深セン市康冠科技株式会社
初公開発行株式の初歩的な引合と推薦公告
推薦機構（主代理店）： Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
特別ヒント
深セン市康冠科技株式会社（以下「康冠科技」、「発行者」または「会社」と略称する）は中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「証券発行と販売管理弁法」（証券監督管理委員会令[第144号]）（以下「管理弁法」と略称する）、「株式の初公開発行及び上場管理弁法」(証券監督管理委員会令[第173号])、「株式の初公開発行時に会社の株主が株式を公開販売する暫定規定」(証券監督管理委員会公告[201411号)などの法規、中国証券業協会（以下「証券業協会」と略称する）の『初公開発行株式引受業務規範』（中証協発[2018142号）（以下「業務規範」と略称する）、『初公開発行株式配給細則』（中証協発[2018142号）（以下「配給細則」と略称する）、『初公開発行株式ネット下投資家管理細則』(中証協発[2018142号)(以下「ネット下投資家管理細則」と略称する)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上[2018279号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)及び『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則』(深証上[2020483号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する))等の関連規定により初公開発行株式(A株)を実施する。
今回の初歩的な引合とネット下発行はいずれも深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)のネット下発行電子プラットフォームと中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われ、ネット下の投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での申請の詳細については、深交所のウェブサイトを参照してください(http://www.szse.cn.)に公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は今回の発行プロセス、ネット上での購入申請と納付、株式放棄処理などの関連規定に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、投資家は2022年3月8日(T日)にネットとネットの下で申請する時、申請資金を支払う必要はない。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月8日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
2、初歩的な引合が終わった後、発行者と Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (以下「 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 」または「推薦機構(主代理店)」または「主代理店」と略称する)は無効なオファーを除いた引合結果に基づき、すべての条件に合致する販売対象のオファーに対して、申告価格の格によって高いものから低いものまで、同じ申告価格の申請数量によって小さいものから大きいものまで、同一申告価格同一発注数量は申告時間(申告時間は深交所網下発行電子プラットフォーム記録を基準とする)によって後から先の順に並べ替えられ、見積の最高部分の販売対象の見積を取り除き、削除した発注総量はネット下投資家の発注総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。発行者と推薦機構(主引受者)が引合結果に基づいて確定した発行価格に対応する市場収益率が同業界の上場企業の2級市場の平均市場収益率より高い場合、発行者と推薦機構(主引受者)はネット上で申請する3週間以内に投資風保険特別公告を連続的に発表し、毎週少なくとも1回発表し、後続の発行時間の手配は3週間順延する。具体的な手配は別途公告する。
3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
4、販売対象者は業界監督管理の要求を厳格に遵守し、申請金額は相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
5、ネット下の投資家は「深セン市康冠科技株式会社初公開発行株式ネット下発行初歩配給結果公告」(以下「ネット下発行初歩配給結果公告」)に基づき、2022年3月10日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩配給数量に基づき、直ちに新株予約購入資金を満額納付しなければならない。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず各新株に対してそれぞれ十分な額を納付し、規範に従って注釈を記入してください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額を送金するだけで、合併納付は入金に失敗する。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家は新株の中署名を申請した後、「深セン市康冠科技株式会社初公開発行株式ネット上の番号付け中署名結果公告」(以下「ネット上の番号付け中署名結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月10日(T+2日)日に満額の新株予約資金を確保しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
6、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。具体的な中止条項は「十二、発行中止状況」を参照してください。
7、有効オファーのネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得していないネット下の投資家が申請金を適時に全額納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6カ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット購入に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
8、ネット下の投資家の時価総額要求:今回の初歩的な引合発行開始前の2つの取引日(2022年2月28日、T-6日(当日を含む))を基準日とし、今回の初歩的な引合発行に参加する公開募集方式で設立された証券投資基金、基本養老保険基金、社会保障基金投資管理人が管理する社会保障基金がこの基準の20取引日前(基準日を含む)に保有している深セン市場のA株の非限定販売と非限定販売預託証書の日平均時価総額は1000万元(含む)以上である。
その他、今回発行された初歩的な引合網の下で投資家とその管理の販売対象は、この基準の20日前の取引日(基準日を含む)に保有している深セン市場の非限定販売A株と非限定販売預託証書の日平均市場価値が6000万元(含む)以上であるべきである。
9、投資家は新株発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各項目の内容を真剣に読み、今回発行された定価原則と販売原則を知り、オファーを提出する前に、参加禁止網の下での引合状況に属しないことを確保し、その申請数と将来の持株状況が関連法律法規と主管部門の規定に合致することを確保しなければならない。投資家がオファーを提出すると、推薦機構(主な販売業者)はこの投資家が承諾したと見なす:投資家が今回のオファーに参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
本公告と今回の発行に関する問題は、推薦機関(主販売業者)が最終解釈権を保留する。
評価と投資リスクのヒント
新株投資には大きな市場リスクがあり、投資家は新株投資リスクを十分に理解し、発行者の募集意向書に開示されたリスクをよく研究し、以下のリスク要素を十分に考慮し、今回の新株発行の評価、オファー、投資に慎重に参加する必要がある。
1、中国証券監督委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、康冠科学技術の所属業界はコンピュータ、通信とその他の電子設備製造業(C 39)であり、中証指数有限会社はすでに業界平均収益率を配布している。今回の発行収益率が業界平均収益率より高い場合、将来の発行者の推定値レベルが業界平均収益率レベルに回帰し、株価の下落が新株投資家に損失をもたらすリスクがある。
2、2021年度、康冠科学技術は営業収入11887451万元を実現し、前年より60.36%増加した。営業利益は9759584万元で、前年より93.39%増加した。純利益は9235405万元で、前年より90.41%増加した。非経常損益を差し引いた会社の普通株株主の純利益は8551148万元で、前年より97.20%増加した。
康冠科学技術は2022年第1四半期に営業収入25337968万元から28949242万元を実現し、前年同期の変動幅は13.40%から29.57%だった。2022年第1四半期に親会社の所有者に帰属する純利益は1789368万元から204396万元で、前年同期の変動幅は50.29%から71.71%だった。2022年第1四半期に非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は1725912万元から19767741万元で、前年同期比67.37%から91.69%の変動幅と予想されている。
上記2022年第1四半期の業績状況は会社の初歩的な予想結果にすぎず、会計士の監査や審査を経ず、発行者の利益予測を構成せず、業績承諾を構成しない。
特に、投資家は発行者の業績変動リスクに注目し、オファーを慎重にし、理性的に意思決定に参加することを注意します。
重要なヒント
1、深セン市康冠科技株式会社は初めて424875万株以下の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行した申請はすでに中国証券監督管理委員会の証券監督許可を得た[2 Zhejiang Yasha Decoration Co.Ltd(002375) 号で承認された。今回発行された推薦機構（主代理店）は Chinalin Securities Co.Ltd(002945) である。発行者の株式は「康冠科技」と略称され、株式コードは「001308」で、このコードは今回発行された初歩的な引合、ネット下の申請、ネット上の申請にも使われている。
2、今回の発行はネット下から条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)とネット上で深セン市場の非限定販売A株と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式を採用している。発行者と Chinalin Securities Co.Ltd(002945) はネットの下で初歩的な引合を通じて直接発行価格を確定し、ネットの下で累計入札引合を行わない。初歩的な引合及びネット下発行は Chinalin Securities Co.Ltd(002945) が深セン証券取引所ネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)を通じて実施され、ネット上発行は深セン証券取引所取引システム(以下「取引システム」と略称する)を通じて行われる。
資格に合致するネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して今回の発行の初歩的な引合とネット下の申請に参加してください。ネットの下で電子プラットフォームの見積書を発行し、照会する時間は初歩的な引合とネットの下で申請する期間の取引日ごとに9:30-15:00です。ネットの下で電子プラットフォームを発行する操作方法については、深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください(http://www.szse.cn.)に公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
3、今回の公開発行株式は4248万7500株で、すべて公開発行新株であり、会社の株主は公開販売株式を行わない。今回の公開発行後の総株式は4024875万株で、発行後の流通株の株式が会社の株式総数に占める割合は10.56%だった。今回発行された株式は流通制限やロック手配がない。
今回の発行ネット下の初期発行数は297415万株で、今回の発行総量の70.00%で、ネット上の初期発行数は127460万株で、今回の発行総量の30.00%を占めている。ネット下とネット投資家は、申請時に申請資金を支払う必要はありません。
4、本公告でいう「ネット下投資家」とは、ネット下発行に参加する個人投資家と機関投資家を指す。本公告でいう「販売対象」とは、ネット下で発行された投資家の所属または直接管理に参加し、すでに中国証券業協会に登録が完了し、ネット下で申請できる自営投資口座または証券投資製品を指す。ネット下の投資家は、初歩的な引合開始前の取引日(2022年3月1日(T-5日))の12:00までに中国証券業協会で販売対象情報の登録を完了しなければならない。「中華人民共和国証券投資基金法」、「私募投資基金監督管理暫定弁法」、「私募投資基金管理人登録と基金届出弁法(試行)」の規定に基づき、私募基金投資家は同時に中国基金業協会の管理人登録と基金届出を完成しなければならない。 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) はすでに《管理方法》、《業務規範》などの関連制度の要求に基づいて、ネット下の投資家の標準を制定しました。本公告の「三、投資家が初歩的な引合に参加する関連手配(I)ネット下の引合に参加する投資家基準」に合致するネット下の投資家基準の要求に合致する投資家だけが今回の初歩的な引合に参加することができる。関連基準に合致しないで今回の発行初歩的な引合に参加する場合、この行為による結果を自分で負担しなければならない。推薦機構(主引受商)は深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、そのオファーを無効に設定する。また、「深セン市康冠科技株式会社初公開発行株式発行公告」(以下「発行公告」と略称する)に関連状況を開示した。
投資家に注意を促して、推薦機構(主な販売業者)は初歩的な引合と販売前に
