民生証券株式会社
募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する査察意見
中国証券監督管理委員会の「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、民生証券株式会社(以下「推薦機構」と略称する)は、転換社債を発行する推薦機構として、 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) (以下「 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 」または「会社」と略称する)として、 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) に対して、2017年度に転換社債募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)「生態環境モニタリングネットワーク総合プロジェクト」と「VOCsモニタリングシステム生産ライン建設プロジェクト」を公開発行する予定である。また、余剰募集資金元金残高4088796万元及び現金管理収入689401万元(具体金額は補流実施時の募集資金口座残高を基準とする)の永久補充流動資金に関する状況を査察し、具体的な査察状況は以下の通りである。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[2017206号」文「承認 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 転換社債の公開発行に関する承認」を経て、深セン証券取引所の「深証上[201847号」文の同意を得て、会社は転換社債の公開発行方式を採用して2017年12月27日に520万枚の転換社債を公開発行した。1枚当たりの額面金額は人民元100.00元で、募集資金総額は人民元52000万元で、販売推薦費及びその他の発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は人民元5072620万元である。上記の募集資金が到着した状況は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が2018年1月5日に発行した信会師報字[2018]第ZG 10002号「検資報告」により確認され、会社は上記の募集資金に対して専門家の記憶を取った。
二、募集資金の実際使用金額及び現在残高
(I)募集資金の現在残高
2022年1月31日現在、会社が転換社債を公開発行した募集資金口座の残高は4778197万元(現金管理収入を含む)で、具体的には以下の通りである。
金額単位：万元
プロジェクト2018年2019年2020年2021年2022年合計
募集資金期首残高507262051341474898565499278047698945072620
募集資金支出総額（－）585.704204496 817.56411758 112.43983823
そのうち、募集プロジェクトの投入585.70420494 817.55411758 112.43983820
資金募集特別口座手
継続費支出0. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) .01 0.000.00 0.04
募集資金元金残高501404945935534511797410003940887964088796
募集資金収入総額(+)120098184913175972188872 195.46689401
そのうち：口座利息収入120098184913175972188872 195.46689401
募集資金実際残高513414748985654992780476989447781974778197
注意:本明細書のデータの違いは、四捨五入によるものです。
（Ⅱ）募集資金の実際使用金額
2022年1月31日現在、会社が承諾した募集プロジェクト「生態環境モニタリングネットワーク総合プロジェクト」と「VOCsモニタリングシステム生産ライン建設プロジェクト」の合計使用募集資金は983820万元で、具体的な状況は以下の通りである。
金額単位：万元
承諾投資項目と超募集資金投入募集資金承諾調整後投資期末累計期末までの投資進捗投資総額(1)投入金額(2)(3)=(2)/(1)
生態環境モニタリングネットワーク総合プロジェクト3350000335 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 41004 21.02%
VOCsモニタリングシステム生産ライン建設プロジェクト1850000185 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 9716 15.12%
コミットメント投資項目小計52 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 2 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 838218.92%
注意:本明細書のデータの違いは、四捨五入によるものです。
(III)資金を募集して現金管理を行う場合
会社は2018年1月8日に第3回取締役会第13回会議及び第3回監事会第12回会議を開き、「一時的に遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択した。2019年1月16日に第3回取締役会第22回会議及び第3回監事会第21回会議が開催され、2020年1月10日に第4回取締役会第1回会議及び第4回監事会第1回会議が開催され、2021年1月20日に開催される第4回取締役会第7回会議及び第4回監事会第7回会議が開催され、いずれも「一時遊休募集資金の継続使用による現金管理に関する議案」を審議し、会社が一定額の範囲内で募集資金を用いて現金管理を行うことに同意した。
2022年1月19日、会社は第4回取締役会第18回会議及び第4回監事会第17回会議を開き、「会社が一時的に遊休募集資金を引き続き使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議し、会社が4億元を超えない一時的な遊休募集資金を引き続きスクロールして現金管理を行うことに同意した。
上記の決議によると、本公告日までに、会社はまだ39200万元を募集して銀行の構造的な預金と大額の預金証書を購入するためにまだ期限が切れていないが、具体的な状況は以下の通りである。
金額単位：万元
製品名製品タイプ金額利息開始日満期日数予想年(日)収益率
大口預金証書保証元本保証収益型10 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -01-23–3.65%
単位構造預金2021保本浮動収益型フックユーロ対米年第50期17号96日145 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -12-102022-3-16 96元即期為替レート
単位構造預金2022保本浮動収益型フックユーロ対米年第5期07号91日87 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -2-262022-4-27 91元即期為替レート
単位構造預金保本浮動収益型
220261製品50 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -1-272022-4-27 90 1.00%-3.20%
単位構造預金2022保本浮動収益型フックユーロ対米年第5期17号91日1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22-282022-4-29 91元即期為替レート
合計-39200—-
(IV)募集項目の延期の場合
会社が2019年10月30日に開催した第3回取締役会第27回会議と第3回監事会第26回会議および会社が2019年11月19日に開催した2019年第1回債券所有者会議の審議を経て可決された。会社は生態環境モニタリングネットワーク総合プロジェクトの建設方案の一部の内容を今後6年以内にいくつかの地市級及び園区級環境モニタリングネットワークプロジェクトを実施するように最適化調整し、会社が出資して建設し、商業モデルにはBOT、BOOなどの立て替えモデルが含まれているが、限らない。VOCsモニタリングシステム生産ライン建設プロジェクトの建設完了時間を今回の転換可能債権募集資金が到着してから6年以内に延期する。
三、今回募集プロジェクトを中止し、募集資金の用途を変更した原因
今回の公開発行転換社債の募集資金総額は52000万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は5072620万元で、以下の項目に使用する予定である。
金額単位：万元
シーケンス番号募集資金投資項目募集資金を投入する予定
1生態環境モニタリングネットワーク総合プロジェクト3350000
2 VOCsモニタリングシステム生産ライン建設プロジェクト1850000
合計5200000
(I)生態環境モニタリングネットワーク総合プロジェクト
1、原募集投資プロジェクト計画と実際投資状況
「生態環境モニタリングネットワーク総合プロジェクト」は以下の3つのサブプロジェクトを通じて実施する予定である:(1)環境モニタリングネットワーク総合応用プラットフォームの研究開発、このプラットフォームの研究開発は主に環境モニタリングネットワーク総合解決方案における各レベルの技術開発であり、データ伝送層、インフラ層、応用支持層、業務応用層、公衆サービス層の研究開発を含む。(2)環境モニタリングネットワークプロジェクトの建設は、主に全国の各都市、主要工業団地または汚染物質排出に関わる大型企業に向けて環境モニタリングネットワーク総合プロジェクトの建設を展開し、お客様に「ワンストップ」環境総合解決方案を提供する。(3)生態環境モニタリングデータセンターの建設、すなわち会社は仮想化、クラウドコンピューティング、ビッグデータなどの技術を利用してデータセンターを構築し、このデータセンターは生態環境モニタリングネットワーク全体のデータ情報記憶、計算、分析センターとキャリアである。
2022年1月31日現在、本募集プロジェクトの使用募集資金の状況は以下の通りである。
金額単位：万元
連番投資項目計画投資金額実際投資金額が計画比に占める
1環境モニタリングネットワーク総合応用プラットフォーム研究開発325202 577.35 17.75%
2環境モニタリングネットワークプロジェクト建設2046068
3環境モニタリングネットワークプロジェクト実施費182 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 627 25.13%4環境モニタリングネットワークプロジェクト運営費(1年)198000
5生態環境モニタリング数
