上海サイレン生物技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果とネット上で署名した結果の公告
推薦機構（主代理店）： Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売推薦有限責任会社
特別ヒント
上海賽倫生物技術株式会社(以下「賽倫生物」または「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)科創板株式上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔2022204号文を経て登録に同意した。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者と Founder Securities Co.Ltd(601901) 引受推薦有限責任会社(以下「推薦機構(主引受商)」と略称する)は、今回の発行株式数が270600万株であることを協議して確定した。
今回の発行初期戦略の配給数は135.30万株で、今回の発行総数の5.00%を占めている。戦略投資家が約束した購入資金は、推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に所定時間に全額送金された。今回の発行の最終戦略配給数は1211020万株で、今回の発行総数の4.48%を占め、初期戦略配給株数と最終戦略配給株数の差額は141980万株がネット下で発行された。
戦略的に販売された後、ネット上でインターネットの下での回収メカニズムが起動する前に、ネット下での発行数は18136980万株で、最終的な戦略的な販売数を差し引いた後の発行数の70.17%を占めている。ネット上の発行数は771万2000株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の29.83%を占めている。最終ネット下、ネット上での発行合計数は、今回の発行総数から最終戦略の配給数を差し引いた25848880万株である。
今回の発行価格は人民元33.03元/株です。
『上海赛伦生物技术股份有限公司初公开発行株式及び科创板上场発行手配及び初歩引合公告』(以下「発行手配及び初歩引合公告」と略称する)と『上海赛伦生物技术股份有限公司初公开発行株式及び科创板上场発行公告』(以下「発行公告」と略称する)公表されたコールバックメカニズムは、今回のネット上発行の初歩的な有効申請倍数が460430倍で、100倍を上回っているため、発行者と推薦機関(主引受業者)はコールバックメカニズムをスタートさせ、ネット下、ネット上で発行された規模を調整し、2585000万株(500株の整数倍に引き上げ)をネット下からネット上にコールバックすることを決定した。
ネット上、ネット下のダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は15551980万株で、戦略的な販売数を差し引いた発行総量の60.16%を占めている。ネット上の最終発行数は10297000万株で、戦略的な配給数を差し引いた発行総量の39.84%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は Impulse (Qingdao) Healthtechco.Ltd(002899) 879%だった。
投資家は今回の発行納付の一環に重点を置いて、2022年3月2日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
今回の発行は納付段階で重大な変化があり、投資家に重点的に注目してもらい、主な変化は以下の通りである。購入資金及び相応の新株配給仲介手数料は2022年3月2日(T+2日)16:00までに帳簿に記入しなければならない。
今回の発行に参加した戦略投資家とネット下の投資家の新株配給仲介手数料率は、その獲得金額の0.50%である(推薦機関関連子会社が投資した部分を除く)。配給対象の新株配給仲介手数料金額=配給対象の最終配当金額×0.50%(四捨五入は正確に分まで)。
ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請した後、本公告に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月2日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は購入を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資者が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回のネットの下で発行された部分は、公募方式で設立された証券投資基金とその他の株式型資産管理製品、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金と合格海外機関投資家資金などの販売対象のうち、10%の最終的な口座獲得(上方修正計算)は、今回の販売を受けた株式保有期間が自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。前述の販売制限口座は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選で確定する。抽選されていないネット下の投資家が管理している販売対象口座に配られた株は流通制限や販売制限がなく、今回発行された株が上交所の上場取引の日から流通できる。ネットの下限販売口座の番号付けは、販売対象単位で番号付けされ、各販売対象に番号が付けられます。ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売の手配を受け入れると見なされます。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株の発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効オファーネットの下で投資家が申請に参加していない、十分な申請がない、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに新株予約資金と相応の新株販売仲介手数料を十分に納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近承認を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換可能社債、交換可能社債の回数に基づいて計算される。
5、本公告は刊行されると、すでにネット上で申請し、署名したネット投資家とネット下で発行され、販売されたすべての販売対象者に配布された納付通知を送付する。
一、戦略配給結果
(I)参加対象
今回の発行において、戦略的に販売する投資家の選択は「上海証券取引所科創板発行と販売規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(上証発〔202177号)(以下「販売ガイドライン」と略称する)、投資家資質及び市場状況を考慮した後、総合的に確定する。今回発行された戦略配給は推薦機構の関連子会社が投資に参加し、投資機構は Founder Securities Co.Ltd(601901) 投資有限会社(以下「方正投資」と略称する)である。役員の中核従業員の特定資産管理計画とその他の戦略投資家の手配がない。
本公告の発行日までに、上記の戦略投資家は発行者と販売協定に署名した。今回の戦略投資家の査察状況については、2022年2月25日(T-1)日に公告された「 Founder Securities Co.Ltd(601901) 引受推薦有限責任会社上海サイレンバイオテクノロジー株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する戦略投資家特別査察報告」及び「北京天達共和弁護士事務所上海赛倫生物技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する戦略投資家の特別査察に関する法律意見書」。
（Ⅱ）マッチング結果
2022年2月24日(T-2日)、発行者と推薦機構(主引受業者)は初歩的な引合結果に基づき、今回の発行価格は33.03元/株で、今回の発行総規模は8.94億元であることを協議して確定した。「引受指南」によると、今回の発行規模は10億元未満で、推薦機構の関連子会社の方正投資と投資の割合は今回の発行規模の5.00%であるが、人民元400.00万元を超えず、方正投資はすでに戦略的な販売購入資金を十分に納めており、今回の配当金は1211020万株で、配当金は399999060元である。最初の納付金額が最終配当数の対応金額を超えた余分な金額は、推薦機関(主引受業者)が2022年3月4日(T+4日)までに、方正投資納付元の経路に基づいて返却する。
今回発行された最終戦略の販売結果は以下の通りである。
配当金獲得額新株配当仲介期間限定
投資家略称（万株）（元、コミッション（元）合計（元）（月）
金)
方正投資1211020399999990 Duzhe Publishing&Media Co.Ltd(603999) 9999060 24
合計1211020399999990 Duzhe Publishing&Media Co.Ltd(603999) 9999060-
二、ネット上で番号を振ってサインした結果
「発行公告」によると、発行者と推薦機構(主引受商)は2022年3月1日(T+1日)午前、上海市浦東東方路778号紫金山ホテル4階会議室海棠庁で上海サイレンバイオテクノロジー株式会社初公開発行株式ネット上で抽選式を発行した。号を振る儀式は公開、公平、公正の原則に従って行われ、号を振る過程と結果はすでに上海市東方公証処で公証された。チェックアウトの結果は次のとおりです。
末尾桁数にサインする番号
末尾”4″桁924242
末尾「5」桁0463317133296334213354633671337963392133
最終「6」桁915754790754665754075454540754415754290754165754、
040754987492
最後の「7」桁8920867767086764208675170867392088672670867、
142086701708679757221
最後の「8」ビット数42032481907717868205512646718995122013869356、
18197305
ネット上でサイレン生物株の申請に参加した投資家が保有している申請番号の末尾数が上記の番号と同じである場合は、中署名番号である。中札番号は20594個あり、中札番号ごとに500株のサイレン生物株しか購入できない。
三、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令〔第144号〕)、『上海証券取引所科創板株式発行と引受実施弁法』(上証発〔202176号)、『引受案内』『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発〔2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」と「登録制下初公開発行株式網下投資家分類評価と管理ガイドライン」(中証協発〔2021212号)の要求により、推薦機関(主販売業者)は網下申請に参加した投資家資格を審査し、確認した。上海証券取引所のネット下で電子化プラットフォームを申請し、最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主な販売業者)は以下の統計を発表した。
今回発行されたネット通販事業は2022年2月28日(T日)に終了した。「発行公告」が発表した346社のネット下投資家が管理している7843件の有効オファーの販売対象はいずれも「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、有効申請投資家のために、ネット下有効申請数は5794800万株であることが確認された。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「発行手配及び初歩的な引合公告」と「発行公告」に公表されたネット下の販売原則に基づいて
販売の結果は以下の通りである。
配售対象タイプ有効申购股数申购量占网下有获配数量占网下各种投资家配售
