華融化学株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して推薦書を発行する。
推薦機構（主代理店）
(深セン市前海深港協力区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小鎮B 7棟401)
目次
ディレクトリ…1第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機構の職員紹介……3
二、発行者の基本状況の紹介……4三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主な業務往来状況の説明
…… 4
四、カーネル状況の簡単な説明……5第二節推薦機構の承諾……8第三節今回の証券発行の推奨意見……9
一、結論を推薦する……9
二、今回の証券発行は関連意思決定手続きを履行する説明……9
三、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する説明……10四、今回の証券発行は「創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)」の規定に合致する発行
条件の説明・・・11五、今回の証券発行は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に規定された発行条件に合致する説明
…… 14六、今回の証券発行は「深セン証券取引所創業板企業発行上場申告及び推薦暫定規定」に合致する
特定項目の説明……16七、「株式会社の2012年度財務報告特別検査業務の初公開発行に関する通知」
事項の査察状況の特定項目の説明を列挙する……17
八、承諾事項に関する査察意見……23
九、私募投資基金の株主が届出手続きを履行することに関する査察意見……23十、即期収益の償却状況の合理性、即期収益の補充措置及び関連承諾主体の承諾事項について
の査察意見が・・・23十一、証券会社が投資銀行類業務において第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスク防止の審査を強化することについて
意見は…24
十二、株式ロックに関する検査の結論……27
十三、財務報告監査締め切り日後の財務及び経営状況に関する審査結論……27
十四、特別議決権株式の査察結論について……27
十五、発行者の主なリスクヒント……27
十六、発行者の発展見通し評価……31
華泰連合証券有限責任会社
華融化学株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して推薦書を発行する。
華融化学株式会社(以下「発行者」、「華融化学」と略称する)は国内で初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを申請し、「会社法」、「証券法」、「創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規に基づき、発行申請書類を提出する。華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」、「推薦機構」と略称する)は今回、株式の公開発行を申請し、創業板に上場する推薦機構として、桂程と易桂濤は具体的な推薦を担当する推薦代表者として、特に本発行推薦書を発行した。
推薦機構華泰連合証券、推薦代表人桂程と易桂濤承諾:推薦機構と推薦代表人は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則に厳格に従う。業界の執業規範と道徳準則は本発行推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性、完全性を保証する。
特に説明がなければ、本発行推薦書の略称及び解釈は「華融化学株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書(登録稿)」の略称及び解釈と同じ意味を有する。部分合計数と各加算数の直接加算の和には末尾数の差がある可能性があり、この差はデータの四捨五入によるものである。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構の職員紹介
1、代表者の推薦
今回具体的に推薦を担当する推薦代表者は桂程と易桂濤である。その推薦業務の執業状況は以下の通りである。
桂程:現在、華泰連合証券副総裁を務めており、5年間の投資銀行に関する業務経験を持っており、 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 、マット自動車、徳冠フィルム、慕思寝具、玄武科学技術などのIPOプロジェクト、蘭太実業、 Hunan Gold Corporation Limited(002155) 、 Hunan Haili Chemical Industry Co.Ltd(600731) Linhai Co.Ltd(600099) などの再融資と再編プロジェクトに参加したことがある。桂程は推薦と関連業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。
易桂涛:現在、華泰連合証券総監を務めており、12年間の投資銀行関連業務経験を持っており、丹甫株式、 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) 、新都化学工業、 China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 、台沃科技、 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 、などのIPOプロジェクトに参加したことがあります。 Xinjiang Xintai Natural Gas Co.Ltd(603393) などの再融資と買収合併プロジェクト。易桂濤は推薦と関連業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。2、プロジェクト協力者
今回の華融化学が初めて株式プロジェクトを公開発行した協力者は呉昊で、その推薦業務の執業状況は以下の通りである。
呉昊:現在、華泰連合証券副総裁を務めており、4年間の投資銀行関連業務経験を持っており、 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) GDR発行、三峡新エネルギー初公開発行、 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd(600887) 非公開発行、 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 非公開発行などの融資プロジェクトに参加したことがあります。呉昊は推薦と関連業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。
3、その他のプロジェクトグループメンバー
今回の華融化学の株式公開発行推薦に参加した他のプロジェクトグループのメンバーには、張展培氏が含まれている。
張展培:現在、華泰連合証券副総裁を務めており、4年間の投資銀行関連業務経験があり、 Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) Jiang Su Wujin Stainless Steel Pipe Group Co.Ltd(603878) などのIPOプロジェクト、および Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 非公開発行、 Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) 非公開発行などの再融資プロジェクトに参加したことがある。張展培は推薦と関連業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。二、発行者の基本状況の紹介
1、会社名：華融化学株式会社
2、登録住所：四川省成都市彭州市九尺鎮林楊路166号
3、設立日：2000年9月7日
4、登録資本金：36000万元
5、法定代表者：唐沖
6、連絡先：02886238215
7、業務範囲：一般項目：日用化学製品製造；化学工業製品の生産(許可類化学工業製品を含まない);化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);自然科学研究と試験発展;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;企業管理;貨物の輸出入技術輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目：肥料生産；食品添加剤の生産;危険化学品の生産;消毒剤生産(危険化学品を含まない);道路危険貨物輸送;道路貨物輸送(危険貨物を含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする)
8、今回の証券発行タイプ：初めて株式（A株）を公開発行し、創業板に上場する三、推薦機構及びその関連先と発行者及びその関連先との利害関係及び主要業務往来状況説明
華泰連合証券の自己検査後に確認し、本推薦書の発行日まで：
(I)発行者または今回の発行が推薦機構と投資の要求に合致する場合、推薦機構は法に基づいて設立された別の投資子会社または実際に推薦機構を制御する証券会社が法に基づいて設立した別の投資子会社(以下「関連子会社」と略称する)を手配し、今回の発行戦略の販売に参加し、具体的に深セン証券取引所の関連規定に従って実行する。関連子会社が今回の発行戦略の販売に参加する場合、関連子会社は引合過程に参加せず、引合の最終結果を受け入れるため、上記の事項は推薦機構と推薦代表者が推薦職責を公正に履行することに影響を与えない。
それ以外に、推薦機構またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(II)発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(III)推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の株式を保有し、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の職務を担当する場合は存在しない。
(IV)推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は相互に保証や融資を提供しないなどの状況がある。
(V)推薦機関と発行者との間には他の関連関係は存在しない。四、カーネル状況の簡単な説明(I)内部審査プログラムの説明
1、プロジェクトグループがカーネル申請を提出する
2020年10月25日、今回の証券発行申請書類がほぼ揃った後、プロジェクトチームは品質管理部にカーネル申請を提出し、カーネル申請書類を提出した。
2、品質制御部内核予審
品質管理部はカーネル申請を受けた後、2020年10月26日にプロジェクト現場に人員を派遣して現場カーネル予審を行う。現場内核予審作業が終了した後、2020年11月7日に書面内核予審意見を提出した。
プロジェクトチームはカーネル予審人員の書面意見に基づき、関連問題に対して査察を行い、申請書類に対して修正、補充、完備を行い、査察と修正作業が完了した後、カーネル予審意見の特定項目の回答説明を品質制御部に報告する。品質制御部審査員は予審意見の返事を審査し、プロジェクトの原稿に対して検収を完了した後、品質制御部審査員が品質制御報告書を発行した。
3、コンプライアンスとリスク管理部の確認
コンプライアンスとリスク管理部は、カーネル会議の開催前にプロジェクトについて質問会議の形式で質問します。問核会はコンプライアンスとリスク管理部が組織し、参加者は華泰連合証券推薦業務責任者(推薦業務部門責任者)、コンプライアンスとリスク管理部人員、品質制御部審査人員、プロジェクト署名推薦代表者を含む。審査員は「推薦プロジェクトの重要事項に関する職務遂行調査状況審査表」に記載された重要事項を項目ごとに尋ね、推薦代表者は関連事項に対する審査過程、検査手段及び検査結論を項目ごとに説明した。
質問者は質問状況及び作業原稿の検査状況に基づき、プロジェクトグループが重要事項の職務遂行調査過程に存在する問題と不足を指摘し、プロジェクトグループに改善を要求した。プロジェクトチームは質問グループの要求に基づいて関連事項を補充し、職務調査を行い、相応の仕事の原稿を補充し、完備する。
4、カーネルグループ会議の審査
品質管理部の審査を完了し、審査プログラムを履行した後、コンプライアンスとリスク管理部は審査を経て、華融化学IPOプロジェクトが会社投資銀行株式融資業務内核グループ会議の審査条件に合致すると判断した。すなわち、2020年12月2日に会社投資銀行株式融資業務内核グループ会議を開催して審査を行う。
会議通知やカーネル申請書類、予審意見の回答などの書類は、会議開催前の3営業日(含む)にカーネルグループメンバーに電子文書として送付された。
2020年12月2日、華泰連合証券は北京、上海、深セン、南京の4つの投資銀行の各部門の事務所会議室で電話会議の形式で2020年第140回投資銀行株式融資業務内核グループ会議を開催した。会議に参加したカーネルグループのメンバーは計7名で、審査結果は有効である。参加したカーネルグループのメンバーは、プロジェクトグループが提出したカーネル申請ファイルと、カーネルの事前審査意見に対する特定の回答を事前に確認しました。会議期間中、各カーネルグループのメンバーが発言し、発行上の障害を構成する可能性があると考えられる問題を説明した。申請書類に明確に説明されていない内容については、プロジェクトグループにさらなる説明を要求する。プロジェクトチームと十分に交流した後、取るべきさらなる解決措置を提出した。
カーネル審査会議は非公開、記名、独立投票採決方式を採用し、投票採決結果は可決、否決、暫定採決の3つの状況に分けられる。審査グループのメンバーは審査状況に基づいて独立投票採決を行い、採決意見をコンプライアンスとリスク管理部指定メールボックスに送信しなければならない。
カーネル申請は参加委員の票の2/3以上の同意者を獲得し、カーネルの結果は通過した。「反対」票が1/3以上の場合、カーネルの結果は否決となる。他の投票状況に対応したカーネル結果は「採決猶予」だった。審査グループのメンバーは無条件に同意したり、条件付き同意プロジェクトがカーネル審査を通過したりすることができ、条件付き同意の場合は具体的な意見を明記しなければならない。カーネル会議は十分な討論を通じて、華融化学IPOプロジェクトを審査し、採決結果は通過した。
5、カーネルグループの意見の実行
カーネルグループ会議終了後、コンプライアンスとリスク管理部は審査意見表の内容をまとめ、最終的なカーネルグループ意見を形成し、カーネル結果通知の形でプロジェクトグループに送付する。カーネル結果通知では、当該証券発行申請が内部審査手続きを経て明確に説明されているかどうか、さらに査察が必要な問題、申請書類の改訂要求などが明記されている。プロジェクトグループはカーネルグループの意見に基づいて解決措置をとり、補充審査または情報開示を行う。品質管理部、コンプライアンスとリスク管理部は、カーネルグループの意見が言及した内容が実行されたことを確認した後、発行者のために正式な推薦書類を発行し、初公開を推薦することに正式に同意した。
