成都立航科技株式会社
株式投資リスク特別公告の初公開発行
推薦機構（主代理店）： Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
成都立航科技株式会社(以下「立航科技」または「発行者」と略称する)が1925万株を超えない人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行した申請は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)「証券監督許可[2 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd(002380) 号」の文で承認された。今回の発行は、ネット上で市場価格で申請し、社会公衆投資家に直接定価で発行する(以下「ネット発行」と略称する)方式で行われ、ネット下での引合や販売は行われない。今回の発行は2022年3月3日(T日)に上海証券取引所(以下「上交所」と略す)取引システムを通じて実施される。
発行者と Huaxi Securities Co.Ltd(002926) (以下「推薦機構(主販売業者)」と略称する)は、特に投資家に以下の内容に注目してもらう。
1、今回の発行価格は19.70元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、発行者の所属業界は「C 37-鉄道、船舶航空宇宙、その他の輸送設備製造業」である。2022年2月28日(T-3日)現在、中証指数有限会社が発表した業界の最近の月の静的平均収益率は40.37倍だった。
発行者は上場企業より収益率のレベルは以下の通りである。
2022年2月28日(T-3 2020年1株当たり利益2020年静的市場収益率証券コード略称日)(含む)上位20取引(元/株)(倍)
日平均価格（元/株）
Chengdu Ald Aviation Manufacturing Corporation(300696) .SZ Chengdu Ald Aviation Manufacturing Corporation(300696) 47.24 0.5439 86.85
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) .SZ Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 30.99 0.4384 70.69
Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) .SZ Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) 45.01 0.3691 121.94
算術平均収益率93.16
注:1、データの出所:wind情報、データは2022年2月28日までです;
2、上記の表の中で会社の2020年の1株当たり利益より非経常損益を差し引く前後のどちらが低い2020年度
今回の発行価格は19.70元/株に対応する発行者が2020年度に非経常損益を差し引いた前後、親会社の株主に帰属する純利益が薄くなった後の収益率は22.59倍で、上場企業の2020年の静的平均収益率より93.16倍低い。中証指数有限会社が発表した「C 37-鉄道、船舶航空宇宙、その他の輸送設備製造業」業界の最近の1カ月の静的平均市場収益率の40.37倍(2022年2月28日、T-3日現在)を下回っているが、将来の発行者の株価が投資家に損失をもたらすリスクは依然として存在する。発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように要求した。
2、発行者の2020年度の営業収入は2930315万元で、前年同期比23.37%増加した。純利益は693298万元で、前年同期比1.70%増加した。非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は671207万元で、前年同期比1.79%増加した。
発行者は2021年1-6月に営業収入872441万元を実現し、前年同期比24.74%増加した。純利益は129161万元で、前年同期比3.18%増加した。非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益は128566万元で、前年同期比3.25%増加した。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「審査報告」(XYZH/2022 BJAG 10016)によると、発行者の2021年度の営業収入は3098177万元で、前年同期比5.73%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は738202万元で、前年同期比6.48%増加した。非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は7046万8800元で、前年同期比4.99%増加した。
同社の現在の業務の実際の経営状況によると、2022年第1四半期の営業収入は301937万元から312637万元で、前年同期より148.71%から157.53%変動すると予想されている。親会社の所有者に帰属する純利益は230.22万元から282.92万元で、前年同期より黒字に転じた。非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は230.22万元から282.92万元で、前年同期より黒字に転じた。上記2022年第1四半期の業績予想における関連財務データは会社の初歩的な試算結果であり、予想数は会社が最終的に実現できる営業収入と純利益を代表するものではなく、会社の利益予測でもない。
特に、投資家は発行者の業績変動リスクに注目し、慎重にオファーし、理性的に意思決定に参加することを注意します。3、今回の発行プロセス、申請、納付及び発行中止などの重点内容は、投資家に注目してもらう。
(1)今回の発行は直接定価方式を採用し、すべての株式はネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の一定の市場価値を持つ社会公衆投資家に発行され、ネット下の引合と販売を行わない。
(2)今回の発行価格は19.70元/株である。投資家はこの価格で2022年3月3日(T日)に上交所取引システムを通じてオンラインで時価総額で申請し、オンライン申請時間は9:30-11:30、13:00-15:00である。申請時に申請資金を支払う必要はありません。
(3)ネット投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を全権委託してはならない。
(4)ネット上の投資家が新株を申請した後、2022年3月7日(T+2日)に公告された「成都立航科技株式会社初公開発行株式ネット上の定価発行揺号中署名結果公告」に基づいて納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月7日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は購入放棄と見なす。これによる結果と関連する法律責任は、投資家が自ら負担する。
投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。中署名投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が請け負う。
(5)ネット上の投資家が納付して購入した株式の数が今回の公開発行数の70%未満である場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
(6)ネット投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近、購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット購入に参加してはならない。
4、中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者の株式の投資価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。投資家に投資リスクに注目し、発行価格の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定をしてください。
5、今回の発行申請に参加する予定の投資家は、2022年3月1日(T-2日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」および「証券日報」に掲載された「成都立航科技株式会社初公開発行株式募集説明書要約」を真剣に読み、上交所のウェブサイトに掲載しなければならない。http://www.sse.com.cn.)の募集説明書の全文、特にその中の「重大事項提示」と「リスク要素」の章は、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、投資決定を慎重に行う。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。
6、今回発行された株式は流通制限及び販売制限がなく、今回発行された株式が上交所上場取引の日から流通を開始する。上場初日の株式流通量の増加による投資リスクに注意してください。
7、今回の発行は上場後に発行価格を下回るリスクがある。投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を下回る可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けるべきであり、監督管理機構、発行者と推薦機構(主引受商)はいずれも株式が上場した後に発行価格を下回ることはないことを保証できない。
8、今回の公開発行株数は192500万株で、今回の発行はすべて新株で、古い株を譲渡しない。発行者の今回の募集プロジェクトに投入する予定の募集資金の金額は3347213万元で、今回の発行価格19.70元/株、発行数量192500万株で計算した予想募集資金の総額は3792250万元で、発行費用445037万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は3347213万元で、発行者の今回の募集プロジェクトで使用される予定の募集資金の金額は3347213万元を超えない。今回の発行には、募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
9、今回の発行が終わった後、上交所の承認を得なければ、上交所で公開的に看板取引をすることができない。承認が得られなければ、今回の発行株式は上場できず、発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金利息を加算してネット上で申請した投資家に返還する。
10、発行者のすべての株式は流通可能株である。今回の発行前の株式の有限販売期間、販売制限承諾及び販売制限期間の手配については、募集説明書を参照してください。上述の株式販売制限手配は発行者の管理需要及び経営管理の安定性に基づき、関連法律、法規に基づいて自発的に承諾します。
11、投資家にリスクに注目してもらい、以下の状況が発生した場合、発行者及び推薦機構(主引受商)は発行中止措置を協議する。
(1)ネット投資家が納付して購入した株式の数は今回の公開発行数の70%未満である。(2)発行者が発行過程で重大な会議後事項が発生し、今回の発行に影響を与えた場合。
(3)中国証券監督管理委員会は証券発行引受過程の実施について事後監督管理を行い、違法違反または異常な状況があることを発見した場合、発行者と推薦機構(主引受業者)に発行の一時停止または中止を命じ、関連事項を調査処理することができる。
以上のような状況が発生した場合、発行者と推薦機構(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。発行を中止した後、今回の発行承認文書の有効期間内に、中国証券監督管理委員会に届け出た後、発行者と推薦機構(主引受業者)は機会を選んで発行を再開することができる。
12、発行者、推薦機構(主な販売業者)は投資家に注意を促してください。投資家は価値投資理念を堅持して今回の発行申請に参加しなければならない。私たちは発行者の投資価値を認め、発行者の成長成果を分かち合う投資家が申請に参加することを望んでいる。
13、本投資リスク特別公告は今回発行されたすべての投資リスクを明らかにすることを保証せず、投資家が証券市場の特徴と含む各リスクを十分に深く理解し、理性的に自身のリスク耐性を評価し、自身の経済実力と投資経験に基づいて独立して今回の発行申請に参加するかどうかを決定することを提示し、提案した。
発行者：成都立航科技股份有限公司推薦機構（主引受商）： Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 2022年3月2日（本ページは本文がなく、『成都立航科技股份有限公司初公開発行株式投資リスク特別公告』の押印ページ）
発行者：成都立航科技股份有限公司2022年3月2日（本ページは本文なし、『成都立航科技股份有限公司初公開発行株式投資リスク特別公告』の押印ページ）
推薦機構（主な代理店）： Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 2022年3月2日
