陝西華秦科技実業株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
特別ヒント
陝西華秦科技実業株式会社(以下「発行者」、「華秦科技」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請はすでに上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)科創板株式上場委員会の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔202263号文が登録に同意した。
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機構(主引受商)」または「主引受商」と略称する)が今回発行された推薦機構(主引受商)を担当する。発行者の株式は「華秦科学技術」と略称し、拡張は「華秦科学技術実業」と略称し、株式コードは「688281」である。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。発行者と推薦機構(主な販売業者)は発行者の基本面、所属業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の株の発行価格は189.50元/株、発行数は16666668万株で、すべて新株の発行で、古い株の譲渡がないことを協議した。
今回の発行当初の戦略配売数は833333万株で、発行総規模の5.00%を占めており、戦略投資家が承諾した購入資金と新株配売仲介コミッション(投資に参加した推薦機構関連子会社は新株配売仲介コミッションを納める必要はない)は規定時間内に推薦機構(主販売業者)が指定した銀行口座に全額送金された。今回の発行価格に基づいて決定された最終戦略配売数は500000万株で、発行総規模の3.00%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は33.333万株がネット下で発行される。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下での発行数は11416668万株で、最终戦略配売数を差し引いた70.62%を占めた。ネット上の発行数は4750000万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の29.38%を占めている。
「陝西華秦科学技術実業株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する手配と初歩的な引合公告」(以下「発行手配と初歩的な引合公告」と略称する)と「陝西華秦科学技術実業株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する公告」(以下「発行公告」と略称する)公表されたコールバックメカニズムは、ネット上の初歩的な有効申請倍数が約422389倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機関(主引受業者)はコールバックメカニズムを開始することを決定し、ネット下、ネット上の発行の規模を調整した。最終戦略配給分を差し引いた今回の公開発行株式数の10%(500株の整数倍、1617000万株)の株式をネット上に回収する。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は9799668万株で、戦略的な販売数を差し引いた発行総量の60.62%を占めている。ネット上の最終発行数は6367000万株で、戦略的な配給数を差し引いた発行総量の39.38%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な落札率は003173426%だった。
今回発行されたインターネット下での購入納付は2022年2月28日(T+2日)に終了した。
一、新株予約状況統計
推薦機構（主引受商）は今回の戦略投資家の納付状況及び上交所と中国証券登録決済有限責任公司上海支社から提供されたデータに基づき、今回の戦略配売、ネット上、ネット下で発行された新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
（Ⅰ）戦略配給状況
今回発行される戦略的な販売は、推薦機関の関連子会社と投資で構成されている。投資機関は China Securities Co.Ltd(601066) 証券別種投資子会社 China Securities Co.Ltd(601066) 投資有限会社であり、その他の戦略投資手配はない。
戦略投資家の納付と購入の結果は以下の通りである。
シーケンス番号戦略投資家名称獲得数獲得金額新株販売仲介期間(万株)(万元)金(万元)期間(月)
1 China Securities Co.Ltd(601066) 投資有限会社5 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 475.00-24
合計5 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 475.00--
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数：6086498株
2、ネット投資家が納付して購入した金額：11533937100元
3、ネット投資家の購入放棄数：280502株
4、ネット投資家の購入放棄金額：5315512900元
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数:9799668株
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額:185703708600元
3、ネット下の投資家は購入数を放棄する:0株
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額:0元
5、ネット下の投資家が納付した新株配給仲介手数料:928519322元
二、ネットの下で番号を振って抽選する
発行者と推薦機構(主代理店)は「発行公告」に基づき、2022年3月1日(T+3日)午前、上海市浦東新区東方路778号紫金山大酒店4階会議室海棠庁で今回の発行網下限販売口座の抽選式を行った。号を振る儀式は公開、公平、公正の原則に従って行われ、号を振る過程と結果はすでに上海市東方公証処で公証された。チェックアウトの結果は次のとおりです。
末尾桁数にサインする番号
末尾「1」桁5
末尾「4」桁2200
ネットの下で華秦科学技術株を申請し、配布された公開募集方式で設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理製品、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金と合格海外機関投資家資金などの販売対象者が保有する申請番号の末尾数が上記番号と同じである場合は、中署名番号とする。
今回発行された参加ネットの下で販売されたロッカー番号は3342口座で、10%の最終的な獲得口座(上向きに計算)に対応する口座数は335口座だった。番号を振る結果、すべての署名された口座が今回の販売を受けた株式の販売制限期間は6ヶ月だった。この部分の口座に署名した株式の数は748736株で、今回のネット下での発行総量の7.64%を占め、戦略的な配給数を差し引いた今回の公開発行株式の総量の4.63%を占めている。
今回のネット下での販売番号に署名した販売対象の具体的な状況は、「付表:ネット下での販売番号に署名した結果表」を参照してください。
三、主な販売業者の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が買収を放棄した株数はすべて推薦機構(主販売業者)が請け負い、推薦機構(主販売業者)が請け負った株式の数は280502株で、請け負った金額は5315512900元で、請け負った株式の数が最終戦略の販売部分を差し引いた今回の発行数に占める割合は1.74%で、請け負った株式の数が今回の発行総規模に占める割合は1.68%だった。
2022年3月2日(T+4日)、推薦機構(主引受商)は販売資金と戦略投資家とネット上、ネット下の投資家が納付して購入した資金を推薦引受費と新株配給仲介手数料を差し引いた後、発行者に割り当て、発行者は中国証券登記決済上海支社に株式登記申請を提出した。請負株式を推薦機構(主引受業者)指定証券口座に登録する。
四、主代理店の連絡先
インターネットの下で投資家は本公告が発表した発行結果に疑問があれば、今回発行した推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
担当者：株式資本市場部
電話番号：0108645154501086451546
発行者：陝西華秦科技実業株式会社推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 2022年3月2日（このページには本文がなく、『陝西華秦科技実業株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板に上場した発行結果公告』の押印ページ）
発行者：陝西華秦科技実業株式会社年月日（このページは本文がなく、『陝西華秦科技実業株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行した結果公告』押印ページ）
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 年月日
付表:ネット下で販売されたロッカー番号に署名した結果表
シリアル番号ネット下投資家名称販売対象名称販売対象口座販売数量(株)販売制限期間(月)
1融通基金管理有限会社融通中証人工知能テーマ指数証券投資D 8900716041595基金(LOF)
2融通基金管理有限会社融通動力先鋒混合型証券投資基金D 8907584712050 6
3融通基金管理有限公司融通新区域新経済柔軟配置混合型証D 89 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 9797 6券投資基金
4中欧基金管理有限公司中欧科創テーマ3年閉鎖運営柔軟配置D 8901809663133混合型証券投資基金
5天弘基金管理有限会社天弘中証ハイエンド装備製造指数強化型証D 890274066398券投資基金
6天弘基金管理有限公司天弘安康颐享12ヶ月保有期混合型D 8902718223133証券投資基金
7天弘基金管理有限会社天弘睿新三ヶ月定期開放混合型証券D 8902231625126投資基金
8天弘基金管理有限会社天弘中証電子取引型開放式指数証券D 8902 Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) 076投資基金
