成都立航科技株式会社
株式発行公告の初公開
推薦機構（主代理店）： Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
特別ヒント
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「証券発行と販売管理弁法」(証券監督管理委員会令[第144号])、「株式を初めて公開発行し上場管理弁法」(証券監督管理委員会令[第173号])によると、上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)が公布した「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(上証発[201840号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)、中国証券業協会が公布した「初公開発行株式販売業務規範」(中証協発[2018142号)などの関連規定は、成都立航科技株式会社（以下「発行者」または「立航科技」と略称する）と Huaxi Securities Co.Ltd(002926) （以下「 Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 」または「推薦機構（主引受商）」と略称する）は初めて株式公開発行を実施する。
1、今回の発行プロセス、申請、納付及び発行中止などの重点内容は、投資家に注目してもらう。
(1)今回の発行は直接定価方式を採用し、すべての株式はネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の一定の市場価値を持つ社会公衆投資家に発行され、ネット下の引合と販売を行わない。
(2)今回の発行価格は19.70元/株である。投資家は今回の発行価格に従って2022年3月3日(T日、申請日)に上交所取引システムを通じてオンラインで市場価格で申請を行い、投資家がオンライン申請を行う際に申請資金を支払う必要はなく、オンライン申請時間は9:30-11:30、13:00-15:00である。
(3)ネット投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
(4)ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、2022年3月7日(T+2日)に公告された「成都立航科技株式会社初公開発行株式ネット上の定価発行番号中署名結果公告」(以下「ネット上の定価発行番号中署名結果公告」と略称する)に基づいて納付義務を履行しなければならない。その資金口座が2022年3月7日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足分は予約を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
中署名投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が請け負う。
(5)ネット上の投資家が納付して購入した株式の数が今回の公開発行数の70%未満である場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
(6)ネット投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近、購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット購入に参加してはならない。
2、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、本公告を真剣に読み、同日「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び上交所のウェブサイトに掲載した(http://www.sse.com.cn.)の「成都立航科技株式会社初公開発行株式投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)。
評価およびリスクのヒント
新株投資には大きな市場リスクがあり、投資家は新株投資リスクを十分に理解し、発行者の募集説明書に開示されたリスクをよく研究し、以下のリスク要素を十分に考慮し、今回の新株申請に慎重に参加する必要がある。
1、中国証券監督管理委員会が公布した「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、発行者の所属業界は「C 37-鉄道、船舶航空宇宙、その他の輸送設備製造業」である。今回の発行価格は19.70元/株に対応する発行者が2020年度に非経常損益を差し引いた前後、親会社の株主に帰属する純利益が薄くなった後の収益率は22.59倍で、中証指数有限会社が発表した「C 37-鉄道、船舶航空宇宙、その他の輸送設備製造業」業界の最近の1カ月の静的平均収益率の40.37倍(2022年2月28日、T-3日現在)を下回っており、投資家の意思決定に参考にしてください。
2、発行者の今回の募集プロジェクトは募集資金の投入金額3347213万元を使用する予定である。今回発行された新株1925万株、発行価格19.70元/株で計算すると、募集資金総額は3792250万元で、発行費用445037万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は3347213万元で、発行者の今回の募集プロジェクトで使用される募集資金の金額を超えない。
3、発行者が今回募集した資金は、運用が適切でないか、短期間で業務が同期的に増加できない場合、発行者の利益レベルに不利な影響を及ぼすか、発行者の純資産収益率が大幅に低下するリスクがあり、発行者の評価レベルが下がり、株価が下落し、投資家に損失をもたらすリスクがある。4、発行者の2020年度の営業収入は2930315万元で、前年同期比23.37%増加した。純利益は693298万元で、前年同期比1.70%増加した。非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は671207万元で、前年同期比1.79%増加した。
発行者は2021年1-6月に営業収入872441万元を実現し、前年同期比24.74%増加した。純利益は129161万元で、前年同期比3.18%増加した。非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益は128566万元で、前年同期比3.25%増加した。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「審査報告」(XYZH/2022 BJAG 10016)によると、発行者の2021年度の営業収入は3098177万元で、前年同期比5.73%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は738202万元で、前年同期比6.48%増加した。非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は7046万8800元で、前年同期比4.99%増加した。
同社の現在の業務の実際の経営状況によると、2022年第1四半期の営業収入は301937万元から312637万元で、前年同期より148.71%から157.53%変動すると予想されている。親会社の所有者に帰属する純利益は230.22万元から282.92万元で、前年同期より黒字に転じた。非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は230.22万元から282.92万元で、前年同期より黒字に転じた。
上記2022年第1四半期の業績予想における関連財務データは会社の初歩的な試算結果であり、予想数は会社が最終的に実現できる営業収入と純利益を代表するものではなく、会社の利益予測でもない。
特に、投資家は発行者の業績変動リスクに注目し、理性的に意思決定に参加することを注意している。
重要なヒント
1、立航科技が192500万株以下の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行した申請は、中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[2 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd(002380) 号」の文書で承認された。今回発行される推薦機構（主代理店）は Huaxi Securities Co.Ltd(002926) である。発行者の株式は「立航科技」と略称され、株式コードは「603261」である。
2、今回の発行はネット上で市価申請によって社会公衆投資家に直接価格を決める(以下「ネット発行」と略称する)方式で行い、ネット下の引合と販売を行わない。オンライン発行は上交所取引システムを通じて行われる。今回ネット上で発行された申請は「立航申請」と略称され、ネット上の申請コードは「732261」である。3、今回の発行前に、発行者の総株式は57711822万株だった。発行者の今回の公開発行株式数は192500万株で、発行後の総株式の25.01%を占め、発行後の総株式は76961822万株だった。今回発行された株式はすべて新株で、古い株の譲渡は手配されていない。このうちネット上では192500万株が発行され、今回の発行総量の100%を占め、ネット下での発行は行われていない。
4、発行者と推薦機構(主な販売業者)は市場環境、発行者の経営状況、所属業界、上場企業より評価できるレベル、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回発行された発行価格は人民元19.70元/株であることを協議して確定した。この価格に対応する収益率は次のとおりです。
(1)22.59倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2020年度の親会社株主の純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
(2)16.94倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2020年度の親会社株主の純利益を今回の発行前の総株式で割った計算)。
5、今回の発行が成功すれば、発行者の募集資金総額は3792250万元で、発行費用445037万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は3347213万元で、募集説明書に開示された発行者の今回の募集プロジェクトを超えない。発行者募集資金の使用計画等に関する事情は2022年3月1日(T-2日)『成都立航科技株式会社初公開発行株式募集説明書』に開示された。募集説明書の全文は上交所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)を検索します。
6、オンライン発行の重要事項
(1)今回のオンライン申請期間は2022年3月3日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00である。ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。(2)中国証券登記決済有限責任公司上海支社の証券口座カードを保有し、2022年3月1日(T-2日)の20取引日(T-2日を含む)前に上海市場の非限定A株の株式を保有し、非限定販売預託証書の総市場価値が1万元以上(1万元を含む)の投資家がオンライン発行に参加することができる。深セン市場の非限定販売A株の株式と非限定販売預託証書の市場価値は計算に含まれない。
(3)投資家は、その保有する上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の日平均総市場価値(以下「市場価値」と略称する)に基づいて、そのネット上での申請可能額を確定し、不合格、休眠、証券口座の抹消は市場価値を計算しない。深セン市場の非限定販売A株の株式と非限定販売預託証書の市場価値は計算に含まれない。投資家が2022年3月1日(T-2日)の前の20取引日(T-2日を含む)の日平均保有時価総額を計算すると、証券口座の口座開設時間が20取引日未満の場合、20取引日で日平均保有時価総額を計算し、1万元以上(1万元を含む)の投資家が新株の申請に参加することができる。1万元の市場価値ごとに1つの申請単位を申請することができ、1万元未満の部分は申請額に計上されない。各申請単位は1000株で、申請数量は1000株またはその整数倍であるべきであるが、最高申請量は今回のネット発行数量の千分の一を超えてはならず、19000株を超えてはならず、超えた場合、この申請は無効である。同時に、投資家の申請数量は市場価値で計算したネット上の申請可能額の上限を超えてはならない。例えば、申請数量が19000株を超えていないが、市場価値を持っているネット上の申請可能額の上限を超えてはならない。上限を超えた部分は無効な申請である。
(4)投資家は2022年3月3日(T日)に申請を行う場合、申請資金を支払う必要はない。
(5)購入申請期間中、投資家は株式の購入を委託する方式で、発行価格で委託書に記入する。申告すると,請求書を撤回してはならない.投資家はネット上で申請に参加し、1つの証券口座しか使用できない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ新株の申請に参加した場合、および投資家が同じ証券口座を使用して同じ新株の申請に何度も参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請は無効な申請である。投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価総額合併計算。複数の証券口座が同一投資家が保有していることを確認する原則は、証券口座登録資料の「口座所有者名」、「有効身分証明書書類番号」が同一である。証券口座登録資料は2022年3月1日(T-2日)日終を基準とする。
融資融券顧客信用証券口座の時価総額合併は、当該投資家が保有する時価総額に算出され、証券会社転融通担保証券明細口座の時価総額合併は、当該証券会社が保有する時価総額に算出される。
(6)証券会社顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座、証券口座登録資料における「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、証券口座別に市場価値を計算し、申請に参加する。
7、今回の発行は2022年3月3日(T日、申請日)15:00に終了した。
T日15:00後、上交所はネット上の有効な申請総量を確認し、有効な申請単位ごとに1つの番号を付け、すべての有効な申請に対して時間の前後順に連続的に番号を付け、番号は途切れず、最後の有効な申請まで、以下の原則に従って新株を販売した。
(1)もしネット上の有効購入数が今回のネット上の発行数以下であれば、番号を振って抽選する必要はなく、すべての番号が中署名番号であり、投資家はその有効購入量によって新株を購入する。
(2)もしネット上の有効な申請数量が今回のネット上の発行数量より大きいならば、上交所は1000株ごとに1つの申請番号に確定して、順番に番号を並べて、番号を振って抽選して有効な申請中の署名番号を確定して、1つの中の署名申告番号ごとに1000株を購入します。
2022年3月4日(T+1日)、発行者と推薦機関(主引受業者)が指定メディアの発表に署名した。有効購入申請量が今回のネット発行量より大きい場合、T+1日、公証部門の監督の下で、発行者と推薦機構(主引受販売)
