中汽研自動車試験場株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して発行結果を公告する
推薦機構（主代理店）： China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
中汽研自動車試験場株式会社(以下「中汽株式」または「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可〔202251号)。今回発行される推薦機構（主代理店）は China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) （以下「推薦機構（主代理店）」という）である。発行者の株式は「中汽株式」と略称され、株式コードは「301215」である。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者は推薦機構(主引受商)と協議して、今回の発行価格は3.80元/株で、発行数は33060万株で、すべて新株発行で、古い株の譲渡がないことを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。今回の発行価格によって、推薦機関の関連子会社は投資に参加しない。
今回の発行初期戦略の配給数は7953万株で、今回の発行数の24.06%を占めている。最終的に確定した発行価格によると、今回発行された戦略販売は他の戦略投資家で構成され、他の戦略投資家の最終戦略販売株式数は54999999万株で、今回の発行数の16.64%を占めている。今回の発行の最終戦略配給数は54999999万株で、今回の発行数の16.64%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給株数の差額は24530001万株がネット下で発行された。
戦略的に再販売された後、ネット上の再販売メカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は225386001万株で、最終戦略的な再販売数を差し引いた後の発行数の81.78%を占めた。ネット上の初期発行数は502140万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の18.22%を占めている。「中汽研自動車試験場株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は457452213倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。551205万株(最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行株式数の20%を500株の整数倍に上方修正)をネット上から下に戻してネット上に振り込む。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は170265501万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の61.78%を占めている。ネット上の最終発行数は1053345万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の38.22%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は00458564037%で、申請倍数は218072051倍だった。
今回発行されたインターネット、インターネットの下での支払いは2022年2月28日(T+2日)に終了した。具体的な状況は以下の通りです。
一、新株予約状況統計
推薦機構(主な販売業者)は今回の戦略投資家の納付状況、及び深セン証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供したデータに基づき、今回の戦略販売、ネット上、ネット下で発行した新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
（Ⅰ）戦略配給状況
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。今回発行された戦略的販売は他の戦略投資家から構成されている。最終的に確定した発行価格によると、他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は54999999万株で、今回の発行数の16.64%を占めている。
2022年2月18日(T-4日)現在、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付している。発行者と戦略投資家が署名した戦略販売協定に関する約束に基づき、今回の発行戦略販売結果は以下の通りであることを確定する。
シーケンス番号戦略投資家名称配当数配当金額販売期限(月)(万株)(万元)
1 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2,6052631 9,899999780 12
2中電科投資ホールディングス株式会社28947368 109999984012
合計54999999208999999620-
注:販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):105098802
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):39937544760
3、ネット投資家は購入数量（株）を放棄する：235698
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):89565240
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):170265501
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):64700890380
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。
すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行でネット下の割合で6カ月間販売された株式数は17030342株で、ネット下の発行総量の10.00%を占め、今回の公開発行株式総量の5.15%を占めている。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が購入株数を放棄したのはすべて推薦機構(主販売業者)が請け負い、推薦機構(主販売業者)が請け負った株式の数は235698株で、請け負った金額は89565240元で、推薦機構(主販売業者)が請け負った株式の数が今回公開発行した株式の総量に占める割合は0.07%だった。
2022年3月2日(T+4日)、推薦機関(主代理店)は、委託販売資金、戦配資金をネット上、ネット下での発行募集資金から推薦販売費を差し引いて発行者に割り当てた。発行者は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に株式登録申請を提出し、請負株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録する。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
投資家は、この公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
連絡先：010800929028010800929029
担当者：投資販売本部
発行者：中汽研自動車試験場株式会社推薦機構（主代理店）： China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 2022年3月2日
