証券コード： Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 証券略称： Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 公告番号：2022005 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
青島昌運盛軌道交通有限会社の現金買収について
100%持分の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別リスクのヒント:
今回の取引は投資家に以下の各リスク要素に注目してもらう:1、標的会社は付加価値の大きいリスクを評価する;2、上場企業の融資不足による今回の取引失敗のリスク;3、融資質押株式リスク;4、標的資産の収益能力が変動するリスク;5、標的資産のキーパーソンが離職するリスク；6、標的資産の後続経営関連リスク；7、株価変動リスク。具体的な内容は本公告の「八、リスク要素」を参照し、投資家に投資リスクに注意してもらう。
一、取引の概要
（Ⅰ）今回の取引の基本状況
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) (全文は「 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 」、「会社」と略称する)上海鵠灏企业管理パートナー企业(有限パートナー)(以下は「上海鵠灏」と略称する)、上海滉海企業管理パートナー企業(有限パートナー)(以下「上海滉海」と略称する)が合計で保有する青島昌運盛軌道交通有限会社(全文は「青島昌運盛」、「標的会社」)の100%株式(全文は「標的株式」と略称する)で、取引価格は11.2億元である。
今回の取引が完了した後、会社は直接青島昌運盛の100%の株式を保有し、山東嘉泰交通設備有限会社(全文は「山東嘉泰」と略称する)も会社の完全子会社になる。
(Ⅱ)審議手続
今回の取引の取引相手は上海鵠灏と上海滉海で、取引相手は上場会社と関連関係がない。今回の取引は関連取引を構成せず、「上場会社の重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。今回の取引はすでに会社の第9回取締役会2022年第1回臨時会議の全体取締役の審議を通過し、株主総会の審議に提出する必要はない。上海鵠灏及び上海滉海が青島昌運盛の100%株式を譲渡する行為はすでに相応のプログラムを履行し、有効な内部決定を経た。
二、取引相手の基本状況
(I)会社名:上海鵠灏企業管理パートナー企業(有限パートナー)
統一社会信用コード：91310200 MA 7 D 3 QEC 6 P
エンタープライズタイプ:有限パートナー企業
執行事務パートナー:羅艶華
設立日：2021年11月23日
登録住所：上海市崇明区長興鎮江南大道1333弄11号棟（臨港長興科技園）
登録資本金：人民元500万元
経営範囲:一般プロジェクト:企業管理、企業イメージ企画、情報コンサルティングサービス(許可類情報コンサルティングサービスを含まない)、社会経済コンサルティングサービス、環境保護コンサルティングサービス、情報技術コンサルティングサービス、ソフトウェア開発、ビッグデータサービス。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
主な株主:羅艶華の持株比率は79.888%、譚福文の持株比率は20.102%である。
上海鵠灏と会社と会社のトップ10の株主は財産権、業務、資産、債権債務、人員などの面で会社の利益の傾斜をもたらす可能性がないか、あるいはすでに会社の利益の傾斜をもたらした関係がない。上海鵠灏は信用を失った被執行者ではない。
(II)会社名:上海滉海企業管理パートナー企業(有限パートナー)
統一社会信用コード：91310200 MA 7 CE 8 M 176
エンタープライズタイプ:有限パートナー企業
執行事務パートナー:羅艶華
設立日：2021年11月23日
登録住所：上海市崇明区長興鎮江南大道1333弄11号棟（臨港長興科技園）
登録資本金：人民元500万元
経営範囲:一般プロジェクト:企業管理、マーケティング企画、企業本部管理、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
主な株主:羅艶華の持株比率は79.888%、譚福文の持株比率は20.102%である。
上海滉海と会社と会社のトップ10の株主は財産権、業務、資産、債権債務、人員などの面で会社の利益の傾斜をもたらす可能性がないか、あるいはすでに会社の利益の傾斜をもたらした関係がない。上海滉海は信用を失った被執行者ではない。
三、取引標的の基本状況
(I)標的会社の基本状況
会社名：青島昌運盛軌道交通有限公司
統一社会信用コード：91370214 MA 3 UX 90 R 5 E
エンタープライズタイプ:その他の有限責任会社
法定代表者：羅艶華
設立日：2021年1月25日
登録住所：山東省青島市城陽区棘洪灘街道錦盛二路金嶺片区コミュニティセンター205室
登録資本金：人民元1000万元
経営範囲:一般プロジェクト:軌道交通工事機械及び部品販売;高速鉄道設備、部品販売;新型金属機能材料の販売;金属材料の販売;自動車部品小売;自動車部品卸売;電工器材の販売;電気機械設備の販売;金属製品の販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;鉄道機関車車両販売。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
(II)青島昌運盛の最近の1年と1期の主要財務指標(審査済み)
単位：人民元
プロジェクト2021年6月30日/2020年12月31日/
2021年1-6月2020年度
資産総額307956347724527656174
負債総額146716 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 6960000
所有者持分29312404777230606696174
売掛金総額100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000000
営業収入–
営業利益617289159011141714250
純利益617289159011141714250
営業活動によるキャッシュフロー純額–
注:売掛金総額は、売掛金手形、売掛金、前払金およびその他の売掛金の合計数です。
青島昌運盛の関連財務データ業は「証券法」の規定に合致する大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、「備考審査報告」(大華核字[20210012757号)を発行した。標的会社の最近の1年と1期には説明すべき重大な事項や事項は存在しない。
青島昌運盛の核心資産は長期持分投資である山東嘉泰の49%持分であり、以下は山東嘉泰の最近の1年と1期の主要財務指標である。
(III)山東嘉泰の最近の1年1期の主要財務指標(監査済み)
単位：人民元
プロジェクト2021年6月30日/2020年12月31日/2021年1-6月2020年度
資産総額8369617231474270508820
負債総額2292178430126254883974
所有者持分6077438801348015624846
売掛金総額543471123124117367998
営業収入3364405533056696593915
営業利益147672420926556307175
純利益1259147322738192347
経営活動によるキャッシュフロー純額-54121936011748102393
注:売掛金総額は、売掛金手形、売掛金、前払金およびその他の売掛金の合計数です。
山東嘉泰の関連財務データ業は「証券法」の規定に合致する大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、標準的に保留意見のない「監査報告」(大華審字[20210016678号)を発行した。山東嘉泰の最近の1年と1期には説明すべき重大な事項や事項は存在しない。
(IV)評価状況
1、青島昌運盛評価状況
会社は「証券法」の規定に合致する浙江中企業華資産評価有限会社(以下「中企業華評価機構」と略称する)を招聘し、標的会社を評価し、評価方法は資産基礎法である。中企業華評価機構が発行した「資産評価報告」(浙中企業華評価字(2022)第0023号)によると、評価基準日(2021年6月30日)までの青島昌運盛総資産の帳簿価値は307956万元、評価価値は12900896万元、付加価値額は9822940万元、付加価値率は319.14%だった。総負債の帳簿価値は146716万元、評価価値は1106716万元、付加価値額は960.00万元、付加価値率は654.33%である。株主のすべての権益の帳簿価値は2931240万元(業経大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査)、株主のすべての権益評価価値は11794180万元、付加価値額は8862940万元、付加価値率は302.36%である。すなわち、青島昌運盛の株主のすべての権益価値評価の結論は11794180万元である。
具体的な評価結果の詳細については、以下の評価結果要約表を参照してください。
資産基礎法評価結果要約表
評価基準日：2021年6月30日金額単位：人民元万元
項目帳簿価値評価価値増減値付加価値率%
流動資産10001120 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 9 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 5978
非流動資産2977945108408857862940 264.04
そのうち：長期持分投資2977945108408857862940 264.04
資産合計3077956129008969822940 319.14
流動負債1467161106716 960.00 654.33
非流動負債
