投資提案:元宇宙業界は依然として初期投資の膨大な利益の容易ではない段階にあり、10年で見ると、ゲーム/社交/商業元宇宙産業チェーンが科学技術業界の15-20%を占めると推定され、私たちは初めて元宇宙情報技術産業を推薦し、購入格付けを与えた。おすすめは、Roblox(ゲームおよびソーシャルソフトウェアプラットフォーム)、マイクロソフト(Hololens 2、ゲームおよび商用/工業用)、Meta(OculusQuest 2、ソーシャルエコシステム)、騰訊ホールディングス(ゲーム、ソーシャル、3 Gglasses、通信チェーン/QQ財布)、中国移動(5 G/6 G、WiFi 6、ミグ)、 Goertek Inc(002241) (Oculus/Sony/PicoVR代行)、 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) (アップル第2世代MR)、舜宇光学(AR光導波、折りたたみ光路モジュール、フィニルレンズ)、3 Dゲームおよびソーシャルソフトウェア開発ツールUnity、および3 D画像およびサーバAIチップNvidia(GraceCPU、A 100訓練推理、Omniverseデジタル双子)。
VR/AR/MR/XR端末、5 G/6 G/WiFi 6/7搭載、AIデータセンター高速演算チップが咲き乱れている。現在、ゲーム元宇宙業界のチップの全世界の割合は8%未満で、今後15-20年以内にチップ業界の市場の25-30%を占めると推定されている。主な駆動力はVR/AR/MR/XR/XR設備のプロセッサ、6 DoF眼球追跡、ジェスチャーセンシング、ディスプレイ駆動、記憶と電源管理チップ、高速5 G/6 G/WiFi 6/7無線通信で、元宇宙世界のよりリアルな高次GPU画像を表示させる。およびメタ宇宙シーンに必要なAIデータセンターおよびエッジ高速演算に大量に使用されるCPU,GPU,FPGA,PCIEgen 5/6 Retimer,ネットワーク,およびメモリチップ。
VR/AR/MR/XRはメタ宇宙のコアハードウェア端末である。MetaOculusはVRゲーム分野で率先して成功し、マイクロソフトMRHololens 2は企業レベルの応用で良好な発展を遂げ、消費レベルのAR/VR製品を発売する計画で、アップルは2023年にMR技術と応用を再定義することを準備している。技術が成熟するにつれて、AR/VR/MR/XRはTWSイヤホンに続いて消費電子製品になる見込みだ。2021年に世界のAR/VRハードウェア製品が千万台を突破し、TrendForceは2022年にAR/VR装置の出荷台数が1419万台に達し、前年同期比43.9%成長すると予測している。
元宇宙はICT商業インフラを再構築し、データ伝送とエッジコンピューティング産業のアップグレードの投資機会に注目する。元宇宙の発展はICTインフラストラクチャを再構築し、 Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) の計算、伝送需要は、計算力とネットワークの反復アップグレードをもたらすだろう。IDCデータによると、中国の元宇宙関連IT支出は2025年に2000億ドル近くに達し、21-25年の複合成長率は20.2%に達する。コンピューティング層のアップグレードは一方でチップの計算力の向上を要求する。一方、クラウドコンピューティングとエッジコンピューティングの協同配分が求められ、公有クラウド大手はエッジコンピューティングプラットフォームの配置に力を入れており、CDNメーカーなどもCDNのエッジコンピューティングシステムへのアップグレードを積極的に推進している。ネットワーク層は高帯域幅、低遅延通信技術のアップグレードであり、主に5/6 G普及、WiFi 6/7技術の発展、ギガビット光ファイバの入戸と10 GFFAのアップグレードである。
リスクのヒント
\u3000\u30001.技術の進展が遅い。2.プラットフォームにまたがる協同協力は成型できない；3.各国政府の可能性のある反対態度。4.初期投資が膨大で、利益を得るのは容易ではない。
