広州思林傑科技株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
投資リスク特別公告
推薦機構（主代理店）：
広州思林傑科技株式会社(以下「思林傑」、「発行者」または「会社」と略称する)が1667万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行する申請は上海証券取引所科創板株式上場委員会委員の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)はすでに登録に同意している(証券監督許可〔2022130号)。今回発行された推薦機構(主代理店)は民生証券株式会社(以下「民生証券」、「推薦機構(主代理店)」と略称する)。今回の発行では、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行とネット下向けの条件に合致するネット下投資家向けの引合販売が2022年3月3日(T日)に上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)取引システムとネット下申請電子化プラットフォームを通じて実施される。
発行者と推薦機関(主代理店)は特に投資家に以下の内容に注目してもらう。
1、今回の発行は戦略投資家向けに配給する（以下「戦略配給」という）、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者と推薦機構(主引受業者)は条件に合致するネット下の投資家に初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札を行わない。
今回発行された戦略的販売、初歩的な引合及びネット下での発行は、推薦機構(主引受商)民生証券が組織して実施する。戦略的な販売は推薦機構(主な販売業者)で行う。初歩的な引合とネットの下で発行し、上交所のネットの下で電子化プラットフォームを申請することを通じて(https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo)実施;オンライン発行は上交所取引システムを通じて実施される。
2、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、「広州思林傑科技株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板の上場発行手配と初歩的な引合公告」で約束した削除規則に基づき、協議が一致し、申請価格が79.21元/株(79.21元/株を含まない)より高い配売対象をすべて削除する。購入予定価格が79.21元/株の販売対象のうち、500万株未満の販売対象はすべて削除される。購入予定価格は79.21元/株で、申請数は500万株で、申請期間はいずれも2022年2月28日14:33:50.205の販売対象で、上交所網下の申請プラットフォームで自動的に生成された販売対象は後から前の順に32の販売対象を除いた。以上は合わせて114の販売対象を除いて、除去する予定の申請総量は46660万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除いた後の申告総量4618730万株の1.0102%を占めている。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。
3、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の合理的な投資価値、今回公開発行された株式数、会社の2級市場の評価レベル、所属業界の2級市場の評価レベル、市場状況、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に評価し、今回の発行価格が65.65元/株であることを協議し確定した。ネット下発行では累計入札引合は行われません。
投資家はこの価格で2022年3月3日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月3日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:30-11:30、13:00-15:00である。
4、今回の発行価格は65.65元/株で、この価格に対応する収益率は:
(1)52.24倍(1株当たりの収益は2020年度に会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引く前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(2)56.69倍(1株当たりの収益は2020年度に会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引いた後、親会社の株主の純利益を今回の発行前の総株式で割った計算)。
(3)69.66倍(1株当たりの収益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引く前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
（4）75.60倍（1株当たり利益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づき
監査の非経常損益控除後の親会社株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割る
計算する。
5、投資家に以下の状況に注目してもらい、それに基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
今回の発行価格は65.65元/株で、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた残りのオファーを下回っている。
の中位数と加重平均数、および公開募集方式で設立された証券投資基金とその他の偏株型
資産管理製品(以下「公募製品」と略称する)、社会保障基金投資管理者管理の社会保障
基金(以下「社会保障基金」と略す)と基本養老保険基金(以下「年金」と略す)の残り
見積書の中位数と重み付け平均数(以下「四数」と略称する)のどちらが656586元低いか。
投資家に今回の発行価格とネット下の投資家のオファーの間に存在する違いに注目してもらう。
出資者のオファー状況の詳細は同日、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。広州思林傑
科学技術株式会社は初めて株式を公開発行し、科学創板に上場して公告を発行する(以下略称する
「『発行公告』)。
(2)発行者所在業界はC 40計器計器製造業であり、2022年2月28日まで(T-3
日)、中証指数有限会社が発表した業界の最近の1カ月の平均静的市場収益率は34.78倍だった。
2022年2月28日(T-3日)現在、A株上場企業の評価レベルは以下の通りである。
2020年非2020年非T-3日株対応静態市対応静態市証券コード証券略称前EPS(元/後EPS(元/終値収益率(非収益率(非株式)株)(元/株)前)後)
688112.SH鼎陽科技0.5035 0.471865.77 130.62 139.39
Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) .SH Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) 3.6935 3.0309 321.00 86.91 105.91
Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) .SZ Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) 0.3199 0.1598 35.39 110.63 221.40
平均値—109.38 155.57
データソース：30033iFinD、データは2022年2月28日（T-3）まで。
注1:2020年控除非前/後EPS計算口径:2020年非経常損益前/後を母方に帰属
会社の純利益/T-3日(2022年2月28日)の総株式。
今回の発行価格は65.65元/株に対応する発行者が2020年に非経常損益を差し引く前後はどちらか
低い償却後の収益率は75.60倍で、中証指数有限会社が発表した発行者の業界を上回っている。
最近1カ月の平均静的収益率は、同業界より2020年に非経常損益を差し引くことができる。
前後どちらが低い平均静的収益率かは、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらす風がある。
危険。発行者と推薦機関(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行を慎重に検討するように要請した。
定価の合理性、理性的な投資。
(3)今回の発行価格が確定した後、今回のネット下で有効なオファーを提出した投資家の数は
339社、管理する販売対象個数は7844個で、有効申請数量の合計は3169010万である。
株式は、回収前のネット下の初期発行規模の285857倍である。
(4)「広州思林傑科技株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場募集意向書」に開示した募集資金の需要額は5572866万元で、今回の発行価格は65.65元/株対応融資規模は1094385万元で、前述の募集資金の需要額を上回っている。
(5)今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階でネットの下で投資家が真実の購入意欲に基づいてオファーし、発行者と推薦機構(主な販売業者)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の合理的な投資価値、今回の公開発行の株式数、会社の2級市場の評価レベル、所属業界の2級市場の評価レベル、市場状況、募集資金需要及び販売リスクなどの要素について、今回の発行価格を協議して確定する。いかなる投資家が申請に参加する場合、発行価格を受け入れたと見なされます。発行定価方法と発行価格に異議がある場合は、今回の発行に参加しないことをお勧めします。(6)投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後、発行価格を下回る可能性があることを理解し、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けなければならない。監督管理機関、発行者、推薦機関(主販売業者)は、株式が上場した後、発行価格を下回らないことを保証できない。
6、発行者の今回の募集プロジェクトの使用予定募集資金は5572866万元である。今回の発行価格65.65元/株と1667万株の新株発行数で計算すると、発行者の募集資金総額は10943855万元で、予想発行費用1188944万元(税抜き)を差し引いた後、募集資金の純額は9754911万元と予想されている。
今回の発行には、募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
7、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限及び販売制限期間がなく、今回公開発行された株式が上交所に上場した日から流通することができる。
ネットの下で発行された部分では、公募製品、社会保障基金、年金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金と合格海外機関投資家資金などの販売対象の中で、10%の最終配当口座(上方修正計算)は、今回の配当を受けた株式保有期間が自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。販売制限期間は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選で確定する。ネットの下限販売期間は、販売対象単位で番号を付け、各販売対象に番号を付けます。ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なされます。
戦略配給部分では、推薦機関関連子会社民生証券投資有限会社と今回の配給株式の販売制限期間は24カ月で、今回公開発行された株式が上納所に上場した日から計算を開始した。
8、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
9、今回の発行申請は、いずれの投資家もネット下またはネット上のいずれかの方法で申請するしかなく、ネット下のオファー、申請、販売に参加するすべての投資家はネット上の申請に参加してはならない。単一の投資家は1つの合格口座を使用して申請するしかなく、上記の規定に違反した申請は無効な申請である。
10、今回の発行が終わった後、上交所の承認を得なければ、上交所で公開的に看板取引をすることができない。承認が得られなければ、今回の発行株式は上場できず、発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金利息を加算して申請に参加した投資家に返還する。
11、投資家は必ず投資リスクに注目してください。以下の状況が発生した場合、発行者と推薦機構(主代理店)は発行中止措置を協議します。
(1)ネット下での申請後、ネット下での有効申請数はネット下の初期発行数より小さい。
(2)ネット上の申請が不足し、申請不足部分がネット上に回送された後、ネット下の投資家は十分な申請ができなかった。
(3)最終戦略の配給数を差し引いた後、ネット下とネット投資家が納付して購入した株式の合計は今回の公開発行数の70%未満である。
(4)発行者が発行過程で重大な会議後事項が発生し、今回の発行に影響を与えた場合。
（5）『証券発行と引受管理弁法』第36条と『上海証券取引所課
