中汽研自動車試験場株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主代理店）： China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
特別ヒント
中汽研自動車試験場株式会社(以下「中汽株式」、「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可〔202251号)。
今回の発行は、戦略投資家向けの販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けの引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預金証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者は推薦機構（主代理店） China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (以下「推薦機構（主代理店）」と略称する)と協議して、今回の発行株式数は33060万株で、今回の発行価格は人民元3.80元/株であることを確定する。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。今回の発行価格によって、推薦機関の関連子会社は投資に参加しない。
今回の発行初期戦略の配給発行数は7953万株で、発行数の24.06%を占めている。最終的に確定した発行価格によると、今回発行された戦略販売は他の戦略投資家で構成され、他の戦略投資家の最終戦略販売株式数は54999999万株で、今回の発行数の16.64%を占めている。今回の発行の最終戦略配給数は54999999万株で、今回の発行数の16.64%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給株数の差額は24530001万株がネット下で発行された。
戦略的に再販売した後、ネット上での再販売メカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は225386001万株で、最終戦略的な再販売数を差し引いた後の発行数の81.78%を占めた。ネット上の初期発行数は502140万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の18.22%を占めている。「中汽研自動車試験場株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は457452213倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。551205万株(最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行株式数の20%を500株の整数倍に上方修正)をネット上から下に戻してネット上に振り込む。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は170265501万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の61.78%を占めている。ネット上の最終発行数は1053345万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の38.22%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は00458564037%で、申請倍数は218072051倍だった。
今回発行された納付の一環は投資家に重点的に注目してもらい、2022年2月28日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行する。
1、ネットの下で配給された投資家は「中汽研自動車試験場株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な配給結果公告を発行する」に基づき、2022年2月28日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット下の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配売では、他の戦略投資家が配当を受けた株式の販売制限期間は12カ月で、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されている。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。
制限リストに登録されている間、この販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、すでに参加ネットの下で申請し、初歩的な販売を受けたネットの下の投資家に配給金の通知を送ったものとみなす。
一、戦略販売の最終結果
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
最終的に確定した発行価格によると、他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は54999999万株で、今回の発行数の16.64%を占めている。今回の発行の最終戦略配給数は54999999万株で、今回の発行数の16.64%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給株数の差額は24530001万株がネット下で発行された。
2022年2月18日(T-4日)現在、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付している。発行者と戦略投資家が署名した戦略販売協定に関する約束に基づき、今回の発行戦略販売結果は以下の通りであることを確定する。
シーケンス番号戦略投資家名称配当数配当金額販売期限(月)(万株)(万元)
1 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2,6052631 9,899999780 12
2中電科投資ホールディングス株式会社28947368 109999984012
合計54999999208999999620-
注:販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法(証監会令[第144号])』、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告[200221号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2021年改訂)』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発[2021213号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発[2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号)などの関連規定は、推薦機関(主引受業者)がネット下申請に参加した投資家資格を審査し、確認した。深交所のネット下発行電子プラットフォームが最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機関(主販売業者)は以下の統計を発表した:今回発行されたネット下申請作業は2022年2月24日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された299社のネット下投資家が管理している6150件の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、有効申請数は43122130万株であることが確認された。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「中汽研自動車試験場株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に公表したネット下の販売原則と計算方法に基づき、発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下で発行した株式に対して初歩的な販売を行った。各種類のネット下の投資家の初歩的な販売結果は以下の通りである。
投資家カテゴリ有効購入株式数有効購入総初歩販売数ネット下発行総各種投資家初(万株)量に占める割合歩販売割合
A類投資家2294146053.2012088024971.00%00526974%
B類投資家2260500.528853900.52%003916788%
C類投資家199542046.274849986228.48% Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) 508%
合計431221301 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 0265501100.00%-
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
このうち零株1447株は「初歩的な引合及び推薦公告」のネット下の販売原則に従って天弘基金管理有限会社が管理する販売対象の天弘精選混合型証券投資基金に販売された。
以上の初歩的な販売手配と結果は「初歩的な引合と推薦公告」が発表した販売原則に合致している。最終的に各販売対象者の配置状況は「付表:ネット下の投資家の初歩的な販売明細表」を参照してください。
三、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット下の投資家は、本公告で発表されたネット下の初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
連絡先：010800929028010800929029
担当者：投資販売本部
発行者：中汽研自動車試験場株式会社推薦機構（主代理店）： China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 2022年2月28日
付表:ネット下の投資家の初歩的な販売明細表
順序申請数量配当金獲得金額類号投資家名称配当対象名称証券口座(万株)数(元)別
