青木デジタル技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板上場ネット上で公告を行う。
推薦機構（主代理店）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
青木デジタル技術株式会社(以下「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が深セン証券取引所創業板上場委員会委員に審議され、中国証券監督管理委員会証券監督許可〔2022202号文で登録に同意した。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)を採用する(ある場合)、ネット下で条件を満たすネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合した方式で行う。
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (以下「推薦機構(主代理店)」と略す)が今回発行された推薦機構(主代理店)を担当する。
今回の発行は他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いか、推薦機構の関連子会社は関連規定に従って今回発行する戦略的な販売に参加し、発行者と今回発行する(推薦機構)主な販売業者は「青木デジタル技術株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行公告」に販売に参加する推薦機構の関連子会社に販売する株式の総量、購入数量、今回の発行株式数に占める割合や保有期間などの情報。
発行者と推薦機構(主引受商)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット次発行後の会社の株式総数の割合は25%で、すべて公開発行新株で、会社の株主は公開販売株式を行わない。今回の公開発行後の総株式は66666667万株だった。このうち、今回の発行初期戦略の配給発行数は833333万株で、発行部数の5.00%を占める(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、推薦機関の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する)。最終戦略配給数と初期戦略配給数の差額は、まずネット下で発行される。
ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は11083334万株で、初期戦略の販売数を差し引いた発行数の70%を占めていた。ネット上の初期発行数は475.00万株で、初期戦略の配給数を差し引いた発行数の30%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数は今回の発行総量から最終戦略の配給数を差し引き、ネット上およびネット下の最終発行数はコールバック状況に基づいて確定する。最終ネット下、ネット上での発行数と戦略的な配給状況は2022年3月4日(T+2日)に掲載された「青木デジタル技術株式会社初公開株式発行及び創業板上場ネット下での初歩的な配給結果公告」で明らかになる。
投資家が発行者の状況、発展の見通し、今回の発行申請に関する手配を理解しやすいように、発行者と今回発行された推薦機関(主引受業者)は2022年3月1日(T-1日)にオンラインロードショーを行う予定で、多くの投資家の注目を集めてください。
一、ネット上のロードショーのウェブサイト:パノラマロードショー(https://rs.p5w.net.）
二、オンラインロードショー時間:2022年3月1日(T-1日、火)14:00~17:00
三、参加者:発行者管理層の主要メンバーと推薦機構(主代理店)関係者。今回発行された募集意向書の全文と関連資料は中国証券監督管理委員会の指定サイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.;証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.;経済参考網、ウェブサイトwww.jjckb.cn.)調べます。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：青木デジタル技術株式会社推薦機構（主代理店）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 2022年2月28日
(このページには本文がなく、「青木デジタル技術株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告」の押印ページ)
発行者：青木デジタル技術株式会社年月日
(このページには本文がなく、「青木デジタル技術株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告」の押印ページ)
推薦機構（主代理店）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 年月日
