体的な手配は、本公告「一、(VII)ネット上でインターネットを利用して次のダイヤルバックメカニズム」を参照してください。
12、今回の発行ネットの下で実際の申請総量がコールバック前ネットの下で発行数に達していない場合。あるいは、ネット上の有効な購入申請数がダイヤルバック前のネット上の初期発行数より小さく、ネット上の購入不足部分がネット下にダイヤルバックした後も十分な購入ができなかった場合。ネット下とネット投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満の場合。中国証券監督管理委員会は今回の発行販売過程の実施について事後監督管理を行い、違法違反または異常な状況がある疑いがあることを発見した場合、発行者と推薦機構(主販売業者)は発行中止措置をとり、直ちに中国証券監督管理委員会に報告し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行い、機会を選んで発行を再開する。
13、本公告は株式発行についてのみ要約し、投資提案を構成しない。投資家は今回の発行の詳細を知りたい場合は、2022年2月28日に上交所のウェブサイトに掲載された(www.sse.com.cn.)をよく読んでください。の「万制御智造株式会社初公開発行株式募集説明書」の全文、募集説明書の要約などの書類。投資家は特に募集説明書の「重大事項提示」と「リスク要素」の章に注目し、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、投資意思決定を慎重に行うことを提案した。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受けて、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。
14、今回の株式発行の上場については別途公告する。今回発行されたその他の件について、
