遼寧何氏眼科病院グループ株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場するヒント公告
推薦機構（主代理店）： Central China Securities Co.Ltd(601375)
遼寧何氏眼科病院グループ株式会社(以下「何氏眼科」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて株式を公開発行し(以下「今回の発行」と略称する)、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の証券監督許可〔2022126号文が登録に同意した。「遼寧何氏眼科病院グループ株式有限会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集意向書」及び添付ファイルを中国証券監督管理委員会の指定ウェブサイトに公開した。(巨潮情報網、URL www.cn.info.com.cn.;中証網、URL www.cs.com.cn.;中国証券網、URL www.cn.stock.com.;証券時報網、URL www.stcn.com.;証券日報網、URL www.zqrb.cn.;経済参考網、www.jjckb.cn.)，発行者、深交所、今回の発行推薦機構(主代理店) Central China Securities Co.Ltd(601375) (以下「 Central China Securities Co.Ltd(601375) 」または「推薦機構(主代理店)」と略称する)の住所に備え、公衆に閲覧させる。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の放棄処理などに重点を置いて、今日掲載された「遼寧何氏眼科病院グループ株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)を真剣に読んでください。具体的な内容は以下の通りです。
1、投資家は2022年3月10日(T日)にネットとネットの下で申請する時、申請資金を支払う必要はない。今回のネット下発行申請日は、ネット上発行申請日と同じく2022年3月10日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
2、今回の初歩的な引合に参加し、関連投資家の条件に合致するすべてのネット投資家は、関連要求に従って2022年3月3日(T-5日)17:00までに審査資料を登録し、提出しなければならない。https://ipoinvestor.ccnew.com./）。
3、今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)を採用する(ある場合)、ネット下で条件に合致する投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、ネット上で一定の市場価値を持つ深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
今回の発行は他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いか、推薦機関の関連子会社は、関連規定に従って今回発行される戦略的販売に参加する。
発行者と推薦機構(主な販売業者)は「遼寧何氏眼科病院グループ株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行公告」(以下「発行公告」と略称する)に、販売に参加する推薦機構関連子会社に販売された株式の総量、購入数、今回の発行株式数に占める割合や保有期間などの情報。
4、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
5、ネット下発行対象:今回のネット下発行対象は中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機構投資家及び一定の条件に合致する私募基金管理人などの専門機関投資家である。
6、初歩的な引合:今回発行された初歩的な引合期間は2022年3月7日(T-3日)9:30-15:00である。上記の時間内に、条件に合致するネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して申請価格と申請予定数量を記入し、提出することができる。
ネット下の投資家は今回の初歩的な引合が始まる前に、深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して定価根拠と内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間を提出しなければならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、今回の引合に参加してはならない。
創業板のネット下の引合に参加する投資家は、管理されている複数の販売対象者のためにそれぞれ異なるオファーを記入することができ、ネット下の投資家は最大3つのオファーを記入し、最高オファーは最低オファーの120%を超えてはならない。ネットの下で投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する申請数量が含まれなければならない。同じ販売対象には1つのオファーしかない。関連申告書が提出されると、すべて取り消すことはできない。特殊な原因で見積書を調整する必要がある場合は、見積書決定手順を再履行し、深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、価格変更理由、価格変更幅を説明する論理計算根拠及び以前の見積書に価格決定根拠が不十分であるかどうか、見積書決定手順が完備していないなどの状況を記入し、関連資料をアーカイブして調査する。
ネット下の投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元で、初歩的な引合段階のネット下の販売対象の最低申請数量は100万株に設定され、申請数量の最小変動単位は10万株に設定され、つまりネット下の投資家が指定した販売対象の申請数量が100万株を超える部分は10万株の整数倍でなければならない。各販売対象者の申請数量は1010万株を超えてはならない。
今回のネット下で発行される各販売対象の申請株数の上限は1010万株で、ネット下の初期発行数の約49.80%を占めている。ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申請価格と申請数量を慎重かつ合理的に確定しなければならない。初歩的な引合に参加する際、申告価格と申請数量に対応する申請金額が推薦機関(主引受業者)に提供された資産規模または資金規模を超えているかどうか、特に注意してください。推薦機構(主販売業者)は、販売対象が業界の監督管理要求を遵守していないことを発見し、推薦機構(主販売業者)に資産証明資料中の相応の資産規模または資金規模の申請を提出した場合、当該販売対象の申請は無効である。
今回の何氏眼科網下引合に参加した投資家は2022年3月3日(T-5日)17:00までに資産証明書を Central China Securities Co.Ltd(601375) IPO網下投資家資格検査システム(URL:https://ipoinvestor.ccnew.com./)推薦機関(主代理店)に提出する。投資家が検査に協力することを拒否し、関連資料を完全に提出できなかったり、提出した資料が法律、法規、規範的な書類がネット下での発行を禁止している状況を排除するのに十分ではない場合、発行者と推薦機構(主販売業者)は今回のネット下での発行に参加することを拒否し、そのオファーを無効なオファーとして処理したり、販売したりしない。「発行公告」で公開された。ネット下の投資家が規定に違反して今回の新株ネット下の発行に参加した場合、自らこれによって生じたすべての責任を負わなければならない。
特にヒント1:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、ネット下で発行された電子プラットフォームに深く提出し、定価根拠の審査機能を追加した。ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求する。
ネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行するページに「何氏眼科の初歩的な引合が開始された(開始待ち)」と表示された後、初歩的な引合当日の午前9:30前に、ネット下を通じて電子プラットフォームを発行する必要がある。https://eipo.szse.cn.)定価根拠を提出し、提案価格または価格区間を記入する。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。
ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。
特別提示二:ネット下の投資家とその管理の販売対象は業界監督管理の要求を厳格に遵守し、推薦機構(主引受商)に資産規模または資金規模証明資料を如実に提出し、「販売対象資産規模明細表」に記入した資産モデル金額と提出した資産規模証明資料の金額が一致することを確保しなければならない。また、販売対象者の申請金額は、上記の証明資料及び「販売対象資産規模明細表」における相応の資産規模又は資金規模を超えてはならない。販売対象が公募基金、基金専戸、資産管理計画と私募基金などの製品である場合、初歩的な引合日前の第5取引日である2022年2月28日(T-8日)の製品総資産を基準とする。販売対象が自営投資口座である場合、会社が発行した初歩的な引合日前の第5取引日である2022年2月28日(T-8日)の自営口座資金規模の説明を基準とする。上記の証明資料は会社公印または外部証明機構公印を押さなければならない。
特別提示三:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、創業板のネット下の投資家の資産規模を調査しやすく、ネット下の投資家に以下の要求に従って操作することを要求する。
初歩的な引合期間中、投資家はオファーする前に深交所網の下で電子プラットフォームを発行しなければならない。https://eipo.szse.cn.2022年2月28日(T-8日)までの資産規模または資金規模を如実に記入し、投資家が記入した資産規模または資金規模は、推薦機関(主引受業者)に提出した資産規模または資金規模証明書の金額と一致しなければならない。投資家は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、申請規模を合理的に確定しなければならない。申請金額は推薦機構(主販売業者)に提出した資産証明資料の中で相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
7、ネット下の削除比率の規定:初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)は無効なオファーを削除した後の初歩的な引合結果に基づき、すべての条件に合致するネット下投資家が所属する販売対象のオファーに対して、申請価格が高いから低いまで、同じ申請価格で販売対象の申請数量が小さいから大きいまで、同一購入価格同一購入予定数量の申告時間(申告時間は深交所網下発行電子プラットフォーム記録を基準とする)によって、遅着から早着、同一購入予定価格同一購入予定数量同一購入予定時間において、深交所網下発行電子プラットフォームによって自動的に生成された販売対象の順に後から前の順に並べ替え、オファーの最高部分の販売対象のオファーを取り除く。削除部分は無効なオファーを削除した後の申請総量の1%である。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同じである場合、その価格の申請は削除されません。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
最高部分のオファーを除いた後、発行者と推薦機構(主な販売業者)は残りのオファーと申請予定数量、有効購入倍数、発行者が置かれている業界、発行者の基本面、市場状況、同業界が会社より評価できるレベル、募集資金需要と販売リスクなどの要素を考慮し、公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金、保険資金と合格海外機構投資家資金などの販売対象見積の中位数と重み付け平均数のどちらが低いかは、発行価格、最終発行数量、有効見積投資家数量及び有効申請数量を慎重かつ合理的に確定する。発行者と推薦機関(主引受業者)が上記の原則に従って確定した有効見積網の下で投資家の数は10社以上である。
有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行者と推薦機構(主引受業者)が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として取り除かれず、発行者と推薦機構(主引受業者)が事前に確定し公告したその他の条件に合致するオファーである。初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家は、ネット下の申請に参加しなければならない。推薦機構(主な販売業者)はすでに北京市盈科弁護士事務所を招聘し、今回の発行と販売の全過程を即時に目撃し、ネット下の投資家の資質、引合、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性について明確な意見を発表する。8、投資リスク提示手配:初歩的な引合が終わった後、例えば発行者と推薦機構(主引受商)が確定した発行価格がネット下の投資家が最高オファー部分を除いた後の残りのオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた後の公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金見積の中位数と重み付け平均数のどちらが低いか、または今回の発行定価の対応市場収益率は同業界が上場企業の2級市場平均市場収益率(中証指数有限会社が発表した同業界の最近の1ヶ月の静的平均市場収益率)より高い。発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット上で購入する前に「遼寧何氏眼科病院グループ株式会社初公開発行株式及び創業板上場投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)を発表し、定価の合理性を詳しく説明し、投資家に投資リスクに注意するように提示する。
9、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配給株式の販売制限期間の手配については、「初歩的な引合及び推薦公告」の「二、戦略配給に関する手配」を参照してください。10、時価総額の要求：
ネット下の投資家:初歩的な引合開始日の前の2つの取引日(2022年3月3日、T-5日)を基準日として、今回の初歩的な引合発行に参加した閉鎖方式で運営されている創業板テーマ公募基金と戦略配給
