万制御智造株式会社
株式投資リスク特別公告の初公開発行
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
万控智造株式会社(以下「発行者」と略称する)が初めて6000万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行した申請は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の証券監督許可を得た[2022302号文書で承認された。今回の発行は、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の一定の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。今回発行される推薦機構（主代理店）は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下、「推薦機構（主代理店）」と総称する）である。
1、今回発行された発行プロセスは、ネット上で購入、納付などの一環で、投資家に重点的に注目してもらい、主な内容は以下の通りである。
(1)発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、会社より評価できるレベルと市場環境などの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は9.42元/株であることを協議し、確定し、ネット下での発行は累計入札引合を行わない。
今回のネット下での発行申請日は、ネット上での申請日と同じ2022年3月1日(T日)で、申請時に申請資金を支払う必要はありません。このうち、ネット下の申し込み時間は9:30-15:00、ネット上の申し込み時間は9:30-11:30、13:00-15:00です。
(2)ネット投資家は自主的に申請意向を表明しなければならず、証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
(3)ネット下投資家は「万制御智造株式会社初公開発行株式ネット下発行初歩配給結果及びネット上署名結果公告」(以下「ネット下発行初歩配給結果及びネット上署名結果公告」)に基づき、2022年3月3日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づき、新株予約資金を適時に満額納付する。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネットの下で初歩的な販売結果とネット上の署名」に基づいて発行しなければならない。
果公告」は資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月3日(T+2日)日に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
(4)ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
(5)有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を受けたネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の中署名後、満額の納付がない場合、6ヶ月以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債の申請に参加してはならない。
2、中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者株の投資価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。投資家に投資リスクに注目し、発行価格の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定をしてください。
3、今回の発行申請に参加する予定の投資家は、2022年2月28日に上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されたことをよく読んでください。の「万制御智造株式会社初公開発行株式募集説明書」の全文、募集説明書の要約などの書類。投資家は特に募集説明書の「重大事項提示」と「リスク要素」の章に注目し、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、投資意思決定を慎重に行うことを提案した。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受けて、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。
4、今回ネット上で発行された株は流通制限とロック期間がなく、今回発行された株が上交所で上場取引された日から流通を開始した。上場初日の株式流通量の増加による投資リスクに注意してください。
5、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、会社の評価レベルと市場環境などの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は9.42元/株であり、その対応する市場収益率は以下の通りである。
(1)19.54倍(1株当たりの収益は会計士事務所の監査を経て、中国会計準則に従って確定した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2020年に親会社の所有者に帰属する純利益を今回の発行前の総株数で割って計算する)。
(2)22.98倍(1株当たりの収益は会計士事務所の監査を経て、中国会計準則に従って確定した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2020年に親会社の所有者に帰属する純利益を今回の発行後の総株数で割って計算し、発行後の総株数は今回の発行6000万株で40100万株と計算する)。
中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、発行者の所属業界は電気機械及び器材製造業(業界コードC 38)で、中証指数有限会社が発表した最近1カ月の業界平均静的市場収益率は44.47倍(2022年2月23日現在)だった。発行者と Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) など9社の上場企業の業務は一定の類似度を持っている。2020年1株当たりの収益と2022年2月23日(当日を含む)前20取引日の平均価格で計算すると、上場企業の2020年の静的市場収益率の平均値(異常値を除く)より66.47倍になる。今回の発行価格に対応する収益率は、最近1カ月の業界平均の静的収益率と上場企業より2020年の静的収益率の平均値を下回っているが、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。
6、投資家に今回の発行価格とネット下の投資家のオファーの間に存在する違いに注目してもらう。ネット下の投資家のオファーの状況は同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」および上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「万制御智造株式会社初公開発行株式発行公告」。
7、今回の発行は市場化の定価原則に従い、初歩的な引合段階でネットの下で投資家が真実の購入意図に基づいてオファーし、発行者と推薦機構(主な販売業者)は初歩的な引合状況に基づき、発行者の基本面、業界、会社の評価レベルと市場環境などの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格を確定する。いかなる投資家が申請に参加する場合、その発行価格が受け入れられたと見なされ、投資家は今回の発行定価方法と発行価格を認めなければ、今回の発行に参加しないことを提案する。
8、投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後、発行価格を下回る可能性があることを理解し、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けなければならない。監督管理機関、発行者、推薦機関(主販売業者)は、株式が上場した後、発行価格を下回らないことを保証できない。
9、9.42元/株の発行価格と6000万株の新株発行数量から計算すると、募集資金の総額は5652000万元で、発行費用608611万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は5043389万元である。今回の発行には、募集資金の取得による純資産規模の増加が発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
10、ネット下とネット上の投資家は申請時に申請資金を支払う必要はない。今回の発行申請は、いずれかの販売対象者がネット下またはネット上のいずれかの方法で申請するしかなく、すべてのネット下のオファー、申請、販売に参加する販売対象者はネット上の申請に参加してはならない。単一の投資家は1つの合格口座を使用して申請するしかなく、上記の規定に違反した申請は無効な申請である。
ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表明し、証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
11、投資家は販売後、時間通りに購入資金を十分に納付しなければならない。ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回にわたって署名した後、全額納付していない状況が発生した場合、6カ月以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債の申請に参加することは許されない。
12、今回の発行が終わった後、上交所の承認を得なければ、上交所で公開的に看板取引をすることができない。承認が得られなければ、今回の発行株式は上場できず、発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金利息を加算してネット上で申請した投資家に返還する。
13、発行者、推薦機構(主な販売業者)は投資家に注意を促してください。投資家は価値投資理念を堅持して今回の発行申請に参加しなければならない。私たちは発行者の投資価値を認め、発行者の成長成果を分かち合う投資家が申請に参加することを望んでいる。
14、本投資リスク特別公告は今回発行されたすべての投資リスクを明らかにすることを保証しない。投資家は証券市場の特徴と含む各リスクを十分に深く理解し、理性的に自身のリスク耐性を評価し、自身の経済実力と投資経験に基づいて独立して今回の発行申請に参加するかどうかを決定することを提案する。15、発行者のすべての株式は流通可能株であり、今回の発行前の株式は限られた販売期間であり、販売制限の承諾と販売制限期間の手配については、募集意向書を参照してください。上述の株式販売制限手配系の関連株主は発行者の管理需要と経営管理の安定性に基づいて、関連法律、法規に基づいて自発的に承諾する。
16、投資家は必ず投資リスクに注目してください。今回の発行では、以下の状況が発生した場合、発行者及び推薦機構(主引受業者)は発行中止措置を協議します。
(1)ネット下で申請した後、有効オファーの販売対象の実際の申請総量はネット下の初期発行数量に不足している。
(2)もしネット上の申請が不足し、申請不足部分がネット上に回送された後、ネット下の投資家が十分な申請ができなかった場合。
(3)ネット下とネット投資家が納付して購入した株式の合計は今回の公開発行数の70%未満である。
(4)発行者が発行過程で重大な会議後事項が発生し、今回の発行に影響を与えた場合。
(5)中国証券監督管理委員会は証券発行引受過程の実施について事後監督管理を行い、違法違反または異常の疑いがあることを発見し、発行者と引受業者に発行の一時停止または中止を命じ、関連事項を調査処理する。
このような場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は発行中止措置を実施し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。発行を中止した後、今回の発行承認文書の有効期間内に、中国証券監督管理委員会に届出を経て、発行者と推薦機構(主引受業者)は機会を選んで発行を再開することができる。
発行者：万控智造株式会社推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年2月28日
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発行者：万控智造株式会社年月日
(このページには本文がなく、『万制御智造株式会社初公開発行株式投資リスク特別公告』押印ページ)
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日
