浙江恒威電池株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主代理店）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
特別ヒント
浙江恒威電池株式会社(以下「浙江恒威」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて253334万株を超えない人民元普通株(A株)を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会で審議された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可〔202252号)。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者は推薦機構（主代理店） China Merchants Securities Co.Ltd(600999) （以下「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」または「推薦機構（主代理店）」という）と協議し、今回の発行株式数が253334万株であることを確定する。今回の発行価格は人民元33.98元/株です。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、重み付け平均数(以下「4つの値」と略称する)のどちらが低いか。推薦機関の関連子会社は今回の戦略的販売に参加する必要はない。
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。今回の発行初期戦略の配給数は1266670万株で、今回の発行数の5.00%を占めている。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売数量と最終戦略配売数量の差額1266670万株がネット下で発行された。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数は181134万株で、戦略配売数を差し引いた今回の発行数の71.50%を占めた。ネット上の初期発行数は722.00万株で、戦略的な配給数を差し引いた今回の発行数の28.50%を占めている。
「浙江恒威電池株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は1011865609倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行株式の20.00%(500株の整数倍、506.70万株に上方修正)を、ネット上からネット上に振り替えた。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は130464万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は122870万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の48.50%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の落札率は00168184444%で、有効申請倍数は594585310倍だった。
投資家は今回の発行納付の一環に重点を置いて、2022年3月2日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネットの下で配給された投資家は本公告に基づき、2022年3月2日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格33.98元/株と配給数に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレートの関連項目のネット下引合と申請に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、すでにネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。
一、戦略販売の最終結果
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募製品、年金、社会保障基金、企業年金、保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。
結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令〔第144号〕)、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告〔202121号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)』(深証上〔2021919号)、「深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020
年改訂)』(深証上〔2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』
(中証協発〔2021213号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中
証協発〔2018142号)、『登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則』
(中証協発〔2021212号)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発〔2018〕
142号)等の関連規定により、推薦機関(主引受商)は、ネット下での申請に参加する投資家の資格について
検査と確認をした。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づいて、推薦機
構造(主な販売業者)は以下の統計を作成する。
今回発行されたネット通販事業は2022年2月28日(T日)に終了した。『発行公告』
に開示された336社のネット下投資家が管理する6894件の有効オファーの販売対象はすべてネット下で申請された。
購入、申請総量は4879130万株である。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「浙江恒威電池株式会社」によると、初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な問い合わせ
価格及び推薦公告』に公表されたネット下での販売原則と計算方法、発行者と推薦機構(主引受販売
商)ネット下発行株式に対して初歩的な販売を行い、各種類のネット下投資家が有効に購入し、初歩的な販売結果を申請した。
次の表に示します。
配売対象有効発注株数が総有効発注数量に占める初歩配売株数がネット下で最終的に発行する各種投資家の配売タイプ(万株)の割合(株)量に占める割合
A類投資家238015048.7892826017115%003900007%
B類投資家260600.53544190.42% Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) 219%
C類投資家247292050.68370938028.43%00150000%
合計4879130100.0013046400100.00%-
注:合計が各セクションの数値の和末数と一致しない場合は、四捨五入になります。
以上の初歩的な販売手配と結果は「初歩的な引合と推薦公告」に公表された販売原則に合致している。
そのうち、零株16株は「初歩的な引合及び推薦公告」の販売原則に従って「民生加銀価値」に販売されている。
好ましくは6ヶ月保有株式型証券投資ファンド」。
最終的に各販売対象者の配置状況は「付表:ネット下の投資家の初歩的な販売明細表」を参照してください。
三、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット下の投資家は、本公告で発表されたネット下の初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
住所：深セン市福田区福田街道福華一路111号
連絡先：075523189776075523189773021588359189
担当者：株式資本市場部
発行者：浙江恒威电池股份有限公司推荐机构（主承销商）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022年3月2日（本页无本文，为《浙江恒威电池股份有限公司初公开発行股份并在创业板上场网下発行初歩配售结果公告》の押印ページ）
発行者:浙江恒威電池株式会社年月日(本ページには本文がなく、「浙江恒威電池株式会社初公開発行株式及び創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告」の押印ページ)
推薦機構（主代理店）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022年月日
付表:ネット下の投資家の初歩的な販売明細表
連番投資家名称配売対象名称証券口座の申請数量初歩配売株獲得金額カテゴリ(万株)数(株)(元)
1民生加銀基金管理民生加銀価値は6ヶ月で0899276150850333111318738 A理有限会社有期株式型証券投資基金を持つことが好ましい
2民生加銀基金管理民生加銀景気業界混合型証0899056489850331511264370 A理有限会社券投資基金
民生プラス銀基金管理民生プラス銀優享6ヶ月定期
3理有限公司放混合型基金中基金(FOF 0899 Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) 850331511264370 A
