軟通動力情報技術(グループ)株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板上場ネット上で公告を行う。
推薦機構（連席主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
連席主引受商:民生証券株式会社
軟通動力情報技術(グループ)株式会社(以下「発行者」と略称する)の初公開発行が63529412万株を超えない人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)の申請が深セン証券取引所創業板上場委員会委員の審議で可決された。中国証券監督管理委員会はすでに登録に同意している(証券監督許可[2 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 号)。 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」と略称する)が今回発行する推薦機構(連席主引受商)を担当し、民生証券株式会社(以下「民生証券」と略称する)が今回発行する連席主引受商( China Securities Co.Ltd(601066) 証券と民生証券を総称して「連席主引受商」と呼ぶ)を担当する。
今回の発行は、戦略投資家向けの販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けの引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者と連席主代理店はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。今回の初期発行株式数は6352万9412万株で、発行後の総株式の15.00%を占めている。今回の発行はすべて新株を公開発行し、古い株を譲渡しない。今回の公開発行後の総株式は423529412万株だった。
今回の発行初期戦略の配給数は12705882万株で、今回の発行数の約20.00%を占めている。このうち、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立した特別資産管理計画は、購入金額が2569060万元を超えず、購入数が今回の発行数の10%を超えない6352941万株と予想されている。推薦機関の関連子会社と投資数は今回の発行数の5%と予想されています。すなわち、3176470万株（例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えた場合、最高オファーを除いた後、公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理方法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理方法」などに規定された保険資金見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか、推薦機構の関連子会社は関連規定に従って今回発行された戦略的販売に参加する)。他の戦略投資家は購入金額が3900000万元を超えないと予想しており、最終戦略の販売数量と初期戦略の販売数量の差額はまずネットの下で発行される。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回の発行網の下での初期発行数は40659030万株で、初期戦略の販売数を差し引いた発行数の約80.00%を占めた。ネット上の初期発行数は10164500万株で、初期戦略の配給数を差し引いた発行数の約20.00%を占めている。
最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット下及びネット上の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。最終的なネット下、ネット上での発行数と戦略的な販売状況は2022年3月8日(T+2日)に掲載される「ソフトパワー情報技術(グループ)株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット下での初歩的な販売結果公告」で明らかになる。
投資家が発行者の関連状況、発展の見通し、今回の発行申請に関する手配を理解しやすいように、発行者と今回の発行の連席主代理店は2022年3月3日にネット上で公演を行う予定で、多くの投資家の注目を集めてください。
一、网上路演网站:全景・路演天下(https://rs.p5w.net.）
二、ネット上のロードショー時間:2022年3月3日(T-1日、木曜日)9:00-12:00
三、参加者:発行者管理層の主要メンバーと連席主代理店の関係者。
今回発行された募集意向書の全文と関連資料は中国証券監督管理委員会が指定した5つのウェブサイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.と証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.)調べます。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：軟通動力情報技術（グループ）株式会社推薦機構（連席主代理店） China Securities Co.Ltd(601066) 連席主代理店：民生証券株式会社2022年3月2日
発行者：軟通動力情報技術（グループ）株式会社年月日（本ページは本文がなく、 China Securities Co.Ltd(601066) について『軟通動力情報技術（グループ）株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するネットロードショー公告』の押印ページ）
推薦機構（連席主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 年月日
連席主引受商:民生証券株式会社年月日
