China Securities Co.Ltd(601066)
について
哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
これ
推薦書を発行する
推薦機関
推薦機関及び推薦代表者声明
China Securities Co.Ltd(601066) 及び本プロジェクトの推薦代表者陳強、趙亮は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定及び深セン証券取引所の関連業務規則に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法律に基づいて制定された業務規則に厳格に従う。業界の執業規範と道徳準則は本発行推薦書を発行し、発行推薦書の真実性、正確性と完全性を保証する。
目次
釈義……3第1節今回の証券発行の基本状況……5
一、今回の証券発行の具体的な推薦を担当する推薦代表者……5
二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバー……5
三、発行者の基本状況……6
四、推薦機関と発行者の関連関係の説明……6
五、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……7
六、推薦機構の私募投資基金の届出状況の審査……8第二節推薦機構の承諾事項……10第3節第三者機関の有償招聘や個人などの関連行為の査察について……13
一、本推薦機構は第三者を有償で招聘するなどの関連行為の査察……13
二、発行者が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の査察……13第四節今回の発行に対する推薦意見…15
一、発行者は今回の発行の意思決定プログラムについて合法的である……15
二、今回の発行は関連法律の規定に合致する……15
三、発行者の主なリスクヒント……20
四、発行者の発展見通し評価……26
五、監査締め切り日後の主な経営状況の審査状況……26
六、推薦機関の今回の証券発行に対する推薦結論……27
釈義
本発行推薦書において、文意が別に指す場合を除き、以下の言葉または略称は以下の意味を有する:一、一般釈義推薦機構、主引受商、指 China Securities Co.Ltd(601066) China Securities Co.Ltd(601066) 証券発行者、当社、会社、指哈溶接所華通(常州)溶接業株式有限会社、哈溶接華通
協和投資とは常州協和株式投資センター(有限パートナー)を指す。
恒通投資は常州恒通投資発展有限会社を指す。
哈溶接院はハルビン溶接研究院有限会社を指し、会社の持株株主である。
機械総院グループは中国機械科学研究総院グループ有限会社を指し、会社の実際のコントロール者である。
ウィル会社はハルビンウィル溶接有限責任会社を指し、発行者の全額子会社である。
中国証券監督管理委員会、証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
国家統計局とは中華人民共和国国家統計局を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
定款/会社定款指《哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社定款》
今回の発行指哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社は初めて人民元普通株の株式を公開発行し、上場した。
保荐书発行指 China Securities Co.Ltd(601066) 哈溶接所华通(常州)溶接业株式会社が初めて株式を公开し、创业板に上场する保荐书の発行について
株主総会はハ溶接所華通(常州)溶接業株式会社の株主総会を指す。
取締役会指哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社取締役会
監事会指哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社監事会
最近三年一期、報告期間は2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月を指す
元、万元とは特別な説明がなければ、人民元元、人民元万元を指す。
二、専門の意味
加熱または加圧、または両者を併用し、材料を充填または使用しないことによって、溶接指被溶接ワーク(同種または異種の材質)を原子または分子間の結合に達させて永久的な接続を形成する加工方法
溶接対象の母材金属を溶融して溶接を形成する溶接方法。被溶接ワークは密着しているため、温度場、重力などの作用下で、2つの溶接指ワークが溶融した溶液が混合する現象が発生する。温度が下がると、溶融部分が凝結し、2つのワークがしっかりと溶接され、溶接が完了する(本発行推薦書では特に説明せず、「溶接」はいずれも溶接を指す)
溶接材料の略称は、溶接溶接時に消費される材料の通称を指し、溶接材料とは、例えば、溶接棒、ワイヤ、金属粉末、溶接剤、ガス等を指す(本発行推薦書では特に説明されておらず、「溶接材料」とは、いずれも溶接材料を指す)
ワイヤ溶接とは、溶接時に充填金属として又は同時に導電性としてのワイヤ溶接材料をいう
溶接棒とは、薬皮を塗布したハンドアーク溶接用の溶融電極を指し、ガス溶接又は電気溶接時に溶接ワークの接合部に溶融充填された金属棒
溶接剤とは、溶接時に溶融してスラグやガスを形成し、溶融金属を保護し、冶金処理する役割を果たす粒状物質をいう。
溶接ベルトとは、溶接時に充填金属としても伝導電流としても一般的にロール状であり、通常は埋弧溶接やスラグ溶接に用いられる
コアワイヤとは、薄い鋼帯から円形鋼管に巻き取られるとともに、その中に一定成分の薬粉を満たし、引き延ばしたワイヤの一種である
ディスクストリップは線材とも呼ばれ、通常はディスクの小径円鋼を指す。
埋弧溶接とは、アークが溶接剤層の下で燃焼して溶接する方法であり、埋弧溶接ワイヤと溶接剤を組み合わせて使用する
スラグ溶接とは、電流がスラグを通過して発生する抵抗熱を熱源として充填金属と母材を溶融し、凝固して金属原子間を強固に接続する溶接方法をいう
英語:Classification Society、あるいは検査船協会と呼ばれ、時には検査船級社指機構と総称され、船舶と離岸施設の建造と操作に関する技術基準を確立し維持する機構である。
注：本発行推薦書の一部の合計数と各項目の数値の合計数に差があり、これらの差は四捨五入の原因によるものである
第1節今回の証券発行の基本状況
一、今回の証券発行の具体的な推薦を担当する推薦代表者
China Securities Co.Ltd(601066) 証券指定陳強、趙亮は今回の溶接所華通(常州)溶接業株式会社の初公開発行株式を担当し、創業板に上場した推薦代表者を務めた。
上記の2人の推薦代表者の執業状況は以下の通りである。
陳強先生：推薦代表者、非執業公認会計士、修士大学院生の学歴、現職＊＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部高級副総裁、かつて主宰或いは参加した項目は＊＊＊ Shenzhen Kangtai Biological Products Co.Ltd(300601) IPO、栄之聯IPO、＊＊＊ Beijing Tieke Shougang Railway-Tech Co.Ltd(688569) IPO、天華院非公開発行、天華院重大資産再編、＊＊＊ Iat Automobile Technology Co.Ltd(300825) 新三板などである。推薦代表者として現在推薦されている項目はありません。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
趙亮先生：代表者を推薦して、修士の大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部総監、かつて主宰してあるいは参与したプロジェクトはあります: Guangzhou Grandbuy Co.Ltd(002187) IPO、八菱科学技術IPO、 Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) IPO、 Beijing Tieke Shougang Railway-Tech Co.Ltd(688569) IPO、 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 非公開発行、 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 会社債、 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 非公開発行、天華院非公開発行、利源精製非公開発行、 North Chemical Industries Co.Ltd(002246) 発行株式購入資産、天華院発行株式購入資産、 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 重大資産再編、兵器グループ社債など。推薦代表者として現在推薦されている項目はありません。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバー(I)今回の証券発行プロジェクトの協力者
今回の証券発行プロジェクトの元協力者はすでに退職し、本プロジェクトには協力者がいない。(II)今回の証券発行プロジェクトグループのその他のメンバー
今回の証券発行プロジェクトチームの他のメンバーには、鄭金然、楊志凱、李貝李が含まれている。
鄭金然氏：推薦代表者、非開業公認会計士、修士課程大学院学歴、現職＊＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部副総裁、司会或いは参加のプロジェクトは＊＊＊ Anshan Hifichem Co.Ltd(300758) 初公開発行、チベット運高新エネルギー株式会社初公開発行などIPOプロジェクト及び複数の上場予定会社の改制指導、＊＊＊ Sinosteel New Materials Co.Ltd(002057) 非公開発行、 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 会社債、ジャッキー・チェン建設会社債、宿遷城投企業債などの複数の融資プロジェクト、 Cangzhou Dahua Co.Ltd(600230) 株式譲渡などの財務顧問プロジェクト。
楊志凱さん:推薦代表者、CFA(特許金融アナリスト)、修士大学院生学歴、現職 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部副総裁。主催または参加したプロジェクトは、 Beijing Tieke Shougang Railway-Tech Co.Ltd(688569) IPO、 Pony Testing International Group Co.Ltd(300887) IPO、揚力グループなどの上場企業の改制指導、 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) 特定対象への発行、天華院の非公開発行、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 非公開発行、天華院の重大資産再編、 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 株式買収などである。
李贝李さん:修士大学院生の学歴、现在 China Securities Co.Ltd(601066) 证券投资银行部副総裁、かつて主宰または参与したプロジェクトは Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) IPO、 Beijing Tieke Shougang Railway-Tech Co.Ltd(688569) IPO、 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) 特定対象に発行、宝碩株式非公开発行、 Net263 Ltd(002467) 非公开発行、 Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) 発行株式购入资产、恒信璽利新三板挂牌、天下の新三板看板などを手にする。三、発行者の基本状況
会社名：哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社
登録住所：常州市武進区遥観鎮
設立時期：1997年5月30日
登録資本金：1363600万元
法定代表者：楊玉亭
取締役会秘書:丁金虹
連絡先：05198871806
インターネットアドレス：www.htw.cn.
会社は1家の専門が各種類の溶接材料の研究開発、生産と販売を一体化する高主な業務に従事するのです:新技術企業、現在主な製品は各種類の炭素鋼の溶接ワイヤ、低合金の鋼の溶接ワイヤ、ステンレス鋼の溶接ワイヤ、アルミニウム合金の溶接ワイヤ、ニッケル基の溶接ワイヤ、薬芯の溶接ワイヤ、特殊な溶接棒、溶接剤を含みます溶接ベルトなど各シリーズ百品種
今回の証券発行のタイプ:普通株を初めて公開発行し、創業板に上場する四、推薦機構と発行者の関連関係の説明
本発行推薦書の署名日まで：
(I)推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(II)発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(III)推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理
