創業板投資リスク提示
今回の株式発行後、創業板市場に上場する予定で、この市場は高い投資リスクを持っている。創業板公
会社は革新的な投入が大きく、新旧産業の融合が成功するかどうか不確実性があり、まだ長期的で、経営風にある。
危険が高く、業績が不安定で、退市リスクが高いという特徴があり、投資家は大きな市場リスクに直面している。投資家は
創業板市場の投資リスクと当社が開示したリスク要素を理解し、投資決定を慎重に行う。哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社HIT Welding Industry CO.，LTD.
（常州市武進区遥観鎮）
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
株式募集意向書
当社の発行申請は深セン証券取引所と中国証券監督管理委員会を経て相応の手続きを履行する必要がある。本募集意向書は、株式を発行するための法的効力を有さず、予め開示されたものにすぎない。投資家は正式に公告された募集意向書を投資決定の根拠としなければならない。
推薦人（主代理店）
（北京市朝陽区安立路66号4号棟）
重要な宣言
中国証券監督管理委員会、取引所が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、登録申請書類と開示された情報の真実性、正確性、完全性を保証していないし、発行者の利益能力、投資価値、投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、株式は法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者が自ら責任を負う。投資家は発行者の投資価値を自主的に判断し、自主的に投資意思決定を行い、株式が法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化または株価の変動による投資リスクを自ら負担する。発行者及び全取締役、監事、高級管理者は株式募集意向書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、相応の法律責任を負う。
発行者の持株株主、実際の支配者は、本募集意向書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、相応の法律責任を負う。
会社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は株募集意向書の中の財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
発行者及び全取締役、監事、高級管理者、発行者持株株主、実際の制御者及び推薦人、引受の証券会社は、発行者の募集意向書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがあり、投資家が証券発行と取引において損失を受けた場合、法に基づいて投資家の損失を賠償することを約束する。
推薦人及び証券サービス機構は、発行者が今回公開発行のために作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述又は重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、法に基づいて投資家の損失を賠償すると約束した。
今回のリリース概要
発行株式タイプ人民元普通株(A株)
今回の公開発行予定は454534万株を超えず(最終数量は深セン証券取引所の発行株数審査通過と中国証券監督管理委員会の登録同意を基準とする)、発行完了後の公開発行株数の総量が発行後の総株数に占める割合は25%を下回らない。今回の公開発行はすべて新株発行で、元株主は株式を公開しない
1株当たり人民元1.00元
1株当たり発行価格
発行予定日2022年3月10日
上場予定の証券取引所深セン証券取引所の創業板とプレート
発行後の総株式は1818134万株を超えない
推薦人（主代理店） China Securities Co.Ltd(601066)
募集意向書締結日2022年3月2日
重大事項の提示
当社は投資家に本募集意向書の全文を真剣に読むように注意し、以下の重大な事項の提示に特に注意しなければならない。一、発行者及び関係者の重要な承諾
当社は投資家に当社、株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職、その他の核心人員及び今回発行された推薦人及び証券サービス機構などの重要な承諾及び約束を履行できなかった制約措置を真剣に読むように提示した。具体的な承諾事項は、本募集意向書「第10節投資家保護」の「五、投資家保護に関する承諾」を参照してください。二、発行前の繰越利益の分配と今回の発行上場後の配当政策
同社の2020年第6回臨時株主総会決議によると、同社は初めて株式発行完了前にロールバックした未分配利益を公開し、発行完了後の新旧株主が発行後の持株比率で共有する。会社の発行上場後の配当政策の具体的な内容は、本募集意向書「第10節投資家保護」の「二、発行後の配当政策と意思決定手順及び今回の発行前後の配当政策の違い状況」を参照してください。三、特別リスク提示
当社は特に投資家に以下のリスク要約に注意するように注意し、詳細は本募集意向書「第4節リスク要素」のすべての内容を読んでください。(I)科学技術イノベーションが予想されるリスクに達していない
激しい市場競争に直面して、会社は持続的に異なる環境の下で溶接、異なる新しい材料の接続、高い付加価値を持つ製品を開発しなければならないが、1種の新製品は調合研究、試作、製造技術設計から最終的に顧客の認可を得て規模化して生産販売するまで、往々にして長い時間を必要とし、しかも製品あるいは技術開発の失敗のリスクに直面する可能性がある。この過程で、会社が直面している技術研究開発のリスクは主に:新技術の発展傾向を正確に把握することができて、会社が開発した製品を先進的な技術の面で実現させることができるかどうか;技術開発の過程で有効な管理を実施し、開発サイクルを把握し、開発コストを低減できるかどうか。もし会社が未来の技術と製品開発の趨勢を正確に判断できなければ、研究開発の方向、資源の投入と研究開発人員の配置などの面で市場の技術更新に対する需要を満たすことができなければ、会社の技術が業界の技術レベルに遅れて、それによって会社の発展に不利な影響を与える可能性がある。（Ⅱ）市場競争リスク
会社は主に溶接材料の研究開発、生産と販売に従事し、溶接材料業界は著しい多品種、多規格の特徴を持っている。長年の発展を経て、溶接材料業界は現在十分な競争状況にあり、将来新しい競争者がこの市場に進出したり、既存の競争者が生産能力を増やしたりすることを排除せず、本業界の市場競争を激化させ、発行者の製品の販売価格と数量が低下し、それによって製品の粗利率が低下し、発行者の利益能力に不利な影響を及ぼしている。
また、発行者が技術、管理、規模、ブランドおよび製品の更新とアップグレード、プロセスの最適化などの各方面で優位性を維持できなければ、将来的には大きな市場競争圧力に直面するだろう。（III）原材料価格変動リスク
報告期間内、会社の主要製品の原材料がコストに占める割合はいずれも80%以上で、原材料コストが会社のコストに占める割合が高いため、価格の変動が頻繁で、営業コストと利益に与える影響が大きい。報告期間内、会社が購入した主な原材料ディスクは大口商品の属性を持ち、公開の市場価格が存在し、会社とサプライヤーは関連する大口商品の現物取引価格に基づいて、加工、輸送などの要素を考慮して最終購買価格を形成する。2018年1月1日から2021年6月30日までの間、大口商品の線材の市場価格の変動状況は以下の通りである:データソース:wind
もし未来のディスクなどの主要な原材料価格が大口商品の価格変動などの要素の影響を受け、大きな変化が発生すれば、会社の製品の粗利率に一定の影響を及ぼすため、会社は原材料価格の変動リスクに直面する。（IV）仕入先集中度が高いリスク
発行者会社の原材料サプライヤーは比較的集中しており、報告期間内の上位5大サプライヤーの購買金額が購買総額に占める割合は45%を超えている。会社の原材料は主に五鉱営口、 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 、江蘇沙鋼などの鋼材メーカーが生産した盤条である。報告期間内の主要仕入先の調達は比較的安定しているが、発行者の既存仕入先が各種の原因で発行者に対する原材料の供給を保障できない場合、発行者は短期的に原材料の供給が緊張し、調達コストが増加し、調達ルートを再構築するなどの問題に直面し、発行者の原材料の調達、生産経営及び財務状況に不利な影響を及ぼす。（V）売掛金回収リスク
報告期間の各期末、会社の売掛金の帳簿価値はそれぞれ1968161万元、169283万元、2205127万元と2759130万元で、総資産に占める割合はそれぞれ20.82%、16.05%、16.17%と20.18%だった。下流のお客様が期日通りに返金できない場合、会社に一定の損失をもたらす可能性があります。将来、会社の売掛金残高が大幅に増加すれば、会社の流動資金に一定の圧力をもたらすだろう。(VI)マクロ経済の変化及び下流業界の周期的な変動のリスク
会社は創立20年余り以来、溶接材料の研究開発、生産と販売に専念してきた。会社が生産した溶接材料は軌道交通、石油化学工業、原子力発電、工程機械、コンテナ、船舶及び自動車製造などの業界分野に応用され、応用範囲が広い。しかし、会社は上述の下流市場の発展と密接な連動関係があるため、マクロ経済の変化と下流業界の周期的な変動の影響が大きい。将来マクロ経済に大きな変動が発生すれば、上述の下流業界の発展速度が減速し、下流メーカーの経営状況が下落し、会社の注文が減少し、代金の回収が困難になるなどの状況をもたらし、会社の業績に影響を与える可能性がある。そのため、会社はマクロ経済の変化と下流業界の周期的な変動を受けるリスクがある。四、財務報告監査締め切り日後の主要財務情報及び経営状況(I)2021年経営業績
会社の財務報告監査の締め切りは2021年6月30日である。中国為替会計士は会社の2021年12月31日の合併及び親会社の貸借対照表、2021年7-12月と2021年度の合併及び親会社の利益表、2021年7-12月と2021年度の合併及び親会社のキャッシュフロー表及び財務諸表の注記を審査し、「審査報告」を発行した(中国為替会は[2 Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) 0号を参照)。中国為替会計士は「われわれの審査によると、われわれはいかなる事項にも気づかなかった。
溶接所華通会社の合併及び親会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローを公正に反映する。」
会社の財務報告監査締め切り日後に審査された(監査されていない)主な財務情報及び経営状況
2021年12月31日現在、会社の資産総額は14767945万元で、母公に帰属する。
司株主の所有者権益は6225197万元である。2021年度の会社の営業収入は17155786万元
親会社の株主に帰属する純利益は7614万7400元である。
(Ⅱ)2022年1-3月に予想される経営業績の変動状況
初歩的な試算を経て、会社の2022年1-3月の業績予想状況と前年同期の変動状況は以下の通りである。
単位：万元
事業2022年1-3月2021年1-3月変動割合
営業収入364 Avicopter Plc(600038) 745003361190 8.47%~15.27%
純利益140.00170000180793-2.56%~-5.97%
非経常損失140.0016 Konka Group Co.Ltd(000016) 2805-14.01%~-1.72%利益を差し引いた純利益
2022年1-3月、COVID-19肺炎の繰り返し、会社の主要原材料市場の価格変動などの要因を受けた。
影響で、営業収入は前年同期比で増加し、純利益は前年同期比で減少する見通しだ。上記
2022年1-3月の財務データは会社の初歩的な計算データであり、会計士の監査或いは審査を経ず、かつ構成しない
収益予測。
財務報告監査締め切り日から本募集意向栞署日までの間、会社の経営状況は良好で、生産
経営モデルは変化していない。会社の管理層及び核心技術者はいずれも安定を保ち、会社に対する管理が現れなかった。
理及び研究開発能力に重大な不利な影響を及ぼす状況;業界政策、税収政策に重大な変化はなかった。
目次
今回のリリースの概要は…3重大事項提示…4第一节釈义……12第2節概要・・・16
一、発行者及び今回発行された仲介機構の基本状況……16
二、今回の発行概況…16
三、発行者の報告期間の主な財務データと財務指標……18
四、発行者の主な業務経営状況……18五、発行者のイノベーション、創造、創意特徴、科学技術イノベーション、モデルイノベーション、
